在外汇行业巨头嘉盛Gain Capital Holdings Inc（纽交所代码：GCAP）周四宣布已经成功售出了8000万美元可转换票据之后，其早盘股价大幅下挫，跌幅达12%。
截至美东时间上午10:30，嘉盛股价为每股6.04美元，较昨天收盘价6.83美元下跌了11％，开盘后股价曾一度跌至5.77美元。
由于融资的稀释性，公司的股票在定价股权或股权挂钩融资工具，特别是可转换票据发行后，可以进行权衡。嘉盛对该项目进行了反稀释准备，通过使用1450万美元的发行收益回购自己的股票，但目前看来事情似乎不及预期。
由摩根大通(JP Morgan)和Jefferies LLC牵头的承销商以5％的优惠券和每股8.20美元的转换价定价了五年期票据。如果他们行使“绿鞋机制”超额配股权，总供应量可能会增加至9200万美元。承销商们有30天的时间行使该权利。
