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9月19日,在美联储宣布降息50个基点后,东北证券(7.720, 0.05, 0.65%)首席经济学家付鹏在接受采访时,深入分析了此次降息对全球市场的影响,并对当前经济环境下的投资策略提出了自己的看法。
问题一:美联储降息谁的受益会最大
谈到在本次降息中谁的受益最大,付鹏指出,美联储的降息行动中受益最大的美股。他认为,市场整体逻辑并未因降息而发生根本性变化,市场关注的焦点在于美联储的态度。如果降息是预防性的,而非经济恐慌或衰退的前兆,那么市场将继续保持软着陆的轨迹。
问题二:这次降息之后,会不会有热钱流向中国的A股或者房地产里
本次降息是否会导致热钱流向中国呢?付鹏表示,资本流动的新趋势已经形成。他强调,2016年以后,中美利差的倒挂改变了资本流动的传统模式。过去的二三十年间,中国的资产的收益率远远高于负债端的海外资本,于是大家形成的惯性思维是当负债端成本下降时会有更多资金涌入高回报的中国资产。但是2016年后中美利率倒挂打破了这种关系。因此在当前的背景下,资产端收益率的提升比负债端的变化更为关键了。
问题三:当前是否有信号表明股民可以入市了
谈及普通股民是否应该入市,付鹏认为目前还没有明确的信号表明可以入市。全市场投资回报率回升还需等待,现在看到的海外利率调整还是预防式的,而非是由于经济衰退,只是为国内政策提供了一定空间,缓解了国内面临的汇率压力和货币政策宽松的两难。
问题四:为了适应全球经济的新变化,中国是否需要调整经济结构
在全球经济新变化的背景下,付鹏认为中国早已开始调整经济结构,这是一个长期的过程。他强调,推动新生产力的发展与短期的有效需求压力并不矛盾,关键在于找到长期结构性调整和短期经济压力之间的平衡。同时,他也提醒,短期经济压力的有效管理同样重要,以确保长期目标的实现。
问题五:对普通投资者的建议
对于普通投资者,付鹏建议修正过去二三十年的投资思维和逻辑。现在不再是房地产扩张周期,投资者应该考虑持有核心资产,减少非核心资产,降低杠杆,并考虑持有的综合成本。
付鹏对资本流动新趋势、投资逻辑变化等的分析为投资者提供了宝贵的视角,随着全球经济的动态发展,投资者需要不断适应新的经济逻辑,以实现资产的稳健增长。
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