导语：上市公司半年报披露渐入密集期，截至上周，已有455家上市公司披露了中报。其中，证金、汇金、证金“定制”公募基金等国家队持股路径也渐渐显露出来。
增持公司大多“绩优”
据东财Choice统计，证金、汇金合计持有151家上市公司股权。其中，增持了31家上市公司股权。
在增持公司中，有9家是创业板公司。而在这些被增持的上市公司中，浙江龙盛、华策影视、华泰证券、恒顺众昇、昆仑万维的增持比例最高，均超过2%。
从增持的公司情况来看，被增持的公司大多有明显的业绩支撑。国家队对浙江龙盛的增持比例最高，达8.17%，二季度末共持有其13.4%的股权。
而且从目前的投资成果看，国家队对浙江龙盛的投资回报率非常高，由于染料市场去库存和染料产品涨价，染料市场的格局正在进一步改善。
7月之后，浙江龙盛的股价自7月中旬以来经历了一波迅猛上涨，近期虽有调整，但是整体涨幅依然可观。
从增持的行业情况来看，证金、汇金的增持所涉及的行业范围较广，既增持了券商、银行等金融板块，也增持了房地产、城建、能源板块。
除此之外，国家队还增持了一些新兴产业，例如影视、锂电、LED等行业。而从具体标的来看，国家队选择的标的大多为行业内具有一定竞争力的绩优公司。
从增持的板块情况来看，二季度，证金、汇金对于创业板的增持力度不小，在增持的31家公司中有9家是创业板公司。由于此前证金几乎没有持有过创业板公司，因此此次对于创业板的增持已引发不小的市场关注。
从已披露的情况来看，证金、汇金对华策影视、恒顺众昇、昆仑万维、东软载波、汤臣倍健、苏交科、迈克生物等公司的增持比例均超过各家公司总股本的1%。而同样值得一提的是，被增持的大多也是创业板中有明显业绩支撑的公司。
获增持比例最高的是华策影视，证金二季度购入华策影视5065万股，占其流通股本的4.26%与总股本的2.9%。自华策影视的二季度持仓曝光之后，公司股价就迎来一轮修复行情，在最近短短半个月时间里，最高涨幅超过30%。
二季度国家队减持量很小
东财Choice数据显示，从整体持股情况来看，二季度国家队的整体减持量较小。
其中，贵州茅台、歌尔股份等今年上半年经历一轮上涨后，汇金选择对歌尔股份进行了减持，而证金则对贵州茅台进行了小幅减持，但汇金对贵州茅台的持股未发生变化。
除此之外，汇金还对万华化学进行了小幅减持，证金对华能国际也进行了小幅减持。
依然看好蓝筹板块
从基金对后市观点看，依然看好低估值蓝筹股，看好行业龙头企业的机会。
南方消费活力基金经理史博表示，在基本面保持平稳的背景下，鉴于风险偏好在6 月底时已经有了较好恢复，预计权益市场的三季度表现将略有压力，但风险也不会太大：“未来仍将继续维持中性仓位，结构上仍重点配置低估值蓝筹个股。”
嘉实新机遇基金经理谢泽林认为，经济数据总体平稳，但出现明显结构性变化，消费升级和制造业升级趋势明显，将给各个领域的优质龙头企业带来越来越多的发展机会，配置重点是中低估值、业绩持续增长的大盘蓝筹股。
招商丰庆基金经理姚爽认为，在当前宏观环境下，A股市场仍将维持震荡市、结构市的格局：“本着价值投资、长期投资的理念和出发点，本着对持有人负责的态度，精选个股。”
在具体的选股考量因素中，易方达瑞惠基金经理肖林表示，重点考察公司的质量、盈利能力、抗风险能力和估值水平，选择具备持续竞争优势、管理优秀、盈利能力强、业绩波动小、估值合理的公司构建投资组合。
从上述基金二季度重仓股变动情况看，同一季度末重仓股相比，嘉实新机遇重仓股剔除东方航空，新进青岛海尔。南方消费活力剔除民生银行，新进青岛海尔。
华夏新经济十大重仓股保持不变，但加仓了浦发银行。易方达瑞惠剔除了国机汽车和宏图高科，新进了三安光电和东方雨虹。招商丰庆基金十大重仓股则基本维持不变。
来源：：中国基金报、上海证券报等
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