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来源：合富永道
作者：基辛哥
济安金信基金评价中心对基金一季度报告统计发现，一季度，股票型基金和混合型基金仓位均下降；公募基金公募基金在制造业持仓占比减少，在金融业持仓占比增加；公募基金一季度显著增持高股息板块，而减持较多的为医药板块。公募基金主动增持市值TOP20个股在一季度的平均收益率为20.14%；公募基金主动减持市值TOP20个股在一季度的平均收益率为-18.72%。从股票配置来看，一季度公募基金持仓市值最大的前十个股中，白酒股票占据4席，贵州茅台持股总市值仍居首位；从公募基金主动调仓增减持的操作来看，公募基金一季度显著增持高股息板块，而减持较多的为医药板块。
1、股票和债券持仓市值均增加
一季度公募基金资产中，债券市值最高，达16.93万亿元，占净值比59.30%，相比于四季度，市值增加6.74%，占基金净值比增加0.21%。股票市值5.86万亿，市值增加1.00%，占净值比减少1.07%。值得注意的是，市值减少的是基金。
2 、股票型基金和混合型基金仓位均下降
一季度，股票型基金和混合型基金仓位均小幅下降。股票型基金仓位由89.86%（23Q4）降至89.31%（24Q1）；混合型基金仓位由68.85%（23Q4）降至68.64%（24Q1）。
3 、制造业持仓占比减少，金融业持仓占比增加
2024年一季度，制造业仍为基金股票持仓占比最大的行业，相比于四季度，基金在制造业持仓市值占比减少2.26%，同期制造业行业指数下跌3.49%；金融业持仓占比环比增加1.09%，同期金融业行业指数上涨5.88%，2024年一季度公募基金在制造业持仓占比减少，在金融业持仓占比增加。
4 、前十榜单中白酒占四席
从一季报基金持股总市值前十的重仓股来看，与四季报基金持股总市值前十的名单多数保持一致，上期前十榜单中的药明康德、腾讯控股和中芯国际本期退出榜单，药明康德一季度下跌36.53%；腾讯控股一季度上涨3.47%；中芯国际一季度下跌17.65%。而紫金矿业、美的集团和招商银行为本期新晋个股，紫金矿业一季度上涨34.99%；美的集团一季度上涨17.55%；招商银行一季度上涨15.74%。从证监会行业分布来看，仍然是制造业下的白酒个股较多，占据四席，一季度中证白酒指数上涨0.01%；金融业招商银行本期再次上榜。
5、减持医药，增持高股息
2023年一季度，公募基金持股总市值增加最多的个股是宁德时代、紫金矿业、美的集团等，从证监会门类来看，持仓总市值增加前十的多数为制造业，如图表6所示；公募基金持股总市值减少最多的个股是药明康德、中芯国际、智飞生物等，从证监会门类来看，持仓总市值减少前十的主要为制造业个股。
2024年一季度公募基金增持市值最多的个股有宁德时代、美的集团、贵州茅台等；一季度公募基金减持市值最多的个股有药明康德、卓胜微、智飞生物等。增持方面来看，公募基金一季度显著增持家电、电信、银行等高股息板块。在增持市值TOP20中，美的集团、格力电器、招商银行、中国移动等高股息板块增持市值较多；减持方面来看，公募基金一季度减持较多的为医药板块。在减持市值TOP20中，药明康德、智飞生物、药明生物等医药生物板块减持市值较多。
公募基金主动增持市值TOP20个股在一季度的平均收益率为20.14%；公募基金主动减持市值TOP20个股在一季度的平均收益率为-18.72%。
责任编辑：何俊熹
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