巨丰投顾：赛道股集体回调北向资金出逃|巨丰_新浪财经

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　　盘面简述

　　周一，A股高开低走，三大指数全线收跌，创业板领跌。盘面上，农牧饲渔、化肥、房地产、煤炭、农药兽药、航空机场、旅游酒店、港口航运、商业百货、化学原料、航天航空、造纸印刷等行业涨幅居前，医疗服务、汽车整车、公用事业、装修装饰、医疗器械、风电、光伏、保险、生物制品、化学制药、物流、电力、银行等小幅回调。题材股方面，转基因、农业种植、草甘膦、乡村振兴、水产养殖、磷化工、土地流转、猪肉概念等涨幅居前，青蒿素、新冠药物、新冠检测、肝素概念、疫苗冷链、辅助生殖、IGBT、汽车芯片等跌幅居前。

　　消息面

　　央行、银保监会发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知

　　对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。在全国统一的贷款利率下限基础上，人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。

　　上海：从5月16日起分阶段推进复商复市

　　5月15日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长陈通表示，为做好群众基本生活保障和生活物资供应，上海确定“保基本、全覆盖”工作目标，大力推动网点节点应开尽开、保供人员应返尽返，上海全市运营商业网点从最低谷的不到1400个，增加到10625个，日配送订单达到500万份。接下来，按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则，严格落实各项疫情防控措施，从5月16日起，分阶段推进复商复市。

　　央行：4月新增人民币贷款6454亿元社会融资规模增量9102亿元

　　4月末，广义货币（M2）余额249.97万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。4月份人民币贷款增加6454亿元，同比少增8231亿元。初步统计，2022年4月社会融资规模增量为9102亿元，比上年同期少9468亿元。初步统计，2022年4月末社会融资规模存量为326.46万亿元，同比增长10.2%。

　　巨丰观点

　　盘前判断：周五美股强势反弹，周末A股有两条重磅利好（上海5月16日起分阶段复商复市；个人首套房贷利率下限调低），预计周一A股将震荡上行，基建与赛道股有望继续领涨。

　　A股三大指数集体高开，沪指开盘3100.55点上涨0.53%，深成指开涨0.82%，创业板指开涨0.78%。房地产板块受利好刺激大幅高开3%：迪马股份、财信发展、深深房A、荣安地产等多股涨停；航天航空、中药、农牧饲渔、汽车、电池等板块高开1%。

　　开盘后，银行、电力、公用事业、医药、医疗、装修装饰等板块走低，农业、煤炭、化肥、旅游酒店、酿酒等板块走高，大盘快速回补跳空缺口后震荡整理。早盘光伏、电机、电池一度冲高到2%左右，随着这些板块的回落，创业板指数快速走低。从早盘走势看，赛道股仍然能凝聚人气，而基建板块已经出现巨大分歧。

　　午后，房地产、煤炭再次拉升，但医疗、装修装饰、汽车、风电、半导体、光伏走低，创业板指数盘中跌幅扩大至1%。后市若赛道股不能止跌回升，则需提防A股反弹告一段落，再次回落的风险。此外，值得注意的是，北向资金今日大笔净流出超70亿。

　　投资建议：

　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动，则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司；其二、年内调整中被错杀的品种；其三、低价国资改革主题。

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