雄安建设目前还没有完全展开，以大王镇为核心的启动区搬迁工作还没有展开，但雄安周边的中小企业已经大面积停工；雄安管委会已经在容城办公，大量央企也在容城设置办事处；雄安配套的政策体系已经在同步研制当中，未来一部分央企或者央企的部分部门有望入驻雄安。
彩贝财经（公众号icaibei）梳理，产业方面，雄安三县，雄县是塑料，容城服装为主，安新是制鞋这些东西，这些产业与未来对新区的定位差距太大，肯定是要疏解的；雄安的重心还是在高端产业，像高端制造、信息技术等等，这些产业来源有三个方向：首先是，北京疏解非首都功能，从这来吸引高端高新产业；第二从国内外吸引积聚过来打造创新平台打造一些载体；第三自己培育，将来政策上倾斜，搞一些高端的装备制造这些东西。
关于雄安规划
雄安规划非常重要，主要体现在两点：第一个是，只有规划出台，雄安建设才可能大规模推进展开，雄安建设的大体节奏是2020年雏形初步形成，应该说实现这个目标的时间还是非常紧张的，很多准备工作也在同步准备当中，包括配套的政策体系，包括类似雄安建投这样的机构设置，因此，规划落地的时间点就变得很重要；第二个是，雄安是新型城市标杆，新型城市的未来图景只有在规划完全落地才会展开，而一部分规划的细节也会向社会公布，相关的主题细分方向因而也是市场关注的重点，比如前期的装配式建筑。
也是基于雄安规划的重要性以及配套政策同步推进，部分规划细节会提前披露，彩贝财经（公众号icaibei）提示，9月底雄安很可能会出现第二波行情。
四个推荐方向
第一个，雄安建筑建材这个方向受益确定性最高。无论雄安最后建成一个怎样的城市，对建筑建材的需求是确定性最高的。比如水泥，由于环保核查等因素，河北的水泥产能有下行压力，同时，产量也受到抑制，而未来雄安新区逐步推进，城市建设，以及公路、铁路建设都会对河北省内建材需求起到直接的拉升作用，而水泥由于环保等原因，新增产能壁垒很高，这就导致目前河北的水泥龙头获得了排他性的竞争优势，龙头企业产能利用率有望提升、水泥价格将保持稳健，这将是一个量价齐升的过程。
第二个，不动产价值重估方向，但政策面遏制雄安炒房炒地，这个方向投资逻辑也受到影响。但我们可以观察雄安周边如保定的房，来观察雄安对周边地区的带动作用，这是市场认可度的一个体现；周边的这些地方像衡水、周边县也在打雄安这个概念，雄安的南大门，雄安的后花园，通过这个概念发展自己，一些产业也是如此，在利用这个概念。
第三个：雄安将是新型城市的标杆，新型城市相关的环保、地下管廊、地热、装配式建筑、园林等等都可以放在这个方向里。雄安定位是未来城市，国内其他城市将以雄安为标杆，因此雄安模式将引领国内其他城市的发展方向，相关方向行业空间有望全面打开。雄安目前比较确定的地下雄安，包括地下管廊/轨交，雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊，市场目前对雄安地下管廊认知不足，后续有可能是超预期的一个点。我们说，要建设绿色雄安，而仅白洋淀水治理就能达到千亿级，环保也将大幅受益于雄安新区的建设，政策面，跟雄安总体规划一起，会单独出一个雄安生态环境规划，体现了政策面对雄安生态环境问题的重视程度，环保方向对应成为雄安主题的重要关注点。
第四个方向是规划相关的公司，同济科技旗下设计院与其他机构组成的联合体入围雄安规划候选机构，具有很高的稀缺性。
选股建议
雄安正在进入政策落地期，谁将成为下一个王者？根据雄安受益的四个方向，选股方面推荐两个思路，坚守龙头和唯新不破，建议关注“金科启创”组合，分别是金隅股份、创业环保、启迪桑德和同济科技。地下管廊相关的数字政通、国统股份也建议关注。
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