雷帝网 雷建平 7月13日报道
万达体育今日更新招股书,公布发行区间为12到15美元,并要出售33,333,334股ADS,总共募集资金4到5亿美元。
其中,万达体育公司提供20,000,000股,万达体育的股东提供另外的13,333,334股,这意味着万达体育的股东最高要套现2亿美元。
招股书显示,IPO前Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股为86.79%,为第一大股东。
IDG持股为5.47%,Orient Pearl Media Sports Holdings Limited持股为2.82%;
Shengke Limited持股为2.27%,China Point (CAY) Special Situations Fund SPC持股为1.56%,Zhu Xiang International Investment Limited持股为1.09%。
IPO后,Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.持股为65%,拥有88.15%的投票权;IDG持股为4.1%,拥有1.39%的投票权。
据介绍,万达2014年初正式布局体育,并接连祭出大手笔:以4500万欧元收购马德里竞技足球俱乐部20%股份;
万达耗资10亿欧元并购全球著名体育媒体制作及转播公司盈方体育100%的股权;收购美国世界铁人公司(WTC),总花费6.5亿欧元。
当前,盈方体育、美国世界铁人公司(WTC)等构成万达体育的核心。
招股书显示,万达体育2018年营收为12.94亿美元(约88亿人民币),2019年第一季度营收为2.75亿美元。
万达体育在2018年的利润为6187万美元,万达体育在2019年第一季度的亏损为969万美元。
万达体育在2018年的EBITDA为1.49亿美元,2019年第一季度的EBITDA为1404万美元。
万达体育在2018年的Adjusted EBITDA为2.23亿美元,2019年第一季度的Adjusted EBITDA为2744万美元。
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