上周惟一的大事情当然是大会报告。
如果对党史和国史有点感觉的话,应该能够明白此次大会的极端重要性。报告中的相关提法和判断,将对资本市场产生长远而深刻的影响。
除了媒体已经大幅报道过的一些突出要点,如新的主要矛盾,新的三步走战略(在我们上上周的政策风向中,提前预判到了这个动向),新的思想理论等,这里从短中长三个角度,再谈点别人讲得比较少或者说目前还没有怎么关注到的一些方面。
近看雄安
对于雄安,大会报告中的提法是“高起点规划、高标准建设雄安新区”。
更为详细的内容,则是昨天国家发改委主任何立峰在回答央视记者提问时透露出来的。
何立峰称,几个月以来,雄安新区的规划建设有了积极的、大踏步的进展,该规划现在已经进入到最后的攻坚阶段,正在反复的修改、反复的打磨,估计应该会很快通过评审。规划审议通过以后,就要坚决按照大大说的高标准建设,扎实有效稳步地推进雄安新区的建设。
同时,雄安新区相应的政策框架构建,目前正由国家发改委会同相关部门和河北方面,正在紧锣密鼓的进行当中,待雄安新区规划审议通过后,同步出台,并稳步推进实施。
中看生育政策
细心的投资者应该能发现,大会报告中没有出现关于“计划生育”的字眼,报告中关于生育政策方面的提法是,“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,加强人口发展战略研究。”
而在5年前的大会报告中,相关提法和表述则是,“坚持计划生育的基本国策,提高出生人口素质,逐步完善政策,促进人口长期均衡发展。”
没有对比就没有发现。
很明显,二胎政策的不理想效果和严峻的老龄化形势,已经促使中央在对生育政策的调整做进一步研究和准备。
如果快的话,在明年的全国两会上,就会相关政策出台。
远看供给侧和生态文明
这里所谓“远”,指的是持续的时间会比较长远,其推进需要持续深化,并不是说现在还没有开始实施。
显然,就对中国经济的长远影响来说,大会报告中的相关经济政策首推“供给侧结构性改革”,其次是“生态文明”。
在大会报告中,第五部分即“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”,重点阐释了经济方面的构想,要求“必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率”,其中排在首要地位的是“深化供给侧结构性改革”。
在有关供改的论述中,首先提到要“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”,提到中高端消费、现代服务业,在比较靠后的地方,才提到“坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。
这实际表明,在近两年重点推进“三去一降一补”之后,供给侧结构性改革的重点也将从“优化存量资源配置”,转到“扩大优质增量供给”,先进制造业、数字经济(互联网、大数据和人工智能等)、消费升级(中高端消费、现代服务业等)值得投资者密切追踪,这是一个比较稳定和长期的投资机会。
而在生态文明方面,大会报告的提法是,“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,相关的产业投资机会就是绿色经济,包括绿色产业、绿色金融、环保产业等等。
所谓“千年大计”,这些年提到的也就是“雄安新区”和“生态文明”了,而且都集中在今年,其中的分量可想而知,未来的推行力度也将是空前的。
如果对这个还有疑问,推荐去买一本书看看,即大大的《关于社会主义生态文明建设论述摘编》,里面对这个问题的看法和论述相当充分。
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