高盛发布研究报告称,首予巨子生物(02367)“买入”评级,目标价38港元。作为生产重组胶原蛋白产品的全球领军者,公司正把重组胶原蛋白科技逐渐转化成收入。凭借成分优势,该行相信巨子生物能占领中国正在增长及多样化的美容市场份额。
报告认为,公司能够利用其有信誉的品牌形象及成分优势,于线上渠道及广泛美容市场中竞争。即使将来有更多竞争者,这对市场来说仍是件好事,因为能够扩大以胶原蛋白为主要成分产品市场,将其普及化,并认为公司品牌力及无可匹敌的多类型产品和产能,能够维持龙头地位。
该行预计,公司2022年收入及净利将达21.59/9.26亿元人民币,2021-26年收入年复合增长率为33%,但净利率或会由2021年53%降至2026年34%,主因预测线上渠道及广泛化妆品市场销售贡献增加,以及销售开支比率上升所致,但这或仍高于同业水平。
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责任编辑:李双双
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