中国金龙指数涨1.69%!纳指涨近400点!英伟达市值一夜大增约1.9万亿元,苹果涨超3%,啥情况?
当地时间1月28日,美股高开高走,三大指数集体收涨。纳指上涨391.76点,涨幅2.03%;标普500指数涨0.92%;道指涨0.31%。
大型科技股多数上涨,英伟达大涨8.82%,市值一夜增加2589亿美元(约合人民币18773亿元)。
据券商中国,值得注意的是,美股散户投资者正逆势抄底英伟达。据Vanda Research最新统计数据,散户投资者1月27日净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元(约合人民币40.7亿元),这是自2014年Vanda Research有统计记录以来的最高水平。
英伟达方面,正试图淡化DeepSeek带来的冲击。公司称赞DeepSeek 新模型是“优秀的人工智能进步”,同时也强调,未来会需要更多的芯片来满足DeepSeek服务的需求。
有华尔街机构认为,尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡,但长期角度来看,AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头市值扩张。
与此同时,美银美林提出了一个引人注目的观点:如果DeepSeek的技术能够真正降低AI推理的成本,苹果将凭借其在边缘AI技术上的优势长期受益,成为拥有“口袋里的LLM(大型语言模型)”的终极选择。
美银美林分析师Wamsi Mohan及其团队指出,苹果的战略专注于通过边缘AI改进用户体验,而不是完全依赖云端的LLM。这种策略使得苹果在隐私保护和即时响应方面具有显著优势,尤其是在iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro等设备上集成Apple Intelligence。
美银美林认为,DeepSeek的技术突破将大幅降低AI推理成本,提升推理质量和速度,这将使边缘AI应用受益最多。苹果有望通过优化边缘AI应用,进一步提升用户体验,并将更多AI功能集成到其产品中,从而在未来的市场竞争中占据更有利的位置。
德意志银行策略师George Saravelos在最新报告中表示,长期来看,对于全球经济而言,DeepSeek的出现被视为一种“积极的供应冲击”,因为它以更低的成本带来更广泛的人工智能技术,最终实现更快的生产力增长。
苹果涨超3%,微软、Meta涨超2%,谷歌、亚马逊涨超1%,特斯拉小幅上涨;奈飞小幅下跌。
中国资产方面,纳斯达克中国金龙指数收涨1.69%,报7090.19点,为12月12日以来首次收于7000点整数位心理关口上方,逼近12月9日收盘位7425.98点和10月7日收盘位8099.05点,最近三个交易日持续收于(并交投于)100日均线和50日均线上方。
热门中概股多数上涨。金山云涨近9%,好未来涨超7%,阿里巴巴、富途控股等涨超6%,百度、万国数据涨超3%,哔哩哔哩、携程网涨逾2%;贝壳跌超2%,新东方、理想汽车等跌逾1%。
ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨3.34%,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨2.47%,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨1.23%。
COMEX黄金期货涨1.21%,报2771.40美元/盎司。COMEX白银期货涨1.23%,报30.945美元/盎司。
国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 3月原油期货收涨0.6美元,涨幅0.82%,报73.77美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.53%,报77.49美元/桶。
当地时间1月28日晚间,美国商务部最新公布的数据显示,2024年12月,美国商业设备订单增长超过预期,但由于飞机订单大幅减少,整体耐用品订单环比初值为下跌2.2%,不及预期的0.6%,11月前值为环比跌1.2%。
报告显示,2024年12月扣除飞机等运输类耐用品订单环比初值为上涨0.3%,符合预期,11月前值为环比下跌0.2%。
有分析称,尽管借贷成本仍然较高,且市场预计2025年美联储降息次数将减少,但在美国大选后,美国企业对长期投资的信心有所增强。
责任编辑:常福强
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股市直播
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趋势领涨今天 12:52:11
年薪百万!DeepSeek,“招兵买马”!作为初创AI企业,火爆全球的DeepSeek正在“招兵买马”!目前DeepSeek约有150名员工,但正在迅速扩张。某招聘平台显示,杭州深度求索人工智能(AI)基础技术研究有限公司即DeepSeek发布了多个岗位的招聘信息。薪酬方面,在Deepseek挂出的职位中,大部分岗位的起薪在2万元以上,不少年薪能够达到百万元级别。其中,年薪最高的职位是“深度学习研究员-AGI”,月薪水平为8万—11万元,年薪最高可达154万元。 -
趋势领涨今天 09:09:05
商务部、海关总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。该消息主要利好稀土板块;对煤炭、液化天然气加征15%关税,对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。主要利好国内煤炭、液化气、大排量汽车等板块。另外,港股今日全线飙升,恒生指数收涨2.83%,恒生科技指数收涨5.06%。中芯国际(sh688981)涨超8%,股价刷新历史高点,蛇年开年两个交易日累涨近20%。小米集团涨逾4%,再创历史新高,总市值盘中一度突破万亿。华虹半导体涨近13%,上海复旦涨超13%,小鹏汽车涨逾12%,理想汽车涨近9%。希望明天大盘不要高开幅度太大,高开太大就容易回落,因为有量化资金收割,最好是小幅高开,随后高开高走,让大家收到节后红包! -
趋势领涨今天 04:25:00
周末,老美宣布对墨西哥和加拿大加水,结果,美股连续大跌,港股昨天复盘出现V型反转,相当于扇了老特一巴掌,随后老特宣布,暂缓墨西哥、加拿大加水,今天港股狂欢,恒指涨2%报20622.14点,恒生科技指数涨3.91%,国企指数涨2.58%。芯片股全线大涨,中芯国际(sh688981)一度涨9%报45.7港元,创历史新高;华虹半导体一度大涨9.6%。明天A股开门红几成定局! -
东方红陈晨今天 02:22:43
3、DS事件受益的方向有哪些?1)AI应用软件,以前是搞不起,追不上,现在是搞得起,立马追上了,全世界都在一个起跑线了,对于领先者有害,但对于落后者来说是大利好,虽然不一定都能高出什么好东西,但是,乾坤未定,你我皆黑马。2)AI数据,大家都搞自己的大模型,那么数据来源就是抢手货,买家多了,数据公司肯定赚钱的预期确定性高了,这逻辑很简单,不用怀疑,受益程度大小而已。3)AI端侧芯片,以前只是几个大厂能搞点AI玩具,因为有自由模型辅助,现在呢,模型无数,都能支持自己的AI端侧产品服务客户,那么做AI端侧产品的企业会百家争鸣,不一定都能卖的好,但是都得买SOC芯片吧,这是最大,最明确的中短期受益方向。4)推理服务。不是谁都像DS那样不想做推理服务,现在服务器都受不了,这说明DS优化了算力,但是推理服务需要的算力没有什么优化,还得实打实的投入算力资源,原来大模型没有几个,现在成千上万的出现,都要赚钱,都得做推理服务,那么推理的算力投入就会加大,会多大呢,根据研报所讲未来推动推理成本增加的核心因素:用户规模和用户使用频次的增加。根据Grok创始人,过去60年,每10年计算成本降低约1000倍,但人们的购买量增加了10万倍,总支出反而增长了100倍。推理服务主要两类企业,一个是算力租赁,一个是推理算力设备。所以港股在假期期间,云服务厂商暴涨了。对于算力设备国内厂商肯定受益了,因为买不到国外的产品,那么国内确定增量,国外不好说,因为5000亿星际之门可能缩水,短期无法补全,中长期肯定增长。5)中长期看,无论国内外,AI大浪潮风起云涌,产业竞争加剧,会导致行业迭代加速,AI进程加快,大爆发临近,会产生连锁反应,有些不敢想象,从这个角度说,DS被夸大一些作用,也有合理之处,就是形成全球范围内的真正AI大浪潮。6)情绪影响之下,资金分流,短期看以上受益点会得到资金认可,还有些资金可能选择软件和硬件我都不玩,我去玩宇树机器人(sz300024)更稳妥,毕竟春晚出圈的不是小品,不是歌舞,是宇树机器人(sz300024)的bot秧。 -
东方红陈晨今天 02:19:25
4)情绪的引导。整个DS事件背后的情绪引导很多,到最后就很浮夸,能到这种程度跟各个角色的想法有关,比如在中国这个角度,给你美国AI添堵,那没有好处也要干的,在美国那边,模型厂商除了OPENAI,其他都喜闻乐见竞争对手被压制,自己有机会赶上,推波助澜很有积极性,对于英伟达,全世界只有持股他的人不会恨他,其他人都恨他,模型厂商希望他在压力下降价,无论国内外,国内都买不到卡,那更好打击你一下,竞争对手更不用说,AMD最先表态,还有很多投资者没买英伟达或产业链肯定巴不得你走下神坛。涨的让人发恨。自媒体就需要大事件炒作,怎么讲这个故事,比如DS被攻击了,国内科技厂商联手保护,国运之争等等,假期最火的电影是哪咤,票房要创历史记录,横扫,除了本身的高质量呈现,更重要的是弱小对抗强大,对抗霸权,挑战权威,逆袭登顶,我命由我不由天,我死不死不重要,我就要你死。这都是DS事件中所呈现的一切,票房高就是大众接受度高,同样DS也是如此,媒体运作到了全世界网友的痛点上了,情绪化非常的严重。而情绪在股市中对短期影响是绝对的掌控,股市短期情绪化的反馈也就合理了。 -
东方红陈晨今天 02:17:48
2、我对DS的一些思考和看法1)首先应该是框架内创新的性质,就是没有改变现有AI的技术路线,是在美国技术上的深度极致优化,十分之一的算力成本,肯定是重大的优化创新。2)也不是简单的有些人说的在OPENAI的装鱼的捅里面钓鱼,应该是对钓鱼技术的改进,提高了钓鱼的成功率和速度,但依旧是用鱼竿钓鱼,不是用网,也不是用火药炸鱼。颠覆性创新的东西谁也不会开源,免费给你用,那还怎么赚钱。3)为什么开源?DS去年12月底就宣告了他们的优化技术,为什么1个月后才被发酵,而且这种力度和速度要说没有推手我是不能相信的,六代机都没有这个热度。这1个月里面是不是国家安全层面在做判断推演制定策略。开源对我有什么好处吗?我没看到,但肯定对OPENAI是有坏处的,除了正面的竞争,还有因为开源,全球所有重要国家都开始搞AI 了,美国很多竞争对手也要赶上来,3个月后,全球AI技术基本就在同一起跑线上了。印度,欧洲,中东,但凡有点能力的国家都会投入资金做自己的AI大模型,反正代码有现成的,训练成本降低到了原来的十分之一,都搞得起了。国内也有受害者,就是豆包,本来他已经通过自己的努力快赶上OpenAI了,现在领先优势没了,大家都一样了,比拼模型壁垒肯定是不行了,后面就是比拼各自的流量入口和推理算力壁垒。开源是培养了无数个新的竞争对手,但不一定是DS的竞争对手,因为DS不想做推理服务,他们的目标不是这个,是继续研究AI技术,至于形成类似豆包的产品或者端侧的产品不感兴趣,所以这也是DS开源的重要原因之一,类似谷歌推出安卓系统开源,不是为了自己做手机,而是让别人做手机,对抗苹果。我想DS的目标就是如此。对英伟达的伤害大不大,情绪角度看,很大的,股市走势说明了问题,技术是被DS给优化,被帮忙了,但不是颠覆,不是取代,是帮助英伟达自己提高了效率。那么订单是不是会变少了,不知道,推测不了,也没有相关消息出现,但可以肯定的是全球很多国家开始拿钱准备搞AI了,买英伟达服务器这个事都可以提上日程了。国内一些可能已经准备放弃的企业又重新有希望了,都要开始上算力设备了。 -
东方红陈晨今天 02:13:57
DS的技术是什么程度和性质的创新和领先?众说纷纭,我非专业人员,只能转发一些专业人员观点:问:DS的创新是对现有AI技术路线的颠覆创新,突破框架式的创新,还是框架内优化创新。答:都有点,重点还是在工程和算法层面做到了极致优化每个环节。 -
东方红陈晨今天 02:09:23
4、随着事件的不断发酵,情绪化的矛盾点开始爆发,首先OPEN AI提出DS的数据蒸馏侵犯了该公司的权益,偷了他们的数据,且蒸馏数据,没有得到OPEN AI的允许,提出诉讼,是否执行不知道。美国那边率先发起反击,我认为压力之下的匆忙应对。第二,中国这边传出美国黑客攻击DS,且持续80多个小时,这个说法的时间是在28日,我大致算了一下那正好是DS下载爆发的时间阶段,这里面就有问题了,大量被访问下载到底是被黑客攻击了,还是使用的人太多,出现的服务不正常,暂时没有官方表态,也没有政府表态,表态的都是自媒体和网友。自媒体和网友把360,华为,阿里,网易都给拉进去了,形成DS保卫战舆论,矛盾点升级,事件开始形成大量爱国青年入场,上升到国运层面,这不只是网友在这么说,有一些专家大V也这么说,DS不只是领先的AI技术,DS是人类反对科技霸权的先锋,是全球AI开源的里程碑,是美国科技霸权没落的开始,是中美两国在全方位的攻守转换,全网行动起来,保卫DS科技人员安全。5、从1月28日到2月4日,这期间国内自媒体和网友一直保持高轻度和亢奋攻击美国和科技股,但期间美国那边一直没有啥大的动静,反而倒是越来越多的大科技公司开始都声明使用DS的创新技术开始训练模型,包括微软和英伟达。美国那边暂时很理性的接受了DS先进的事实,并且实用主义很强烈,马上就吸纳融合了,不止美国,全球所有想做AI的公司都在使用DS的创新技术,DS的创新领先毋容置疑了。 -
东方红陈晨今天 02:09:10
一、DS事件的全面梳理1、DS降低成本的最早发布时间是2024年12月底,但很快就没了声音。直到1月20日DS发布RI模型,事件再次突然爆发,引动了全球媒体和科技界的关注,并伴随着DS开源,彻底发酵,出圈,形成全球在春节期间的最大新闻,到今天依旧还有很高的关注度,难以想象的火热。2、1月25日,26日,这个事件在国内外的焦点是摧毁英伟达,摧毁美国算力硬件的霸权,随着开源之后,1月27日,事件的焦点就是吊打OPEN AI,英伟达,并且给美国科技界沉重一击。中国股市英伟达概念股暴跌,当晚,美国英伟达算力相关的股票暴跌,创纪录的大跌,跌了近17%,其他算力概念股也都差不多的暴跌。说明DS确实给算力硬件公司造成了打击。当天国内外AI下载排行榜,DS登顶。3、当美国股市暴跌之后,这个事件走向了第一个高潮,全球国内外专家都开始陆续表态,还有英伟达,OPEN AI,微软,META,甚至美国总统也肯定了DS的技术领先的AI技术。且全球IT专业人员开始陆续用开源代码做复现和测试,以及开发自己的模型。A股开始休市,美股英伟达代表的算力等科技股开始震荡,反弹,直到昨天晚上,美股科技股依然在弱势震荡下跌中,但累计跌幅除了英伟达创出了116新低之外,其他算力股都没有新低,反弹到跌幅一半左右的水平吧。事件的焦点还在被动影响中,其他周边应该是正常的表现了。 -
趋势领涨今天 00:16:38
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