估值超8000亿,这家被中石化、壳牌起诉的美国“老赖”要上市了

估值超8000亿,这家被中石化、壳牌起诉的美国“老赖”要上市了
2025年01月15日 12:03 界面新闻

界面新闻记者 | 田鹤琪

  美国天然气巨头之一Venture Global推出2025年美国首个重磅IPO。

  1月13日,Venture Global向美国证监会提交了招股书,计划募集23亿美元。这有望成为自2013年能源基础设施公司Plains GP Holdings募集29亿美元以后,美国能源行业的最大IPO。

图片来源:Venture Global招股书图片来源:Venture Global招股书

  招股书显示,Venture Global计划以每股40-46美元的价格发行5000万股股票。根据招股书中的已发行股数计,若上限发行其市值将达1100亿美元(约合8064.32亿元人民币)。

  高盛、摩根大通、美国银行、荷兰国际集团、加拿大皇家银行资本市场、丰业银行、瑞穗等担任本次发行的联席账簿管理人,共计21家银行参与此次IPO。公司计划在纽约证券交易所上市交易,股票代码为VG。

  “Venture Global的IPO时机再好不过了。投资者们正热切地寻找能从唐纳德·特朗普的政策中受益的公司,而Venture Global正好符合要求。”英国投资公司AJ Bell分析师丹·科茨沃斯(Dan Coatsworth)对此分析称。

  1月20日,推崇传统能源的新任总统唐纳德·特朗普将重返白宫,他此前曾声称将结束前总统乔·拜登对液化天然气(LNG)出口审批的暂停。

  捷成能源首席分析师闫建涛告诉界面新闻,在当前时机选择IPO,也与近期该公司接收站Plaquemines LNG投产有关,这意味着公司收入开始增加,进一步增强市场信心。

  据美国能源署(EIA)消息,Plaquemines LNG于12月中旬首次实现LNG生产,随后装运了首批货物。

  按照计划,Plaquemines LNG项目分为两个阶段投产。每个阶段包括九个区块,每个区块包含两个液化装置(下称列车),总共18个液化列车,总名义产能为13亿立方英尺/天(约合3680立方米/天),峰值产能为16亿立方英尺/天(约合4530立方米/天)。两个阶段均完成后,该设施的总名义产能将达到26亿立方英尺/天(约合7360立方米/天)。

  据IPO文件,截至2024年9月30日,Venture Global正在路易斯安那州墨西哥湾附近调试、建设和开发五个天然气液化和出口项目。这些项目旨在实现约1.44亿吨/年的预期峰值总生产能力,其中包括总计1.04亿吨/年的预期额定产能和总计0.4亿吨/年的预期超额产能。

  Venture Global是一家总部位于路易斯安那州的LNG生产开发和建设商,拥有员工1400多名。

  该公司由前投资银行家迈克尔·萨贝尔 (Michael Sabel) 和金融律师罗伯特·彭德 (Robert Pender)于2013年创立。目前,萨贝尔担任首席执行官,彭德担任执行联席主席,两人在2023年和2024年分别获得7000万美元、5700万美元的薪酬,共计1.27亿美元。

  值得注意的是,Venture Global是一家控股公司,并没有直接经营业务。其所有的业务运营都是通过子公司进行,公司直属子公司Venture Global LNG拥有其所有的子公司。因此,Venture Global LNG及其子公司拥有公司几乎所有的经营资产。

图片来源:公司招股书图片来源:公司招股书

  从财务数据来看,该公司2023年营收78.97亿美元,归属于股东和成员的净收入26.81亿美元;2024年前9个月营收34.48亿美元,归属于股东和成员的净收入6.04亿美元。

  截至9月30日,Venture Global已为其项目筹集了约540亿美元的资金,并从LNG销售中获得了约196亿美元的总收益。

  Venture Global也面临着一些风险因素。例如,该公司只有有限的业绩记录和历史财务信息,无法保证其业务能够长期成功,盈利能力和正经营现金流的能力面临很大的不确定性。

  与此同时,该公司有未决仲裁。如果其在与客户的任何潜在仲裁程序中失败,需要支付的金额可能会很巨大,并且某些商业运营日期后的股份购买协议(SPA)可能会被终止,这可能导致相关项目的全部债务加速偿还。

  据彭博社去年11月的一则报道称,一份债券文件显示,Venture Global LNG Inc.的多名客户对其提出的未决仲裁索赔金额已增至59亿美元。

  纠纷源于Venture Global在路易斯安那州的首家LNG工厂Calcasieu Pass,该工厂于2022年初开始生产,并在现货市场供应货物,但尚未向签订长期合同的客户交付天然气。

  仍在等待合同交付的客户包括中石化、壳牌公司、英国石油公司(bp)、Edison SPA等。承包商Kiewit Corp.也针对该公司第一家工厂的建设提出了仲裁请求。

  2023年10月,据彭博社报道称,中石化准备在伦敦针对Venture Global不履行供应液化天然气的合约提起仲裁。中石化对界面新闻称,对此事不予置评。

  202111月4日,中石化和维吉公司签署了为期20年、每年400万吨的LNG长期购销协议。这笔共计8000万吨的LNG大单,还是迄今为止中美签订的规模最大LNG长约协议。

  据路透社报道Venture Globa曾借口设备问题,利用俄乌冲突以来全球天然气市场的反弹获利。它以高于与bp、壳牌、Eddison SpA等公司签订的长期合同价格向现货市场出售了200多批货物。

  Venture Global的一位发言人此前表示,没有合同或其他依据支持仲裁案,该公司打算根据合同协商行使自己的权利。

  随着全球转向清洁能源,LNG需求不断增长。得益于丰富的天然气储量和墨西哥湾沿岸液化天然气终端的开发,美国当前已是欧洲和亚洲的主要LNG供应国。

  根据美国能源信息署9月3日发布的文章指出,如果目前在建的项目按计划开始运营,到2028年北美LNG出口能力有望比目前增长一倍以上,即从2023年的114亿立方英尺/日增至2028年的244亿立方英尺/日。

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美元 中石化 老赖 壳牌 IPO

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