近日,微众银行迎来成立十周年,微众银行董事长顾敏一席“希望公司卷起来”的言论引起了外界的广泛关注,不过,微众银行的一位员工对第一财经说,他并没有听到“卷”的提法,但让大家继续努力却是真的。
近日披露的半年报显示:微众银行上半年营业收入增速出现了成立十年来的首度下滑,同期净利润增速也下降了7成左右。事实上,不仅是微众银行,今年,民营银行的业绩整体承压,一向高高在上的净息差也出现了大幅收窄的趋势。
收缩的利润、收窄的净息差、疲软的信贷投放和倍具挑战的资产质量……银行业的赚钱状态已从10多年前的“躺着”过渡到“站着”“跑着”乃至当下地“飞起来”,“卷”已经成为了行业的现状。
上半年贷垫款总额几乎原地踏步
根据2024年半年报,今年上半年,微众银行实现营业收入196.38亿元,规模列民营银行之首。披露半年报的民营银行数量通常不多,今年大约在8家左右,微众银行几乎以一己之力超越了其它民营银行的营收之和。但与去年同期相比却少了732.4万元,同比下降了0.04%,这也是微众银行营业收入的首度下滑,2023年半年度的增速为15%。
同期,微众银行实现净利润63.15亿元,同比增长6%,增速较2023年的23%下降了7成左右。如果以上市银行作为比较,上半年,42家上市银行中,微众银行的净利润增速与渝农商行(5.930, -0.12, -1.98%)旗鼓相当,排名在第14位左右。减收却增利是当前银行业的一个普遍现象,这背后少不了拨备的反哺。
事实上,下滑之势从去年就已经开始显现。纵观成立十年来,微众银行凭借着区别于传统银行的差异化经营路径一路高歌猛进。2018年-2022年之间,微众银行的营业收入一直保持30%-50%之间的高速增长。不过,2023年出现断崖式下落,营业收入增速从前一年的31%下滑至11.3%,同期净利润增速从前一年的29.8%下滑至21%。
尽管受市场需求影响,银行业信贷投放增速有所下降,但微众银行几乎滑落至原地踏步状态。
数据显示,截至6月末,微众银行资产总额5809.17亿元,较年初增长8%,其中,贷款和垫款总额为4188.35亿元,相比年初仅增长了1%,相比去年上半年16.3%增速落差巨大。
在半年报中,微众银行并未披露贷垫款的详细情况,仅表示,其中的普惠型小微企业贷款余额比上年末增长11%。
资产质量方面,微众银行不良贷款率也呈现出逐年上升的趋势,截至6月末为1.65%,相较年初大幅提升了0.19个百分点,与当下银行业资产质量趋稳,不良率甚至小幅下降的大环境走出了不一样趋势。
如果放在上市银行中,上半年,19家上市银行不良率较年初收窄,14家与年初持平,有所上升的仅9家,其中,仅西安银行(3.500, -0.11, -3.05%)的升幅高于微众银行。
民营银行成长道路上的巨大挑战
事实上,不仅微众银行,今年,民营银行资产质量的承压程度要远高于其它类型银行。根据国家金融监管总局披露的2024年三季度银行业保险业主要监管指标数据,截至三季度末,民营银行的不良贷款率为1.79%,较年初上升了0.24个百分点。
而同期国有行、股份行、农商行的不良率较年初有所下降,城商行提升了0.07百分点,外资行虽然上升了0.25个百分点,但其不良率本身较低。
民营银行的成立初衷就是解决长尾客群、小微企业等的融资难、融资贵的问题,与传统商业银行的抵押模式不同,民营银行普遍以数字科技作为依托,着眼于无抵押的线上信贷模式,尽管这种模式下,净息差要高于传统银行,但在经济下行周期中,其客群定位和信贷模式也决定了民营银行将会承受更大的资产质量压力。
而且,即便是民营银行一向丰厚的净息差,也在大幅收窄。目前,民营银行的净息差是所有类型银行中最高的,在其他类型银行净息差均跌破1.8%“预警线”时,民营银行的净息差还能维持在4%以上。
但从趋势来看,今年一季度末、二季度末、三季度末,民营银行的净息差在快速收窄,分别为4.32%、4.21%、4.13%。
而同期,国有行分别为1.47%、1.46%、1.45%;股份行分别为1.62%、1.63%、1.63%;城商行分别为1.45%、1.45%、1.43%;农商行分别为1.72%、1.72%、1.72%;外资行分别为1.47%、1.46%、1.44%,年内虽有收窄,但幅度不大。去年,民营银行的净息差甚至出现了逆势走高。
这也导致了民营银行的今年整体的净利润增速出现了由正转负、快速下滑的逆转趋势,数据显示:今年一季度、前两季度、前三季度,民营银行净利润增速分别为6.25%、-1.94%、-9.03%。目前仅有网商银行、吉林亿联银行和温州民商银行等3家民营银行披露了2024年前三季度业绩,净利润清一色下滑。
责任编辑:王馨茹
APP专享直播
热门推荐
123岁!福建最长寿老人辞世 收起123岁!福建最长寿老人辞世
- 2025年01月02日
- 03:56
- APP专享
- 在青岛
- 8,109
再见2024,你好2025!在起点,看世界!
- 2024年12月31日
- 09:07
- APP专享
- 在青岛
- 1,141
戴相龙:社保基金境内股票投资年化收益率高达10%
- 2024年12月29日
- 04:28
- APP专享
- vsta
- 889
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 11:15:12
华蓝集团(sz301027)公告,公司实际控制人雷翔、赵成、钟毅、莫海量、邓勇杰、吴广意、李嘉、何新、单梅、费卫东与深圳健行厚德资产管理有限公司(代表健行厚德成长驱动私募证券投资基金)于2024年12月31日签署了《股份转让协议》。上述实际控制人拟通过协议转让的方式向健行厚德转让其持有的公司无限售流通股股份合计758.7万股,占公司总股本的5.131%。本次协议转让不会导致公司实际控制人及相应控制权的变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 -
趋势领涨今天 11:11:18
中午我们提示,大盘要回踩3250点附近,结果下午大盘就是一路向西,直接跌破了3250点,创业板和深市更是严重破位,所以,大盘调整没有结束,后期回补3087点附近的缺口,将是大概率事件,在此之前,每次反弹都是大家降低仓位的时间,今天到此。 -
趋势领涨今天 11:10:01
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:57:51
所以,目前的位置耐心最重要,10月以来密集成交区就就是3200-3500区间,目前在低位区间有轮峰线支撑不杀跌。但是细部结构也不适合抄底,那便等待5F构造好底背离之后确立结构再说。 -
数字江恩今天 09:57:46
30分钟图来看,今日直接跌破了3152-3227红色轮谷线,看个大指数,这一条是共振的。但经过快速下跌,今天也直接抵达了前突破的蓝色轮峰线支撑,所以目前位置肯定不杀跌。等待反弹修复后,白色箭头走出第4轮。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:57:33
5分钟图来看,剧烈下跌,连5分钟级别的底背离都没有。这种疯狂的走势,往往持续时间不会长,但对散户来讲依然是先有5分钟级别底背离后,才有参与的安全。今天如此下跌后,到底是力度反抽修复,还是时间箱体修复,这样的选择都不应该是散户来做。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:57:20
板块来看,能红盘的主要是部分大消费板块,而科技股的下跌尤为惨烈。 -
数字江恩今天 09:57:15
A股两市今日成交6033 + 7932 = 13965 亿人民币,相对周二继续放量。大盘全天单边下跌,日内仅上午有一次30分钟水平的抵抗。个股方面,超过8成的个股收绿下跌,大跌个股家数相对周二有所收敛,但是3-7%中等跌幅个股家数剧增。 -
数字江恩今天 09:57:10
需要时间修复震荡 -
宋谈股经今天 07:36:07
今日共58股涨停,连板股总数15只,35股封板未遂,封板率为62%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,零售板块中百集团(sz000759)23天15板6连板、东百集团(sh600693)6连板,算力板块电光科技(sz002730)9天7板、顺钠股份(sz000533)5连板。