资本圈 | 宝龙签订2亿美元双币贷款 光明地产发10亿超短期融资券

资本圈 | 宝龙签订2亿美元双币贷款 光明地产发10亿超短期融资券
2019年07月09日 01:58 观点新媒体

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宝龙地产签订最多2亿美元双币贷款融资 期限42个月

宝龙地产控股有限公司7月8日发布公告称,与机构达成最多2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议。

据公告披露,宝龙地产作为借款人与中国农业银行澳门分行、中国工商银行(澳门)股份有限公司及大丰银行有限公司及招商永隆银行有限公司,以及协议的其他方就两批金额最多为2亿美元(包括弹性增加条款)的42个月定期双币贷款融资订立一份融资协议。

按照融资协议的条款及条件,各个利息期间的定期贷款融资利率为下列各项的总和:每年3.4%;及就甲项信贷融资而言为香港银行同业拆息;或就乙项信贷融资而言为伦敦银行同业拆息。

宝龙地产表示,定期贷款融资用作为集团现有债务进行再融资及为一般营运资金融资。

光明地产将发第一期超短期融资券 总金额10亿元

7月8日,光明房地产集团股份有限公司于上海清算所发出公告,称将发行上市光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券,本期发行金额10亿元。

据观点地产新媒体了解,本次超短期融资券注册金额为35亿元,本期发行10亿元,每份面值100元,按面值发行,发行利率由集中簿记建档结果确定,集中簿记建档日与发行日期为7月9日-7月10日。债券将于7月12日上市流通,发行期限270天,本期金额将全部将用于偿还债券16光明房产MTN001。

兴业银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司为本期债券主承销商。

截至6月17日,光明地产待偿还直接债务融资余额人民币61.5亿元。其中中期票据余额43亿元;长期限含权中期票据18.5亿元;此外还有15.80亿元待偿还资产支持证券。

蓝光发展拟公开发行至多9亿元中期票据 用于偿债

7月8日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告称,公司拟发行2019年度第一期中期票据。

据观点地产新媒体了解,本期票据注册金额为人民币14亿元,基础发行规模为人民币5亿元,发行上限为人民币9亿元,发行期限为2年期,募集资金扣除承销费用后将用于偿还以下即将到期或回售的中期票据、短期融资券。

本次发行采用由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。承销方式采用由主承销商组织承销团,主承销商余额包销的模式。其中,本期中期票据主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。本期中期票据的票面利率采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。

花样年2019年公司债券(第一期)发行8亿元 票面利率8.20%

7月8日,花样年集团(中国)有限公司公布2019年公开发行年公司债券(第一期)发行结果。

根据《花样年集团(中国)有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)发行公告》,本期债券发行总额不超过8亿元,发行价格为每张100元。本期债券期限3年期,在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年7月5日结束,经发行人与主承销商共同协商确定,本期债券实际发行规模8亿元,最终票面利率为8.20%。

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