一、宏观数据
1、央行：11月，社会融资规模增量为1.6万亿元，比上年同期少2346亿元；人民币贷款增加1.12万亿元，同比多增3281亿元。11月末，社会融资规模存量为173.67万亿元，同比增长12.5%；M2余额167万亿元，同比增长9.1%。
2、中信证券：贷款高增实体不弱，表外转表内继续“脱虚向实”。11月金融数据出现全面超预期的情况，此前市场所关心的银行信贷限额并未产生足够的影响，经济基本面的韧性再度得到体现。
3、11月，全国一般公共预算收入11385亿元，同比下降1.4%；全国一般公共预算支出16566亿元，同比下降9.1%。1－11月，全国一般公共预算收入同比增长8.4%，全国一般公共预算支出同比增长7.8%。1－11月，证券交易印花税1062亿元，同比下降11.4%。
4、新华社：严监管是贯穿2017年金融领域的主题词，针对市场上存在的各种乱象，各种“套路”，监管重拳接连落地。日前召开的中央政治局会议要求，防范风险工作取得积极成效。可以预见，2018年，严监管和防风险仍将是金融领域的重中之重。
5、人民日报：虽说可转债风险不大，但也只是相对于股票而言。加强相关知识的普及，避免盲目进入，显得较为迫切。此外，一些公司大股东大量减持手中的可转债，在短期内巨额套利，已引发市场不满，对这些苗头性问题，在监管上也应保持密切关注。
6、经济参考报：第三批国企混改试点企业已经确定，目前正在做前期工作，方案近日就将上报。作为东北振兴的一部分，在第三批混改试点中，多家东北地区的国有企业包含其中。未来东北振兴的政策支持将进一步加速，重点聚焦制造业升级。
7、央行：周一开展800亿元逆回购操作，包括7天期400亿元和28天期400亿元，中标利率分别为2.45%、2.75%。当日到期600亿元逆回购。市场人士指出，本月中旬可能是流动性供求矛盾比较突出的时候，央行重启资金投放操作在意料之中。
8、隔夜shibor报2.688%，上涨8个基点。7天shibor报2.818%，上涨1.9个基点。3个月shibor报4.7992%，上涨0.74个基点。
二、地产观察
1、经济参考报：可以预期，2018年将成为房地产市场的机制建设年，财税制度、户籍制度、平台建设等房地产长效机制都将在2018年取得重大突破，房地产市场也有望结束过去几轮“调控时松时紧、房价大起大落”的局面。
2、新华网：在房地产业企业中，南都物业服务已通过发审会。券商人士表示，现在房企IPO基本上难有进展，包括一些融资和定向增发都不会主动推进，这种情况会一直继续延续到明年甚至更远。
3、北京日报：多家媒体报道称“北京为了调控房价，国企可利用自己的地建房分房了”。北京市住建委相关负责人解释，这是对“北京市鼓励国有企业利用自有用地建设保障房”政策的错误解读。这些房源均面向社会符合条件的保障房家庭进行公开配租配售。
4、深圳晚报：深圳14个人才住房项目集中开工，计划建设人才住房约1.7万套。“十三五”期间深圳市计划筹建30万套人才安居住房，这批项目的启动成为深圳市人才安居集团大规模开工建设人才住房的开端。
三、市场要闻
1、新华视点：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》，规定党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。公务用车配备新能源轿车的，价格不得超过18万元。越野车不得作为领导干部固定用车。
2、澎湃新闻：亚投行宣布，已经批准一笔2.5亿美元的贷款，用于北京建设覆盖大约510个村庄、连接大约21.675万户家庭的天然气输送管网等工程。这是亚投行第一笔在华投资，项目预计每年可为北京减少65万吨标准煤的使用。
3、发改委冯良：发改委将出台推进绿色产业发展的相关政策，完善财政、税收、价格、金融、投资等支持政策，构建更加有利于绿色发展的市场环境。据全联环境商会统计，节能环保产业已经连续5年增速保持在15%左右。
4、新华社：我国燃煤供暖技术成熟稳定，通过普及清洁煤技术，实现煤炭的清洁化利用正成为现实。改善空气质量，散煤控制是关键。但控制散煤后选择哪种方式实现清洁供暖，必须“宜”字当头。
5、中国经营报：从人社部内部人士处获悉，养老保险“全国统筹方案正在制定之中，即将出台”。但该人士未就该方案出台对资本市场的影响予以表态。
6、央行旗下《金融时报》：展望2018年，一方面，受宏观经济影响，信贷需求增长，银行信贷规模仍在扩大；另一方面，银行通过降低内部成本等措施提升效益。业内普遍预计，2018年银行业盈利有望企稳。
7、新华网：杭温铁路试点国家混合所有制，民营社会资本方占股51%，合作期为34年。根据试点实施方案，杭温铁路项目资本金约为98.06亿元。杭温铁路项目回报机制为“使用者付费＋可行性缺口补贴”。
8、中新网：贵阳大数据交易所近日与美国芝加哥商品交易所达成共识，贵阳大数据交易所将接入美国芝加哥商品交易所的数据，共同拓展商业数据模块开发空间。
9、央广网：浙江十二届人大常委会第四十五次会议审议了《浙江省小型无人驾驶航空器安全管理条例（草案）》，这是全国首个拟对小型无人驾驶航空器立法的地方性法规。
10、新华社：今年以来，海南以农村电商、互联网农业小镇建设等工作为抓手，加快发展“互联网＋农业”，助推农业供给侧改革。目前全省建成13个互联网农业小镇，农产品电商企业突破4950家。
11、北京晚报：北京新机场将于2018年2月全面启动零售资源招商，未来新机场的商业系统，将会是智慧型的，同时，新机场免税品价格将和首都机场“同步”。从旅客购买机票那一刻起，就可以进入“新机场买买买”状态。
12、上股交：挂牌企业总数9849家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板9009家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报43.5，前值58.4。股蟹指数出现回落，周一行情如昨日提示股指有所回暖，今日可能持续回暖，但不排除仍有震荡的可能，今日操作仓位6.5成。
2、上证指数报3322.2点，上涨0.98%，成交额1729.86亿。深证成指报11143.26点，上涨1.9%，成交额2290.2亿。创业板指报1816.98点，上涨1.38%，成交额623.82亿。两市合计成交4020.06亿。从盘面上看，大数据、国产软件等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨1.14%，报28965.29点。国企指数涨1.26%，报11431.62点。沪股通净流入10.66亿元，当日余额119.34亿元。深股通净流入5.97亿元，当日余额124.03亿元。
4、深交所副总经理李鸣钟：今年停复牌数量较往年下降了很多，目前停复牌比例在6%－7%。长期停牌影响了投资者的交易权，越来越成为市场反映比较强烈的问题之一，我们在不断推进这项改革，在不久的将来，市场就会看到最新的安排。
5、一财：据悉，中国监管部门考虑延长金融机构资产管理业务新规过渡期至2020年。目前的征求意见稿中规定，过渡期截止到2019年6月30日，在此之后金融机构不得再发行或者续期违反新规的产品。
6、证券时报：2018年解禁股数增加三成多，解禁市值增加四成。2018年合计解禁股数为3239.71亿股，合计解禁市值为39673.49亿元。2018年的解禁股数为2014年以来最高，2018年的解禁市值为2011年以来最高。
7、中证报：分析人士预测，对于2016年仍未完成业绩承诺的并购事件，2017年不能完成其业绩承诺的概率尤其偏大。除了现金补偿，更多的是业绩承诺未完成后实行了股份回购。
8、两市融资余额：截至12月8日，上交所融资余额报5959.98亿，较前一交易日减少0.93亿；深交所融资余额报4132.06亿，增加1.84亿；两市合计10092.04亿，增加0.91亿。
9、新三板：12月11日合计挂牌11628家公司，当日新增1家，成交金额7.7亿，其中做市转让1.38亿，协议转让6.32亿。三板成指报1267.64，跌0.88%，成交额6.55亿。
五、公司动态
1、中国网：中国石油天然气集团公司首批矿权内部流转项目尘埃落定，今年年中启动的东西部油田矿权内部流转基本完成。如此大范围的矿权流转，在中国石油历史上还是第一次。
2、苏宁云商公告：已完成出售阿里巴巴股份不超过550万股的减持计划，收到股票出售价款合计约9.4亿美金，预计可实现净利润约32.5亿元。出售完成后，公司仍持有阿里巴巴2082.47万股（持股比例0.81%）。
3、证券时报：从国家食品药品监督管理总局药品评审中心网站获悉，南京传奇生物科技有限公司提交的CAR－T疗法于12月11日获得正式受理，标志着中国细胞治疗行业正式起跑。
4、永辉超市公告：林芝腾讯科技有限公司（“腾讯”）拟通过协议转让方式受让公司5%股份。此外，腾讯拟对公司控股子公司永辉云创科技有限公司（“云创”）进行增资，拟取得云创在该次增资完成后15%的股权。
六、债券资讯
1、新华社：从贵州省发改委获悉，贵州省首单以地方政府债券置换企业债券工作顺利完成，置换规模为12亿元，实施主体为贵州省盘州市国有独资企业“贵州宏财投资集团有限责任公司”。
2、全国银行间债券市场结算总量为27408.85亿元，较上日增加9.14%，交易结算总笔数为9104笔。
3、10年期国债利率上涨2.01BP，至3.93%；10年期国开债利率上涨5.7BP，至4.83%。
七、商品期货
1、截至12月11日下午收盘，商品走势分化，黑色系出现反弹。锰硅大涨6.13%，焦炭大涨4.91%，硅铁大涨3.03%，焦煤、甲醇涨逾2%，丙烯、螺纹钢、热卷涨逾1%。而跌幅方面，郑棉、沪锡、淀粉、鸡蛋跌逾1%。
2、WTI 1月原油期货收涨0.63美元，涨幅1.10%，报57.99美元/桶，创12月1日以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨1.29美元，涨幅2.03%，报64.69美元/桶，创2015年6月11日以来收盘新高。布油刷新逾两年收盘最高位，北海油田输油管线破损引发供应担忧。
3、COMEX 2月黄金期货收跌1.50美元，跌幅0.1%，报1246.90美元/盎司，创7月20日以来收盘新低、延续之前连跌三周的遭遇。期金跌向五个月低位，投资者在美联储政策会议前关注比特币期货和美股上涨。
八、国际动向
1、欧盟发言人：欧盟、英国上周关于退欧谈判的共同声明仅仅是一则英国政府充分认可的“君子协定”，并不具备法律约束力；这份声明还不足以构成里斯本协定第50条的退出协议。
2、波罗的海干散货指数：涨1.47%，报1727点，十七连涨。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6173，涨0.003%，人民币中间价报6.6152，涨0.1%。
2、NDF：3月报6.668，6个月报6.7105，1年报6.7805，2年报6.9075。
十、全球股市
1、标普500指数收涨8.49点，涨幅0.32%，报2659.99点。道琼斯工业平均指数收涨56.87点，涨幅0.23%，报24386.03点。纳斯达克综合指数收涨35.00点，涨幅0.51%，报6875.08点。标普道指连续两天创收盘纪录新高，欧美央行利率决议前能源和科技板块表现不俗。
2、德国DAX 30指数收跌0.23%，报13123.65点。法国CAC 40指数收跌0.23%，报5388.25点。英国富时100指数收涨0.80%，报7453.48点。欧股微跌，银行和资源板块难掩科技和公用事业的颓势。
3、日经225涨0.56%，报22938.73点。韩国KOSPI指数涨0.3%，报2471.49点。
