“蓝瘦”“香菇” 信诚旗下5只基金“五年评级”降级

“蓝瘦”“香菇” 信诚旗下5只基金“五年评级”降级
2016年10月22日 15:10 号外财经

  作者:郝微 编辑:号外财经 来源: 号外财经网

  在基金三季报尚未披露之际,各大评级机构将基金的评级提前爆出。号外财经尤为关注银河证券的评级,发现信诚基金最近有点“蓝瘦”“香菇”。

  据银河证券评级显示,截至9月底,共有81只基金的“五年评级”遭到调降,其中仅1只调降了2颗星,其余80只均减了1星。号外财经发现,81只基金中,信诚基金占5席,占比6.17%,成为旗下基金降级基金数量最多的基金公司之一。

  具体来看,信诚基金被降级的5只基金有3只为主动偏股基金,2只为债券型基金。郑伟管理的偏股混合型基金信诚中小盘,其“五年评级”调降1星至三颗星,同时该基金“三年评级”也同时调降1星至三颗星。聂炜、吴昊联合管理的偏股混合型基金信诚盛世蓝筹,其“五年评级”调降1星至三颗星,不过该基金“三年评级”仍保持三星未变。郑伟管理的偏股混合型基金信诚深度价值,其“五年评级”调降1星至三颗星,不过该基金“三年评级”仍保持2星未变。评级遭调降的债券基金分别是宋海娟管理的信诚三得益债券A、信诚三得益债券B,两基金的“五年评级”由2星调降至1星,“三年评级”仍保持3星未变。

  据号外财经了解,银河证券的基金评级标准较高:在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净值增长率以及平均月度净值增长率,并将基金在每个阶段的净值增长率转换为标准分,合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净值增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后的收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价,从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。

  上述信诚基金旗下的信诚中小盘年内收益率为-25.39%,远输同期同类基金-5.17%的平均收益率;信诚深度价值年内收益率为-20.38%、信诚盛世蓝筹年内收益率为-5.95%,均跑输同类基金。调低三只基金的星级,与业绩落后直接相关。

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