利好!险资密集举牌,什么原因?

利好!险资密集举牌,什么原因?
2024年12月07日 10:28 媒体滚动

  【导读】中国太保(34.440, -1.15, -3.23%)举牌中远海能(12.170, -0.42, -3.34%)H股,近期险资频繁举牌上市公司背后是什么原因?

  中国基金报记者 吴君

  近期,险资频繁出手,举牌A股及H股的上市公司。

  根据中国保险行业协会官网12月5日披露的信息,中国太保控股子公司近日增持中远海能H股,触发了举牌。12月4日,新华保险(49.880, -2.61, -4.97%)公告称,其举牌了海通证券(11.530, -0.25, -2.12%)H股。

  近期还有利安人寿、中邮保险、瑞众人寿等多家险资也举牌了上市公司。市场分析人士认为,险资频繁举牌,背后跟其希望通过权益投资增厚收益、满足资产负债表久期匹配需求等有关,险资青睐低估值、高分红的股票。

  中国太保举牌中远海能H股

  在今年8月公告举牌华电国际(5.540, -0.07, -1.25%)电力股份、华能国际(7.000, -0.15, -2.10%)电力股份以后,中国太保再次出手举牌H股上市公司。

  根据中国保险行业协会12月5日披露的信息,今年11月29日,中国太保控股子公司中国太平洋(4.760, -0.05, -1.04%)人寿保险股份有限公司买入中远海能H股股票99.60万股。中国太保及部分控股子公司合计持有中远海能H股6530.40万股,占该上市公司H股股本比例达5.04%,触发举牌。

  中国太保称,以11月29日中远海能港股收盘价和同日日终港元兑人民币汇率为基准,公司及部分控股子公司合计持有中远海能H股股票的账面余额约为3.58亿元,占本公司2024年第三季度末总资产的比例为0.01%,符合监管要求。

  根据公告,截至2024年9月30日,中国太保总资产为2.68万亿元,净资产为2999.74亿元。其中,公司权益类资产账面余额为人民币154.18亿元。

  公开资料显示,中远海能是中国远洋海运集团旗下从事油品、液化天然气等能源运输的专业化公司,自上市以来中远海能累计分红次数达到20次左右。

  险资多次出手举牌上市公司

  近期,险资频繁出手举牌A股及H股上市公司。

  12月4日,新华保险发布公告称,公司在11月28日通过二级市场集中竞价交易方式增持海通证券无限售条件流通H股400万股股份,占海通证券已发行H股股本的0.12%。本次权益变动后,新华保险持有海通证券H股1.71亿股,约占该上市公司H股股本的5.02%。这是近五年来险资首次举牌券商股。

  11月新华保险还举牌了国药股份(34.890, -0.36, -1.02%)上海医药(21.740, -0.23, -1.05%)两只股票。11月15日,新华保险公告称,其在今年11月12日通过集中竞价增持国药股份无限售流通A股149.99万股股份,在本次权益变动后,新华保险及其一致行动人新华资产合计持股3824.62万股,约占国药股份总股本的5.07%。

  同日,新华保险还公告,其在11月12日增持上海医药无限售流通A股999.98万股和H股150万股。在本次权益变动后,公司及其一致行动人新华资产合计持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股,约占该上市公司总股本的5.05%。

  东吴证券(8.180, -0.21, -2.50%)认为,保险资金落实国家关于推动中长期资金入市的战略要求,积极投资业绩稳健、分红稳定的优质企业,预计新华保险未来或将持续增加长期股权投资。

  11月18日,利安人寿发布公告称,近日公司买进深圳国际H股,共计持有深圳国际1.21亿股,占该上市公司总股本的5%。

  11月,还有中邮保险公告举牌了安徽皖通高速(15.180, 0.22, 1.47%),公司直接持有安徽皖通高速H股股票2482.80万股,占其H股股本比例为5.0360%;瑞众人寿公告其举牌了龙源电力(16.740, -0.37, -2.16%),持有该股H股4.18亿股,占该上市公司总股本(A+H)的5%。

  通过权益投资增厚收益

  险资看好低估值、高分红资产

  据不完全统计,年初至今保险行业举牌次数达到18次左右,险资举牌标的大多为公用事业、环保、银行等高股息行业标的,以及医药生物、非银金融等未来或有协同业务合作的行业。

  方正证券(8.840, -0.15, -1.67%)表示,长端利率持续下行,提高权益投资比例或是险资增厚投资收益的重要方式之一。险资举牌活跃,预计原因有:一是满足资产负债表久期匹配需求,通过OCI(其他综合收益)资产拉长资产端久期;二是在利率下行以及资产荒背景下通过权益投资持续增厚收益,缓解投资收益率下行压力;三是通过OCI资产平滑权益市场波动对利润表带来的影响。

  东海证券认为,险资举牌是顺应长期资金入市号召,推动FVOCI(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)资产占比提升。长期资金配置一般要满足资产负债多层次的匹配,包括久期、收益预期等。从股票配置来看,由于保险产品大多为20~30年缴费期,且保障期大概率有稳定的支出压力,因此股票配置上需要能提供长期稳定收益,且标的波动较小的资产。现阶段估值较低、股息率较高的红利资产更受长期资金青睐。

  华创证券徐康团队分析指出,险资举牌主要倾向质地优良、业绩稳定的公司,体现险资长期投资理念的践行及耐心资本作用的发挥。从会计角度考虑,预计高ROE、红利资产会持续受到险资青睐。考虑偿付能力约束,预计险资在大类资产配置框架上增持权益类资产有一定难度,但仍建议关注结构性机会对高ROE、红利资产的利好。

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责任编辑:韦子蓉

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