董事席位稳了?新华保险举牌海通证券 险资5年首次破冰券商股

董事席位稳了?新华保险举牌海通证券 险资5年首次破冰券商股
2024年12月05日 13:16 市场资讯

  来源:时代财经

  记者:何秀兰

  长达5年多的沉寂以后,险资首次举牌券商股。

  12月4日,新华保险(52.490, 0.81, 1.57%)(601336.SH;01336.HK)公告,公司于2024年11月28日通过港股二级市场集中竞价交易,增持海通证券(11.780, 0.12, 1.03%)(06837.HK)无限售条件流通H股400万股,占海通证券已发行H股股本的0.12%,相关交易通过港股通渠道完成。本次权益变动后,新华保险持有海通证券H股总数达到1.71亿股,约占其H股股本的5.02%。

  在海通证券被举牌后,其股价表现较好,已连续3个交易日上涨,至12月4日报收7.1港元/股。

  值得一提的是,这不仅是新华保险年内首次对券商股发起举牌,更是自2019年4月中国人寿(44.150, 0.89, 2.06%)集团举牌申万宏源(5.580, 0.07, 1.27%)H股以来,险资再度对券商股发起举牌行动。近期,新华保险已连续举牌国药股份(35.250, 0.13, 0.37%)(600511.SH)、上海医药(21.970, 0.04, 0.18%)(601607.SH;02607.HK)两只医药股,此次对券商股的举牌无疑为其投资版图增添了新的亮点。

  前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙对时代周报记者称,经过了一段时间调整后,券商股再次进入到上升期,带来了一定的赚钱效应。券商股是行情的风向标,在行情出现比较大确定性时候都会有较好的表现,在牛市里,券商会受益于成交量的上升以及估值的上升,形成双轮驱动。

  新华保险在资本市场表现活跃,截至2024年三季度末,合计现身A股38只股票的前十大流通股东榜单,合计持仓市值164.98亿元。行业分布上,金融业、制造业和交通运输业是其主要投资领域。此外,新华保险与中国人寿共同发起的鸿鹄私募基金,已投资伊利股份(30.230, 0.46, 1.55%)(600887.SH)和陕西煤业(25.180, -0.07, -0.28%)(601225.SH),显示出对大市值蓝筹股、高分红股的偏好。

图源:图虫创意图源:图虫创意

  新华保险举牌海通证券H股,海通正与国泰君安(19.430, 0.27, 1.41%)合并

  继同日举牌两只医药股之后,新华保险向券商股出手。

  根据公告,本次举牌海通证券H股的“操盘手”为新华资产管理股份有限公司(下称“新华资产”),而新华资产管理(香港)有限公司(下称“新华资产(香港)”)未参与增持,二者均为新华保险受托管理人,构成一致行动人。

  在举牌之前,新华保险通过新华资产持有海通证券H股1.12亿股(占3.29%),通过新华资产(香港)持有0.55亿股(占1.61%),合计持股1.67亿股(占4.90%)。

  值得注意的是,此次举牌后,新华保险又三次增持海通证券H股。根据海通证券在港交所披露的公告,新华资产于11月29日、12月2日、12月3日分别买入797.28万股、800万股、800万股海通证券H股股份。在12月3日增持后,新华保险的两家资产公司合计持有海通证券H股股份1.95亿股,占比提升至5.7192%。

图源:港交所披露易图源:港交所披露易

  国泰君安(601211.SH;02611.HK)正计划通过向海通证券全体股东发行A股、H股股票的方式,换股吸收合并海通证券,并发行A股股票募集配套资金。目前,两家公司换股比例已经确定为A股与H股均为1:0.62,即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

  值得一提的是,新华保险不仅在积极购买海通证券的H股,还在不断增持国泰君安H股。据港交所披露易数据,8月30日,新华保险增持1.6亿股国泰君安H股,使其对国泰君安证券H股的持股总数上升至4.23亿股,占国泰君安证券H股的比例达30.41%,同时占国泰君安总股本约4.75%。

  有业内人士称,新华保险此举除了进行长期投资外,还可能是为了稳固其在国泰君安的董事席位。2024年9月,新华保险投资部原总经理、新华资产管理(香港)有限公司董事长陈一江出任国泰君安董事。然而,随着国泰君安与海通证券的合并,新华保险能否继续保留其董事席位存在变数。因此,新华保险在年内频繁增持海通证券与国泰君安H股,有助于稳固其在国泰君安董事会的影响力。

  自2019年4月中国人寿集团举牌申万宏源H股以来,险资对券商股的举牌未再出现。2024年三季度末,从保险公司位居前十大股东情况来看,国华人寿分红产品对长江证券(7.210, 0.11, 1.55%)持股比例为4.38%,持仓市值达17.48亿元。

  月内举牌3家上市公司,鸿鹄基金已开启投资

  2024年三季度资本市场回暖以后,新华保险便动作频出,曾于同日举牌两只医药股,加上此次的海通证券,新华保险今年11月已对3家上市公司举牌。

  根据公告,新华保险于11月12日增持国药股份和上海医药两家龙头药企,增持后持股比例分别为5.07%、5.05%,触及举牌线。新华保险也因此成为切换新会计准则之后,首家举牌A股上市公司的险企。

  新华保险相关人士曾对时代周报记者称,作为医药领域的上市公司代表,国药股份、上海医药两家公司都具有高股息率特点,稳健性、成长性较好,契合险资长期投资理念。在当前国家积极做强养老金融,大力发展“银发经济”的趋势下,此举也体现了新华保险积极服务国家战略,从资产端和负债端对医疗康养产业的全方位布局。

  截至2024年11月28日,新华保险权益类资产账面余额为2913.90亿元,占公司2024年三季末总资产的比例为 19.86%。

  此外,时代周报记者根据wind数据不完全统计,截至今年三季度末,新华保险合计现身A股38只股票的前十大流通股东榜单,合计持仓市值164.98亿元。其中,建设银行(8.310, 0.10, 1.22%)格力电器(43.460, 0.15, 0.35%)、上海医药的持仓市值位列前三,分别为15.93亿元、14.82亿元、8.76亿元。从行业分布来看,金融业、制造业、交通运输业成为新华保险主要重仓行业。

  除了直接的股票投资以后,新华保险与中国人寿联合发起规模为500亿元的鸿鹄私募基金也已开启投资,该基金已出现在伊利股份、陕西煤业三季报前十股东名单中,持股比例分别为1.88%、0.72%。

  中国人寿相关负责人向时代周报记者表示,作为改革试点,鸿鹄基金按照市场化、法治化和“长钱长投”原则,积极探索“耐心资本”投资规律,坚持长期投资、价值投资和稳健投资的投资理念,选择竞争优势明显、治理结构优良、具有良好商业盈利模式的上市公司,买入并长期持有。

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责任编辑:秦艺

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