东方红资管胡雅丽:随着养老金体系的结构性重塑与快速发展,大资管机构的转型和客户陪伴升级具有深远的意义

东方红资管胡雅丽:随着养老金体系的结构性重塑与快速发展,大资管机构的转型和客户陪伴升级具有深远的意义
2024年12月23日 10:59 金融一线

专题:中国财富管理50人论坛2024年会

  12月23日金融一线消息,中国财富管理50人论坛2024年会(十一届)日前在北京正式召开。东方红资管联席总经理胡雅丽出席并参加圆桌论坛“穿越波动:老龄化趋势下的财富管理转型与客户陪伴”。

  胡雅丽表示,中国养老体系生态以银行为核心,参与者包括理财子、证券机构、保险机构和公募基金等。资管机构需要与银行形成更为紧密的合作关系,从卖方产品销售驱动的模式,逐步转向买方投顾服务模式,丰富产品形态,提升服务陪伴的价值和资产配置工具的价值,赋能渠道,赋能客户。

  胡雅丽认为,从当前养老体系建设的情况来看,我国养老金融发展主要呈现三个方面的特点:养老金融生态一体化、养老产品的多元化、服务陪伴的数智化。

  首先,伴随着养老金体系的不断完善,各类金融机构和企业逐步推进养老生态的构建,养老服务更加系统化、协同化。其次,养老产品呈现多元化特征。当前养老理财产品是个人养老金账户配置的主要产品,其次依次是:养老储蓄、理财产品、养老保险和养老基金。第三,金融机构的数据平台建设和智能服务平台的搭建,提升了养老金融服务的效率和质量,为养老金融的发展提供了更多的可能性。

  胡雅丽指出,目前财富管理机构与资产管理机构加强合作,资管机构通过提供数字化资产配置和投顾赋能工具、强化渠道端培训、以及共同参与终端客户的养老投资者教育,赋能财富管理机构养老投顾服务能力。

  “伴随着养老金体系的结构性重塑与快速发展,大资管机构的转型和客户陪伴升级具有深远的意义,我们希望能够在夯实专业竞争力的同时,把握时代机遇,积极参与养老金体系建设,创新养老产品,为投资者提供更加专业和长期的陪伴,努力推动社会的养老保障体系产生积极影响。”胡雅丽说。

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责任编辑:秦艺

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