作者|朱华雷，微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）
【市场简述】
周二市场继续呈现弱势调整格局，盘中沪指在5日线、半年线以及10线之间进行技术性调整。从盘面看，通信设备、电信运营、元器件、医疗保健、半导体、房地产、工程机械、软件服务等行业盘中呈现活跃，通信行业盘中领涨市场；题材板块方面，磷化工、5G、维生素、OLED、华为、芯片、物联网、次新股、卫星导航、石墨烯、健康中国等题材盘中走强，其中，吴通控股、汇源通信等个股涨停带动5G概念股走强，宜华健康、泰合健康等健康中国概念股盘中封板。总体来看，周二市场延续近期弱势调整格局，盘中两市热点呈现小幅分化，盘中健康中国，磷化工、5G通信、华为概念、芯片、维生素等题材盘中活跃，氟化工、草甘膦等化工题材出现回调，市场盘中再现弱势调整。短期来看，市场在周一回补6月18日跳空缺口后出现V型反弹，股指再次重返2900-2950点区间整理平台，市场横盘调整格局呈现延续，短期市场或继续在此附近进行技术修整以寻求技术性反弹。
【消息面】
一、【上海：推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化】
上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》正式发布，提出突破一批关键技术装备和核心零部件。在集成电路领域，重点以芯片制造、大硅片制备和封装测试为主攻方向，推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化，提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。
此前，上海市科委下属上海市科技创业中心设立的集成电路行业“科技金融服务站”正式揭牌，服务站设立在上海新微科技集团，这也是继生物医药领域之后，上海揭牌的第二块专业领域的“科技金融服务站”，这将进一步促进集成电路领域政府、金融机构、管理平台、科创企业之间的对接。A股上市公司中，上海新阳：公司光刻胶在研发阶段，晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户，保持持续放量和增长。北方华创：公司集成电路刻蚀机主要应用于硅刻蚀及金属刻蚀等工艺。
二、【国资委再圈改革重点 做好化工等领域战略性重组】
国资委新闻发言人16日下午表示，将坚持问题导向，抓住时间窗口，加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来，已经进行了21组39家中央企业的重组，央企布局结构进一步优化，资源配置效率有效提升，重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局。
今年全国两会上，国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进，当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日，中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告，两集团正在筹划战略性重组，这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后，机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。至于化工领域，中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业，主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企，化工也是其主要业务板块之一。专家认为，若这两家化工巨头重组最终落地，有望实现优势互补，减少同质化竞争，形成新产业链条，提升效率和效益。中国化工集团旗下上市公司包括风神股份、沈阳化工、沧州大化、天华院、昊华科技、安道麦A、安迪苏。中化集团旗下上市公司包括扬农化工、中化国际。
三、【适逢西部大开发战略实施20周年 相关指导意见呼之欲出】
日前发改委研究起草《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，今年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议，审议通过了《指导意见》。目前，发改委正在根据会议精神，对《指导意见》作进一步修改完善，按程序报批后印发。
今年适逢西部大开发战略实施20周年，上半年西部12省市区外贸增速为14%，高出全国增速10.1个百分点。1-6月西部地区吸收外资349.6亿元人民币，同比增长21.2%，继续实现双位数的高速增长。中国社科院研究员、中国区域经济学会副会长陈耀介绍，多年前就已经提出但还未开始建设的川藏公路、一些过去难度比较大的道路建设，以及一些大的水利工程、饮水工程，特别是针对西北地方干旱缺水的调水工程等，将是未来基础设施建设完善和升级的方向。A股上市公司中，祁连山：甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨。西部建设：西北地区最大的预拌混凝土生产企业，产品主要面对新疆地区市场，乌鲁木齐市，库尔勒市和奎屯市等三个区域市场的市场占有率均在40%以上。
来源：巨丰投顾
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