2022年美国加息缩表,外围流动性收紧;俄乌战争爆发导致大宗商品价格上升、地缘政治紧张;国内疫情爆发,严重影响经济的预期,受这三个因素的影响,市场开年以来超预期下跌,目前来看,这些因素已经缓解或者影响淡化,市场大概率进入底部磨底阶段。
目前多数板块的估值处于低位,蕴含的中长期回报率提升,是比较有利的中长期投资机会;虽然美国加息缩表影响成长板块短期表现,但决定中长期趋势的还是行业趋势、景气度、业绩估值这些基本面因素。
由此我们看好新能源(光伏、海洋风电、锂电材料)、汽车智能化、疫情恢复(免税、啤酒、餐饮等消费)等成长领域的中长期投资机会。
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责任编辑:常靖蕾
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