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国泰君安(19.010, -0.42, -2.16%)证券股份有限公司(简称“国泰君安”,601211.SH,02611.HK)、海通证券(11.530, -0.25, -2.12%)股份有限公司(简称“海通证券”,600837.SH、06837.HK)合并重组完成关键一步。
12月13日,国泰君安、海通证券召开股东大会,晚间,两家公司同步发布股东大会决议公告,本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议,均获高票通过。两家公司表示,将按照监管要求,履行本次合并的相关行政审批程序,为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。
国泰君安、海通证券合并重组是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,并以前所未有的速度快速稳步推进。流程上看,本桩合并重组案例尚需香港联交所对作为换股对价而发行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交易的批准;尚需获得上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册; 尚需获得必要的境外反垄断、境外外商投资或其他监管机构的审查通过;相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可(金麒麟分析师)。
全部议案均获高票通过
12月13日下午,两家公司分别召开临时股东大会,作为当前最受市场瞩目的重大合并重组项目之一,本次股东大会上股东参会投票热情高涨。其中,国泰君安、海通证券股东大会参会率分别达到78%和68%,相关议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会,参会率分别达到72%、57%,相关议案通过率也高达99%。
两家公司股东大会的高票通过,标志着合并重组公司治理程序的顺利完成,充分体现了各方股东对本次合并重组的高度认可,以及对合并后公司未来发展的坚定信心。
合并推进速度超出市场预期
本次国泰君安、海通证券合并重组是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。
作为中国资本市场重大无先例的创新事项以及国际资本市场最复杂的收购合并之一,本次合并项目推进速度远超市场预期。
两家公司9月5日发布停牌谋划重大资产重组公告,10月9日发布合并重组相关预案及联合公告,11月21日发布合并重组报告书及联合通函,12月13日召开股东大会审议通过各项议案。
业内人士指出,仅用时3个月就完成了全部公司治理程序,充分展现了两家公司极高的决策及执行效率,创造了头部券商合并重组的“上海速度”。
释放协同效应打造一流投行
根据此前公告,自本次吸收合并交割日起,存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;于交割日后,国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的经营主体变更登记手续,海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称,并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。
存续公司将按照公司治理的要求,基于整体经营目标和战略规划,对业务、资产、财务、人员及机构等方面进行整合管控,促进业务有效融合,提高经营效率,提升存续公司的整体盈利能力。
国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一,双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。按照2023年公开披露数据,合并后公司总资产、净资产、净资本,零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标,以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。
国泰君安、海通证券表示,将加快全面整合,依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理,推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。未来,将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任,强化功能定位,对标国际一流,加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。
澎湃新闻记者 戚夜云
责任编辑:刘万里 SF014
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趋势领涨今天 08:36:58
【周末投资舆情热点】1)首发经济:中央经济工作会议明确,明年重点加力扩围实施“两新”政策,创新多元化消费场景;积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。2)AI、字节:字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能,部分用户已开通体验入口,每日可免费生成十支视频。3)并购重组相关:证监会会议强调,增强发行上市制度包容性、适应性,鼓励以产业整合升级为目的的并购重组。4)大金融:证监会会议强调,加快落实增量政策,持续用好稳市货币政策工具;央行研究局局长王信称,将适时降准降息,加大货币信贷投放力度;财政部会议指出,明年要实施更加积极的财政政策,确保财政政策持续用力、更加给力。5)知识产权服务:国家知识产权局会议要求,要强化知识产权运用和服务,统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。 -
趋势领涨今天 08:25:41
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趋势领涨今天 08:25:08
捷邦科技(sz301326)接受机构调研,就“赛诺高德未来三年业绩承诺可实现性如何”的问题,公司表示,赛诺高德在过去多年的经营发展中沉淀了不少优质客户,也积累了过硬的技术能力与充实的产能储备。展望未来三年,在存量客户方面,赛诺高德预期会扎实推进,获得稳定增长;在增量客户方面,赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,目前正在参与其2025年量产的新项目开发。赛诺高德经营管理层预期该增量业务会给公司带来较大幅度的业绩增长。 -
趋势领涨今天 06:35:07
最新中国人力资本报告发布,全国劳动力人口平均年龄39.72岁据新京报,第16届人力资本国际研讨会12月14日在中央财经大学召开。会上正式发布了《中国人力资本报告2024》。报告指出,2022年,全国劳动力人口的平均年龄是39.72岁,平均受教育年限是10.88年。1985年-2022年间,中国人力资本总量增长14.4倍,价值计算为3166.5万亿元。 -
趋势领涨今天 03:52:37
本月包括八亿时空(sh688181)、恒烁股份(sh688416)、富吉瑞(sh688272)、派斯林(sh600215)、华锐精密(sh688059)、兰卫医学(sz301060)、富瀚微(sz300613)、南芯科技(sh688484)、万凯新材(sz301216)、激智科技(sz300566)、光线传媒(sz300251)、亚玛顿(sz002623)、宝地矿业(sh601121)、华绿生物(sz300970)、菱电电控(sh688667)、安联锐视(sz301042)、洪田股份(sh603800)、玉禾田(sz300815)、美思德(sh603041)、华凯易佰(sz300592)、迪生力(sh603335)、新世界(sh600628)、神奇制药(sh600613)、皇氏集团(sz002329)和祥明智能(sz301226)在内的25家A股上市公司公告,股东因减持等原因持股比例下降至5%及以下。注:二级市场表现来看,公告次日新世界(sh600628)收盘跌停。 -
趋势领涨今天 03:01:29
【年内累计18家A股上市公司公告筹划或分拆子公司赴港上市 本周新增三花智控(sz002050)、海天味业(sh603288)和恒瑞医药(sh600276)】包括三花智控(sz002050)、海天味业(sh603288)和恒瑞医药(sh600276)在内的3家A股上市公司本周(12.9-12.13)公告拟赴港上市。据财联社不完全统计,截至发稿,年内包括三花智控(sz002050)、海天味业(sh603288)、恒瑞医药(sh600276)、均胜电子(sh600699)、安井食品(sh603345)、顺丰控股(sz002352)、剑桥科技(sh603083)、龙蟠科技(sh603906)、歌尔股份(sz002241)、美的集团(sz000333)、盛新锂能(sz002240)、百利天恒(sh688506)、南山铝业(sh600219)、赤峰黄金(sh600988)、康乐卫士(bj833575)、钧达股份(sz002865)、吉宏股份(sz002803)、科大讯飞(sz002230)在内的累计18家A股上市公司筹划或分拆子公司赴港上市。截至目前,顺丰控股(sz002352)、龙蟠科技(sh603906)和美的集团(sz000333)已成功实现在港交所上市。 -
趋势领涨今天 01:24:52
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趋势领涨今天 01:24:47
二、鼓励以产业整合升级为目的的并购重组重组是近期市场最强的主线之一,这点没有任何疑问,特别跨行业重组,一旦成功就是乌鸡变凤凰,比如,近期老牌百化零售龙头企业友阿股份(sz002277)跨界进入半导体功率器件领域,友阿股份(sz002277)复牌后已经出现三个无量涨停板,后期应该还有连续涨停。前期还有双成药业(sz002693)、阳谷华泰(sz300121)、百傲化学(sh603360)、光智科技(sz300489)等上市公司,也纷纷选择跨界并购、布局半导体产业链,随后也出现了大涨,但最终都是一地鸡毛,原因就是跨界的事情不好做,所以,证监会明确鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,至于那些跨界的,大家还是要谨慎吧,毕竟有公司浑水摸鱼,恶意炒作,套现的嫌疑。三、首发经济冲上热搜这次会议首次提到了首发经济,首发经济是指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动的总称,其核心在于通过创新成果的首次亮相,吸引消费、引领消费潮流,比如近期活跃的冰雪经济、银发经济、豆包概念等都是这个概念。因为首发经济的核心在于“首发”和“创新”,所以,从这个概念衍生出了会展服务、文旅演出、新店经济、业态更新、IP经济等很多子板块。这里主要总结龙头如下: -
趋势领涨今天 01:24:42
周末证监会开会了,主要是落实重要会议精神,当然重点是提到了几大要点:一、坚决落实“稳住楼市股市”重要要求这里重点当然是稳股市,大盘自9.24以来,经过了十一节前的疯涨,随后大盘一直在3150点到3500点之间震荡,这次再次提到稳股市,当然就是防止出现十一之前的大涨,也要防止以后出现的大跌。上次会议明确提出要“努力提振资本市场”。当时是因为市场太低迷了,所以要努力提振,先把指数拉上来,市场具备了相对活跃的基础之后,现在重点就是稳,当然稳不是不要股市上涨,而是不能疯涨。这里重点当然是机构,机构每天不停地砸盘,上周五又是大幅流出近千亿元,如果再次出现大幅流出,必将影响散户、游资做多的信心,市场现在流行回避基金、机构重仓股,如果基金还不赚钱,还有更多的人撤离基金,最终基金自己把自己给玩死了!既然证监会再次提到稳股市,我们认为,下周大盘如果再跌将是机会,政策想让市场涨起来很难,但想让市场跌下来是很容易的,毕竟这个市场从来是下跌容易上涨难,所以,大盘再跌就又有神秘资金动手的,不能因为机构砸盘,让大家凉了心!心散了,以后队伍就不好带,特别是到了年底,资金面都是非常紧张的。 -
趋势领涨今天 01:24:36
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