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作者：毕然
一、要闻精选
1. 北向资金11日净买入24.36亿元，结束了此前连续三日的净流出。招商银行、伊利股份、中国平安等净买额居前。
2. 证监会通报对申请首发企业采取监管措施情况，并表示已于近日安排启动44家在审企业的现场检查工作。
3. 今年前6月我国实际利用外资4783.3亿元，同比增长7.2%，累积增速达到上半年最高水平。
4. 国家能源局公布2019年光伏发电国家补贴竞价结果，分析师预计国内竞价项目将在8月底大规模启动。
5. 数据显示，全球官方黄金储备由4月的34023.87吨增至5月的34212.25吨。
二、重大事件
● 节能减排结合老旧小区改造 建筑节能改造大有可为
国家应对气候变化及节能减排工作领导小组近日召开会议，推进节能减排工作。要求聚焦重点领域，大力推行工业清洁生产、交通节能减排，结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造，继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。持续推动燃煤电厂和钢铁产能超低排放改造，促进工业炉窑全面达标排放，加快补上污水、垃圾处理等基础设施短板。
点评：自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来，高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构研报认为，与传统基建项目相比，旧改项目的投资周期较短，带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力，正是改造的基础部分之一。红宝丽（002165）生产的聚氨酯高阻燃保温板产品主要应用于建筑保温领域；东方雨虹（002271）子公司日前入选了首创置业北方区域2019外墙保温及涂保施工战略合作单位
● 全国充电桩保有量超百万台 地补政策或倾斜
根据中国充电联盟发布的数据，截至今年6月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台，同比增长69.3%，并预计2019年我国充电桩总保有量将达到140万台，车桩比提高到3.2∶1。
点评：国金证券认为，充电桩未来看点主要在增量充电设施的扩充完善和现有充电网络的智能化、信息化升级，全面建成智能的充电生态系统。
关注充电运营龙头特锐德（300001）以及充电模块龙头英可瑞（300713）。
● 九部门发文推进农村生活污水处理 行业高景气度可期
中央农办、农业农村部等九部门联合近日印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立。
点评：国联证券认为，水环境治理模式正由分散进行逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化，带动了水质市场的大单频出，未来一段时间水环境市场仍将保持较高景气度。
博世科（300422）为水污染治理整体解决方案提供商，上半年业绩预增30%至45%；国祯环保（300388）将收集系统和处理系统标准化、产品化，系统地解决村镇污水处理难题。
● 韩国公司开始测试中国产氟化氢 替代日本份额机遇大
据媒体报道，韩国LG显示首席技术官Kang In-byeong表示，由于日本的半导体和显示材料出口限制，该公司目前正在测试中国的氟化氢。除了LG显示之外，三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。
点评：高纯度氟化氢即电子级氢氟酸，主要用于芯片、液晶面板等行业的清洗、蚀刻，是微电子行业制作过程中的关键性基础化工材料之一 。根据用途的不同，电子级氢氟酸被分为EL、UP、UPS、UPSS、UPSSS级别，其中UPSS、UPSSS是高端半导体级别。国内电子级氢氟酸生产厂家有十家左右，现有产能9万吨左右，但国内能达到半导体所用UPSS级别的企业并不多，这些企业最有可能获得韩国半导体厂商的认可。
滨化股份（601678）电子级氢氟酸设计产能为6000吨/年，产品属于UPSS等级。巨化股份（600160）合资公司中巨芯科技具有1.5万吨电子级氢氟酸产能，产品能达到UPSS等级。多氟多（002407）年产1万吨高端电子级氢氟酸，产品品质达到了行业最高级别UP-SSS级。
● 叠片电池工艺白皮书正式发布 将刷新车规级动力电池标准
据报道，7月10日，《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》正式发布。这是全球首部叠片电池应用白皮书，向行业指明“叠时代”是动力电池工艺革新的必由之路。同时提出了车规级电池需要满足的安全、续航、寿命、尺寸、容量、价格等条件，为电池产业链上的各方制造工艺创新提供了明确的标准指导。白皮书为车规级动力电池指明了未来发展的安全之道，有助于推动新一轮动力电池工艺技术革新。
点评：相较于传统卷绕工艺，叠片工艺在结构适应性，循环寿命、能量密度等方面均具有优势，叠片更加适合形变大的电极材料，有利于保证充放电循环中形变一致，避免析锂等问题，是未来动力电池发展的趋势。据了解，CATL、松下、三星SDI等锂电池行业新旧势力都有在2022年之后导入叠片工艺的计划。随着白皮书的发布及技术创新的推动，叠片时代将加速到来。
先导智能（300450）、赢合科技（300457）等在叠片设备领域加大布局的相关公司有望受益。
三、今日机会
巨头面临断供风险 国内电子级氟化氢迎替代机遇
氟化氢概念股：三美股份（603379）、新宙邦（300037）、天赐材料（002709）
大疆无人机产品通过美国官方测试与验证 提升市场空间
无人机概念股：银禧科技（300221）、德赛电池（000049）、奋达科技（002681）
华为拟制定连接器标准 全力推进自主可控
华为概念股：立讯精密（002475）、得润电子（002055）、太辰光（300570）
全国充电桩保有量超百万台 地补政策或倾斜
充电桩概念股：特锐德（300001）、英可瑞（300713）
九部门发文推进农村生活污水处理 行业高景气度可期
水污染概念股：博世科（300422）、国祯环保（300388）
四、公告精选
科士达（002518）联合宁德时代，与宁德霞浦县政府签新能源储能设备项目协议。
太阳纸业（002078）拟逾20亿元投建年产45万吨特色文化用纸项目
克明面业（002661）拟1亿元至2亿元回购股份。
浙江交科（002061）下属公司中标70.92亿元工程项目。
金溢科技（002869）受益ETC新政公司获销售订单突增，上修半年度业绩预期。
深天地A（000023）上半年净利同比预增3272%-3853%。
西部建设（002302）上半年净利预增189.67%-290.43%。
模塑科技（000700）上半年净利预增337%-375%。
盾安环境（002011）上半年预计净盈利同比增长665.73%～848.04%。
探路者（300005）上半年净利预增230%-250%。
南华仪器（300417）上半年净利预增402%至429%。
英洛华（000795）上半年净利同比预增213%-240%。
三湘印象（000863）上半年净利同比预增逾9倍。
联化科技（002250）预计上半年实现净利润同比增长4100%-4400%。
英联股份（002846）上半年净利预增192%-214%。
来源：巨丰投顾
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