作者|朱华雷，微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）
【市场简述】
周一市场呈现宽幅震荡，盘中两市出现大幅调整，沪指盘中跌破2900点回补6月18日缺口后出现快速拉升，沪指盘中收复2900点。从盘面看，盘中两市行业板块呈现分化，船舶、航空、工程机械、证券、旅游、软件服务等行业呈现逆势活跃，船舶板块盘中领涨两市行业板块，水务、农林牧渔、半导体、电力等行业盘中微调，酿酒、食品饮料、化纤、环保、家电等板块盘中跌幅较大；题材板块方面，国产软件、国防军工、卫星导航题材、全息概念等题材呈现走强，种业、养老、工业大麻、石墨烯、智能机器等板块出现调整。总体来看，周一市场延续近期弱势调整格局，盘中两市热点继续呈现分化，国防军工、国产软件、证券、核电概念以及科技类题材盘中活跃，种业、养老、工业大麻、智能机器等板块出现调整。周一市场继续呈现出技术性修整，特别是在股指回补6月18日跳空缺口后出现拉升，说明已有部分承接资金开始积极入场抄底，盘中股指收复2900点后继续上攻收复半年线和5日线，短期来看，市场有望展开新一轮的技术性反弹行情。
【消息面】
一、【国务院鼓励企业研发生产符合健康需求的产品】
国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，意见指出，鼓励企业研发生产符合健康需求的产品，增加健康产品供给，国有企业特别是中央企业要作出表率。鼓励社会捐资，依托社会力量依法成立健康中国行动基金会，形成资金来源多元化的保障机制。鼓励金融机构创新健康类产品和服务。
“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因，医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求，必须增加医疗服务行业投资。“十三五”规划纲要明确提出把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元，也就是说每年要增长20%以上，行业有巨大的增长空间。公司方面，澳洋健康：主营医疗、康养相关服务。三星医疗：旗下浙江大学明州医院是浙江省最大的民营医院，并通过明州医院持有明州康复医院100%股权。
二、【全国生猪价格维持升势 龙头企业或最受益】
15日全国生猪价格维持升势，上海、浙江绍兴、湖南株洲、四川成都、广西贵港、福建漳州外三元猪报价较7月12日每公斤涨1.2元、1元、1.2元、1.3元、2.6元、1.6元，涨幅接近5%，各地报价16-22元不等。
农业农村部数据，5月份生猪存栏环比减少4.2％，同比减少22.9％；能繁母猪存栏环比减少4.1％，同比减少23.9％。预计随着近期下游去库存的结束，生猪供应缺口显现，猪价将继续上涨。按照当前猪价，以及14元/公斤的全成本计算，头均盈利可达500-550元。A股上市公司中，温氏股份：2018年销售肉猪2229.70万头，占全国生猪出栏量3.2%。正邦科技：2018年生猪出栏量为553.99万头，在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。二季度温氏股份和正邦科技已经进入盈利阶段。
三、【华为发布智简全光网战略 光通信行业加速创新】
华为15日正式发布智简全光网战略，通过打造智能、极简、超宽、无处不在的下一代全光网络，为每个人、每个家庭、每个组织带来极致的业务体验。华为当天还发布了一系列重磅产品，包括业界首款工业级万兆光接入终端、首款商用级全光交叉OXC光传送产品。未来5年，华为将携手上下游产业链重新定义光产业，加速企业的数字化转型。
目前国内三大运营商都已经明确了光宽+5G双千兆网络战略，通过光接入与5G的协同发展，实现宽带的广覆盖。中国电信科技委主任韦乐平不久前表示，5G商用将对光产业带来巨大利好。全光网的演进主要分为三步：第一步是传输链路的光纤化，目前已经实现；第二步是接入网光纤化，正在推进配线段和引入线乃至桌面的光纤化；第三步是传输节点引入光交换，中国电信将在年底前形成骨干全光网，并继续向大小城域网乃至接入网延伸。相关上市公司，光迅科技：已实现无源光器件芯片全面自给，10G光芯片系列规模商用，25G光芯片系列工艺开发完成。天邑股份：在光通信领域拥有从接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力。剑桥科技：正在筹划的非公开发行项目将大幅提升高速光模块及5G光模块产能。
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