智通港股早知道︱1月24日

智通港股早知道︱1月24日
2017年01月24日 08:40 港股挖掘机

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【智通聚焦】

【美国总统特朗普签署行政令,正式退出TPP协议】根据路透报道:美国总统特朗普签署行政令,正式退出TPP协议。昨日特朗普与12名企业高管在白宫会晤时表示,相信政府可以削减75%或更多的企业监管措施,并强调将减少企业税收。特朗普重申,迁移至海外的公司将产品输向美国时,将面临巨额关税。

点评:近期特朗普的政策是市场焦点,而最重要的问题则是贸易问题。在福特之后,富士康也表示会在美国投资70亿美元建设面板厂,中美贸易摩擦将在未来半年内成为挑动市场情绪的重要事件,贸易战一旦发生,中国的钢铁、化工等行业的出口会受到较大的影响。

【智通解盘】

恒指周一收报22898.520点,涨幅0.06%,大市成交额559.9亿。

恒指近期都表现比较稳定,但冲击23000点之后市场信心还是有不足,特朗普讲话流露出来的贸易保护主义倾向还是比较明显,接下来特朗普会如何出招,大家都没底。不过港股也不用悲观,因为A股走势还算乐观,且美元走势开始进入下降通道,年前几个交易日只要特朗普不推出偏激政策,应该会平稳过渡。

受益于行业高景气,尤其是四季度的旺销,汽车公司2016年年报业绩普遍靓丽,汽车板块连续拉升。对于这个板块,近期智通财经持续看好,不过也要注意一下高位的风险。另外有色、博彩板块表现良好。

从技术上看,恒指在10日均线处出现了反复纠缠的走势,但上升趋势依然维持,只要不出现利空消息依然有上升潜力。22893点是短线强弱分水岭。

【智通精选】

1.英国政府周一发布工业振兴征求意见稿,将推动科技创新、推进基建升级、增进企业联通、促进自由贸易等,以寻求提振工业生产,并刺激科技和研发投资,以在退欧后时期平衡经济,减少对服务业的依赖。

2.全球基础设施资产投资总额已经创下新高。据调研机构Preqin,2016年投资总额高达4130亿美元,同比增长14%。其中亚洲地区高达1310亿美元,为全球之冠。

3.中国国家卫生计生委表示,自2000年以来,2016年是人口出生最多的一年。“2017年全面二孩政策效应会进一步显现,出生人口继续保持一定的增长态势。”

4.据美国市场研究机构Demographia,香港已经连续第七年居于房价最难负担城市之首,去年香港房价的中位数为家庭年收入(税前)中位数的18.1倍,为全球最高。

5.汉能表示有意寻求恢复其股份的买卖,香港证监会已就恢复有关股份的买卖订明要求。

6.中国中车同意和中车集团、中国国储等设立中车金融租赁有限公司,注册资本为人民币30亿元。中国中车出资18.3亿元、持股61%。

7.万达集团旗下院线美国AMC宣布,以9.3亿美元并购北欧最大院线Nordic Cinema Group。至此,万达通过全球并购累计拥有1470家影城、超过15000块屏幕。

8.据中国证券网消息,已有多家券商在积极备战沪伦通,沪上部分券商已经在与伦敦的交易所联系,商讨引入英国股票行情数据等事宜。

9.在岸人民币(CNY)兑美元23:30收报6.8540元,较1月20日夜盘收盘涨280点;全天成交量缩水23.67亿美元至159.53亿美元。

10.长实地产(01113)1月20日回购697.7万股,耗资3.57亿港币,公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购回股数为4594.9万股,占于普通决议案通过时已发行股本1.195%。

11.美股周一收跌,市场对特朗普政府政策不确定性的担忧不断升级,企业财报好坏参半。具体看,道指跌27.40点,或0.14%,报19799.85点;标普指数跌6.11点,或0.27%,报2265.20点;纳指跌2.39点,或0.04%,报5552.94点。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余88.58亿元,占比84.3%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余102.21亿元,占比97%。

板块方面:

昨日港股资金净流入最多的5个板块是地产、软件服务、建筑、公用事业和银行。其中地产净流入3.89亿港币,软件服务和建筑分别流入3.11亿和2.59亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

建设银行(00939)、美图公司(01357)、了有科技控股(01089)、腾讯控股(00700)、中国建材(03323)、安徽海螺水泥(00914)、融创中国(01918)、中国海洋石油(00883)、融信中国(03301)和金沙中国(01928)。

卖出最多的10支个股:

恒腾网络(00136)、工商银行(01398)、中国银行(03988)、中国人寿(02628)、吉利汽车(00175)、中芯国际(00981)、ASM太平洋(00522)、邱钛科技(01478)、比亚迪股份(01211)和舜宇光学科技(02382)。

【产业情报】

1.【2016年证券交易印花税1251亿元 同比下降51%】财政部1月23日公布2016年财政收支情况。2016年全国一般公共预算收入159552亿元,比上年增长4.5%。2016年1-12月累计,全国一般公共预算支出187841亿元,比上年增长6.4%。2016年印花税2209亿元,同比下降35.8%。其中,证券交易印花税1251亿元,同比下降51%。

2.【发改委:农产品价格形成机制和收储制度改革今年实现新突破】全国发展改革系统农村经济工作会议在京召开。在推进农业农村改革方面,会议要求2017年要实现新突破,即,深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革,高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展,统筹推进农业农村各项改革。

3.【国务院:2020年全国耕地保有量不少于18.65亿亩】中共中央国务院发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见。意见提出,牢牢守住耕地红线,确保实有耕地数量基本稳定、质量有提升。到2020年,全国耕地保有量不少于18.65亿亩,永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩。

4.【发改委:12月全国铁路货运量继续增长】发改委数据显示,去年全国铁路累计完成货运量33.32亿吨,同比下降0.8%。去年12月全国铁路完成货运量3.16亿吨,同比增加9.8%。

5.【中钢协:1月上旬重点钢企粗钢日均产量环比增2.72%】据中钢协统计,1月上旬重点钢企粗钢日均产量170.91万吨 ,环比上一旬增加4.53万吨,增幅2.72%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量224.3万吨,环比上一旬增加6.3万吨,增幅2.89%。截止1月上旬末,重点钢企钢材库存为1259.70万吨,比上一旬增加28.91万吨,减幅2.35%。

6.【多家轮胎企业将迎来密集涨价】多家轮胎企业将迎来密集涨价,部分企业已停止接受订金。青岛格锐达橡胶有限公司将于25日起涨价7%-10%,22日起已停止接受1月份订金。山东华盛橡胶有限公司2月3日起轮胎产品将调涨15%-20%。

7.【农业部印发《2017年畜禽养殖标准化示范创建活动工作方案》】2017年计划再创建500个畜禽养殖标准化示范场,存栏奶牛300头以上,能繁母猪存栏300头以上,且年出栏肥猪5000头以上。

8.【发改委:大力推进农业领域政府和社会资本合作】发改委、农业部发文推进农业领域政府和社会资本合作,重点支持种子工程、现代渔港等项目 重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程、现代渔港、农产品质量安全检测及追溯体系、动植物保护等农业基础设施建设和公共服务。对同类农业项目,在同等条件下中央投资按照有关管理办法和程序要求,积极支持引入社会资本的PPP项目。鼓励金融机构通过债权、股权、资产支持计划等多种方式,支持农业PPP项目。

9.【山西煤炭工作会议提出:今年要新增先进产能7000万吨】1月20日召开的山西省煤炭工作会议提出,今年,山西省将着力化解煤炭过剩产能,关闭退出煤炭产能2000万吨左右;优先建设安全高效、资源利用高、抗风险能力强的现代化大型矿井,提高全省煤炭规模化、集约化生产水平,建成5座千万吨级矿井。要进一步打通“六个通道”,新增加先进产能7000万吨。

10.【"十三五"期间城镇环保设施建设加快 两领域投资逾8000亿】发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》印发。“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约 5644亿元。“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约 2518.4 亿元。

11.【2016年前11月环保装备制造业利润同比增9.1%】工信部公布数据显示,截止2016年11月底,环保专用装备产量818648台套,同比增长25.8%,增速位列129个机械制造细分行业中第5位;主营业务收入2951.7亿元,同比增长7.9%;行业利润总额达到202.1亿元,同比增长9.1%,利润率较2015年略有降低,约为6.5%;环保装备进出口总额217亿元人民币,顺差9.5亿元人民币。

12.【财政部公布彩票销售数据】12月份全国共销售彩票365.94亿元,同比增加24.73亿元,增长7.2%;1-12月全国共销售彩票3946.41亿元,同比增加267.57亿元,增长7.3%。

13.【家电企业大规模提价 今年Q1价格同比上涨或超15%】证券日报记者走访北京各大卖场对家电价格进行了调查,发现目前部分中高端家电产品价格已经上涨10%,而节后,家电产品还将迎来一轮普涨,涨幅在10%-20%,今年家电促销力度远不如前。一位空调厂商透露:原材料厂商、物流等费用都在大规模提价,家电企业成本普遍涨了20%-30%。

14.【国内成品油价格或迎来2017年首次下调】根据经济参考报报道,从多家社会监测机构了解到,近期受诸多利空消息的影响,国际原油价格震荡下滑,1月25日(周三)国内成品油零售价格或迎来2017年首次下调,幅度在75元/吨,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别下调0.05元和0.06元。

15.【汽车、新能源等多个行业或将加入去产能名单】据经济参考报,在去产能方面,除了煤钢产业,其他行业落后产能也将进入去产能名单。消息人士透露,汽车、新能源、石墨烯等行业的落后产能或将入列。

【公告解读】

1.国美电器(00493)斥9亿购美信网络60%股权

智通解读:国美近年来对其战略调整幅度比较大,而此次收购美信网络的投资金额并不算大,但是市场可能会担心公司在新零售业务上投入较大的资本开支,进而削弱公司的盈利能力,对短期股价产生压力。

2.汉能薄膜发电(00566)正努力达成香港证监会所提复牌条件

智通解读:汉能薄膜曾经“创造”出中国首富,妖异的走势也让市场对其关注度极高。香港证监会对公司复牌的条件主要是:1)取消五名董事的资格,要求李河君保证促成应收账款的顺利回收。2)将公司的业务、财务、资产负债等资料详细披露。从港证监会的要求来看,离公司复牌还会有较长的时间,而且,即便复牌股价的风险依然很大。

3.中远海控(01919)附属57.98亿元入股青岛港(06198)

4.第一德胜控股(00918)附属出资1100万成立合营建设综合物流新城

5.英皇国际(00163)附属斥资25.61亿港元并购伦敦Ampersand大厦

6.中国中车(01766)拟使用募集资金置换预先已投入项目资金

7.中国中车(01766)拟发起设立中车金租 出资额18.3亿元

8.兖州煤业(01171)决定退出参与发起设立中车金租

9.中泛控股(00715)俩附属股权被挂牌出售 或参与竞购

10.武夷药业(01889)设合营公司 主营紫苏种植及加工业务

11.恒鼎实业(01393)所欠债务可用转换股票方式偿还

12.合生元(01112)拟发行1.5亿美元优先票据

【财报快递】

1.华章科技(01673)预计中期净利增长逾100%

2.慧聪网(02280)预计年度净利增幅逾200%

3.伊泰煤炭(03948)预计年度净利大增21倍至20亿元

4.安德利果汁(02218)预期2016年度盈利同比增长约5至7成,上半年盈利同比增长74.4%

5.玖龙纸业(02689)撇除汇兑亏损 预计中期盈利增幅不低于45%

6.招商银行(03968)年度归属于股东净利增长7.6%至620.81亿元

7.中国石油化工(00386)去年原油产量减少13.15% 天然气产量增4.27%

8.华电国际电力股份(01071)预计年度净利润减少47%到57%

9.中国重汽(03808)附属预计年度净利逾3.9亿元 增幅不少于40%

10.中航科工(02357)子公司洪都航空预计年度净利润减少90%

11.力量能源(01277)预期2016年度除税前综合净利逾1亿元

12.中国有色矿业(01258)预计年度亏损减少2.7亿美元 或扭亏为盈

13.五矿资源(01208)第四季电解铜产量环比增长9%至4.33万吨

14.中国集成控股(01027)预计年度溢利大幅减少

15.云顶香港(00678)预计年度综合亏损介于5亿美元至5.5亿美元之间

16.深高速(00548):12月机荷东段日均路费收入217.2万元

17.招商证券(06099)预计年度净利将减少40%至60%

18.成渝高速(00107)12月通行费收入同比减少16.05%至2.11亿元

19.L‘OCCITANE(00973)近9个月销售净额增长2.3%

20.企展控股(01808)预计年度由盈转亏

21.以持续经营业务计算 新鸿基公司(00086)预计年度溢利增加逾50%

22.中化化肥(00297)预计年度取得重大亏损

23.美加医学(00876)预计年度减亏约50%

24.中国电力新能源(00735)年度总发电量同比增长73.93%

25.昆明机床(00300)预计2016年亏损约3.75亿元 A股或被暂停上市

26.大悦城地产(00207):2016年度上海大悦城平均租金单价增幅达20%

【大行评级】

德银:金沙中国(01928)受惠澳门过夜游客增长,目标价45港元。

瑞银:青岛港(06198)与中远海运(01199)合作,评级均维持“买入”。

中金:料汽车股将受惠估值复苏,推荐“买入”东风集团(00489)。

中金:都市丽人(02298)净利润远低于预期,下调目标价28%。

高盛:华润电力(00836)将取消或推迟燃煤发电业务,维持“买入”。

大和:维持交通银行(03328)“买入”评级,为行业首选。

【交易闹铃】

合和实业(00054)、白马户外(00100)、合和公路基建(00737,80703)、彭顺国际(06163)、东方大学城(08067)公布业绩。

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