收评:两市低开高走沪指四连阳 Chiplet概念股再领涨

收评:两市低开高走沪指四连阳 Chiplet概念股再领涨
2022年08月09日 15:00 市场资讯
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  8月9日消息,两市早盘低开高走,先后翻红,板块方面,风光储等新能源赛道继续活跃,煤炭、汽车零部件板块拉升走强,半导体、光刻胶、养殖股跌幅居前。午后两市走势分化,沪指在平盘线上方波动,深成指一度水下震荡,尾盘三大指数回暖,板块方面,房地产板块受利好刺激午后一度冲高,军工板块午后异动,养殖股持续走低。总体而言,市场存量博弈特征明显,板块继续高低切换,个股跌多涨少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.32%,报3247.43点,录得四连阳,成交额达3914亿元;深成指涨0.24%,报12331.09点,成交额达5616亿元;创指涨0.71%,报2694.80点,成交额达2117亿元。

  从盘面上看,Chiplet概念、光伏、煤炭板块涨幅居前,养殖、新冠治疗、中药板块跌幅居前。

  热点板块

  1、家居

  家居板块9日盘中拉升走高,截至发稿,顶固集创亚振家居大涨,匠心家居建霖家居跟涨。

  近日,工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》。

  2、光伏

  光伏概念9日盘中强势拉升,截至发稿,嘉寓股份海优新材日出东方芯能科技首航高科福斯特宇晶股份等大涨,阳光电源跟涨。

  消息面上,美国的《通胀削减法案2022》IRA法案审理正在积极推进,其中为削减通胀,计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域,包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免(ITC),并为各州和公共设施提供400亿美元的补贴和贷款项目,以摆脱对化石燃料的依赖。同时,美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期,而在新的法案中,计划将这一税收抵免再延长十年。

  消息面:

  1、香港回应“考虑放宽物业印花税”相关报道:没有任何相关计划。

  2、廊坊:取消户籍、社保等限制性购房资格条件。

  后市前瞻:

  对于近日市场走势,国盛证券指出,上周市场收出“金针探底”,给出较为强烈的回暖信号,近期沪指有望挑战3300点关口。考虑到进入8月后不确定性因素增加,尤其是政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整等多重因素叠加,本周沪指或冲高回落,60日均线或成为争夺焦点。而随着上市公司的中报业绩陆续披露,业绩驱动将成为市场的核心主导因素,投资者目光更多回归业绩+盈利,二季度单季度环比正增长品种更受青睐,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,关注核心国产替代品种分歧后的低吸机会,新能源方向预计本周有反弹机会,或与科技股形成跷跷板效应,建议关注新能源方向中出口占比更高的锂电池和光伏品种。

  中信建投认为,短期的地缘政治冲击正在逐步消退,对市场的情绪冲击衰减,流动性上:银行间利率长期低位,十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点,但基本面预期依然疲弱。从短期来看,新能源方向高景气趋势未见拐点,但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注:一是对于军工板块应给予战略性重视,其超越经济周期的行业景气具备一定确定性,且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现;二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升,另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道,基本面或至23H1触底,因此板块整体上以交易性机会为主。

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责任编辑:张书瑗

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