国资委再圈改革重点 三大领域将掀涨停潮

国资委再圈改革重点 三大领域将掀涨停潮
2019年07月17日 08:28 巨丰投顾

一、要闻精选

1. 北向资金16日净买入10.09亿元。三一重工、京东方A均是本月以来首次成为十大成交股,分别获净买入2.02亿元和1.36亿元。

2. 发改委表示,海南全面深化改革开放的顶层设计和“1+N”政策体系搭建已基本完成,有关方面正在积极推进“探索建设海南自由贸易港”相关研究工作。

3. 《上海市智能制造行动计划》16日发布,提出使智能制造装备产业规模超过1300亿元,其中机器人及系统集成产业规模突破600亿元。

4. 沪市可转债持仓数据显示,社保资金持仓市值在6月份增加近11亿元,这是年内规模最大的单月增持。

5. 2019夏季全国煤炭交易会将于本月23日至24日在山东日照举办,期间将与国家铁路集团共同组织召开煤炭铁路运输座谈会。

二、重大事件

● 国资委再圈改革重点 做好化工等领域战略性重组

国资委新闻发言人表示,十八大以来,已经进行了21组39家中央企业的重组,央企布局结构进一步优化,资源配置效率有效提升,重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组,不断优化国有资本布局。

点评:今年全国两会上,国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进,当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日,中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告,两集团正在筹划战略性重组,这是官方首次正式确认“南北船”整合。至于化工领域,中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业,主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企,化工也是其主要业务板块之一。

中国化工集团旗下上市公司包括风神股份、沈阳化工、沧州大化、天华院、昊华科技、安道麦A、安迪苏。中化集团旗下上市公司包括扬农化工、中化国际。

● VE全球龙头企业单日涨价两成 产能格局面临重塑

受原材料涨价影响,全球龙头欧洲帝斯曼15日大幅上调维生素E报价,幅度达20%。海关数据显示,维生素E的重要中间体间甲酚的进口价格在二季度也出现大幅上涨。

点评:国内市场方面,帝斯曼整合能特在即,VE产能格局面临重塑。国海证券认为,考虑到能特停产改造预期,VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外,VA行业供需紧平衡,价格上涨预期强烈。VA行业处于寡头垄断格局,供给端掌控力度强,企业的开工率较高。相关公司方面,浙江医药(600216)、新和成(002001)等,为维生素E大企业。

● 5G行业重磅峰会即将召开 机构关注国产供应链

由工信部指导,IMT-2020(5G)推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间,除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外,还将发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。

点评:国信证券认为,当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起,设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域;应用层将百花齐放,关注物联网、IDC、云通信等领域。

通宇通讯(002792)为国内通信天线及射频器件龙头厂商;中新赛克(002912)作为5G后周期核心标的,或将充分受益于各行业流量爆发。

● 氟化工行业多重事件刺激 相关公司有望受益

美方近日批准向台湾出售总值约22.2亿美元武器装备。中国外交部宣布,中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业,包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。

点评:业内表示,作为全球知名的氟化工跨国企业,若霍尼韦尔受到制裁,将对氟化工供应链产生较大影响。此外,氟化工行业还具有多个刺激因素。环保安全整治导致供给收紧,萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧,产品价格有望上涨。同时,全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张,从2018年专项整治的结果来看,当时R141b价格上涨了70%。

巨化股份(600160)、三美股份(603379)、三爱富(600636)等氟化工领先企业有望受益。

● MOSFET芯片需求激增 产业链公司望受益

据媒体报道,第三季度以来,MOSFET的市场需求强劲复苏,汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。早在6月底之前,英飞凌、ST、安森美等国际IDM大厂们就已经和大客户们签好下半年订单,这些厂商的MOSFET产能早已经被预定一空,第三季的接单量已超过实际产能的20%-30%。

点评:分析指出,通信设备的更新换代,汽车电子传感器的增加,以及5G基础建设带来的基站设备的增加都将大规模的提高MOSFET的用量。此外,比特币近期暴涨点燃了挖矿商的热情,也进一步带动了MOSFET需求的增长。而上游8英寸硅晶圆市场持续供不应求的状态到2020年无法改善,MOSFET想提高产能仍较困难。目前国际IDM大厂的订单早就签订,台系厂商第三季产能订单已经涨价5-10%,但产能仍然巨缺,预计价格将继续上涨。需求复苏之下,产业链公司将受益。闻泰科技(600745)收购的安世半导体在MOSFET等领域位列全球领先位置。华微电子(600360)已经建立了高端二极管、MOS系列产品、第六代IGBT国内较齐全、具备竞争力的功率半导体器件产品体系。

三、今日机会

氟化工行业多重事件刺激 相关公司有望受益

氟化工概念股:巨化股份(600160)、三美股份(603379)、三爱富(600636)

国务院发文 加快推进社会信用体系建设

征信概念股:新国都(300130)、信雅达(600571)

我国科研人员发布新型基因编辑技术 疾病治疗全新工具

基因概念股:安科生物(300009)、东富龙(300171)、佐力药业(300181)

NAND Flash价格有望再涨30% 相关公司有望受益

芯片概念股:北京君正(300223)、紫光国微(002049)

VE全球龙头企业单日涨价两成 产能格局面临重塑

维生素概念股:浙江医药(600216)、新和成(002001)

四、公告精选

司尔特(002538)拟以2亿元对贵州路发实业有限公司进行增资,此次合作保证了公司生产所需主要原材料磷矿石的供应。

一汽富维(600742)获吉林省亚东国有资本投资增持0.19%公司股份,持股达到5%,未来十二个月内拟继续增持。

元力股份(300174)拟定增募资不超过8.83亿元,拟投入南平工业园区活性炭建设项目、南平元力活性炭研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

卫星石化(002648)拟定增募资总额不超过30亿元,将用于连云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置项目。

博天环境(603603)拟收购高绿平环境60%股权,进一步切入集成电路、新型显示器件等电子核心产业的废酸、废液等危险废物综合利用业务。

美锦能源(000723)拟1.8亿元增资国鸿氢能,增资后公司持有其9.09%股权。国鸿氢能主要产品包括氢燃料电池、系统控制设备及相关核心零部件。

中国国旅(601888)全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设。

中体产业(600158)董事会决定继续推进重组事项。

中京电子(002579)在互动平台表示,下属子公司向华为提供通信设备与通信及消费电子终端类配套产品服务,向京东方OLED屏提供柔性电路及柔性电路组件产品服务。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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