李子柒一回来就是牛市了!李蓓1205新浪分析师大会部分演讲内容!

李子柒一回来就是牛市了!李蓓1205新浪分析师大会部分演讲内容!
2024年12月06日 00:02 市场资讯

专题:第六届新浪财经金麒麟最佳分析师荣誉榜

  来源:五道口江湖

  新浪金麒麟(15.940, 0.10, 0.63%)分析师大会上,半夏投资联合创始人李蓓发表了“静待满园花开”的主题演讲。

  在谈到当前的投资环境时,李蓓表示,当前的经济状态已经开始货币宽松,但财政尚未显著发力。市场上出现了许多“妖股”,而真正的顺周期和蓝筹股却表现平平。但她相信,随着太阳(财政政策)的逐渐加强,市场将会迎来更加健康的发展。

  她(李子柒)停更以后,基本上就是熊市了,一回来就牛市了,我希望这是一个冥冥注定的巧合。        强周期行业就如同那些颜值特别高的花,虽然冬天显得丑陋,但一旦迎来春天便能绽放出美丽的花朵。同时,她也强调了强周期行业需要经过出清才能繁荣,而出清的过程则需要保持低利润、少信贷扩张以及产能关停

  花园三宝,月季、绣球、铁线莲在冬天都特别丑,就像强周期行业。证券行业其实也是一个强周期的行业,前几年景气的时候,无论是明星分析师还是明星基金经理都是名利双收,走向人生巅峰。“但是现在很惨,人人喊打,过街老鼠,金融羞耻,周期底部特别长。。

  这些花只有经过春化才开花,而春化有三个要素:(1)低温;(2)控水;(3)修剪枝条。类似的,强周期的行业基本上都要经过出清才能繁荣,出清也有三个要素:(1)保持低利润;(2)减少信贷扩张;(3)产能关停。

  我们的周期高点已经过了,现在在走下坡路。但是我们出清了吗?可能刚刚开始。

  日本现在毕业生已经被抢,年轻人现在开始紧俏。即便这是一个减量市场,经过出清之后依然有美好的前途,不过出清的过程应该是比较痛苦的。

  过去一年多业绩并不好,这是客观事实,我也不避讳。       但是我做了很多研究,比如我研究了美国和日本的经济史,非常深度的,不是看看90年代,我几乎把它们每一个五年作为一个时间段,各个横截面、各种类型,数据也好,我做了很多研究。虽然我这一年多业绩并不好,但是站在现在,我觉得我比两年以前的认知水平又上了一个台阶,所以我现在并不焦虑,我觉得我现在是淡定且踏实的,而且我相信未来一年或者未来几年我有自信会变得更好

  人有很多潜力,你可以不被限制,你可以干很多事情。比如(李子柒)最开始是做美食的,我很久以前就是她的粉丝,我发现她原来还可以做家具,都惊呆了。      看她这次回归盖了一间房子,把柴房改造成了衣帽间,我很受鼓励,于是我干了一件事情。我自己盖了一个花坛,亲手搬砖,我在淘宝下单买了砖,又在美团下单买了材料,一共300多块的成本,当天送到,我自己在那里砌了三个小时,花了400块人民币。我问了以前给我们家装修的工头,如果你帮我弄个花坛多少钱?他说3000块钱,而且本周还没有空。我这3个小时创造了2500块的利润,我相信超过很多分析师的平均时薪。我们不要限制自己,我们有很多可能,搬砖也是可以的,我不是说大家真的要搬砖,即便我们搬砖,这件事情也是可以做的,因为大家都是非常聪明的人,其实很多事情都可以干。

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责任编辑:何俊熹

新浪 分析师 李子柒 李蓓
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