年末冲刺!基金规模大战的“主角”变了

年末冲刺!基金规模大战的“主角”变了
2024年12月07日 11:27 券商中国

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  时间进入12月,基金年末规模冲刺的号角再次吹响。

  和往年债券基金担任“主力军”不同,今年的规模冲刺战,权益基金挑起大梁,其中尤其以股票指数基金最为突出。在刚刚过去的11月,全市场共成立了98只基金,合计募集规模1474.16亿元,其中股票指数基金的募集规模达到了1036.98亿元,占比超七成。

  一个明显的趋势是,自9月下旬以来,随着权益市场的回暖和政策对权益基金审批发行的支持,基金发行市场已经出现了结构性变化的拐点。

  股票指数基金“挑大梁”

  12月第一周,按照惯例,公募基金行业已经迈入年末规模的冲刺阶段。

  从当前的基金发行市场来看,股票指数基金成为各大基金公司的发力重点,12月第一周便新发了9只股票指数基金,其中有3只股票ETF,分别是汇添富科创板芯片ETF、国联安科创芯片设计ETF和华夏科创板200ETF。

  刚刚过去的11月同样被股票指数基金主导,Wind数据显示,11月,全市场共成立了98只基金,合计募集规模1474.16亿元,其中股票指数基金的数量达到了51只,募集规模达到了1036.98亿元,占比超七成。

  存续的指数基金规模也快速增长,以ETF为例,截至12月6日,全市场ETF的总规模在今年增加1.62万亿元,到3.68万亿元,其中股票型ETF的股票在今年增加了1.42万亿元,达到2.87万亿元,已经成为基金公司排位赛的“胜负手”。

  比如,当前ETF管理人的三大巨头分别为华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金,ETF管理规模分别为6665.65亿元、6008.97亿元、4563.96亿元,Wind数据显示,ETF仅在今年就分别为三家公司带来了2647.8亿元、3416.93亿元、2612.65亿元的规模,直接带动华泰柏瑞基金在今年三季度的非货规模排名上升至第八位,跻身前十。

  而各大基金公司并未停止脚步,仍然在紧锣密鼓的布局新的ETF产品,争分夺秒抢占市场。比如12月6日,就有6家公募基金管理人于同日集中申报了深证100ETF,其中,南方基金、富国基金、大成基金和融通基金此次为新申报深证100ETF产品,华宝基金和永赢基金则是启动旗下深创100ETF向深证100ETF的转换。

  基金发行市场出现结构性变化

  回顾来看,9月下旬是基金发行市场出现结构性变化的分水岭。

  “今年的基金发行从9月24日起发生了较大变化。9月24日之前,A股市场表现较为疲软,当时卖的基金主要是固收类基金,权益类基金非常少;9月24日之后,债券类基金发行量开始减少,而权益类基金发行量开始增加,特别是ETF的发行量比较大,成为基金发行的主要增量。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

  上海证券的研报也显示,2024年9月,时隔5个月后指数基金替代债券基金成为当月发行数量最高、募集规模最大的基金类型。

  上海证券数据显示,9月指数基金共发行40只,占总发行量的60.61%,在近24个月中排名第一。同时,指数基金为9月募集规模最高的基金类型,共计403.49亿元,其中56.50%来源于被动指数型基金,与以往主要发行被动指数债券型基金不同的是,本次主要受益于首批中证A500ETF的募集,首批中证A500ETF于9月5日上报,9月6日获批。

  这背后一方面有权益市场的回暖,投资者纷纷借道ETF或场外指数基金“一键上车”,另一方面也得益于政策的支持,加快了权益基金和ETF基金的审批速度。

  9月26日,中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》(以下简称《指导意见》),重点提出了大力发展权益类公募基金、持续优化资本市场生态、完善各类中长期资金入市配套政策制度三大举措,其中特别提到了建立ETF指数基金快速审批通道,持续提高权益类基金规模和占比。

  比如,9月5日,首批10只中证A500ETF正式上报,9月6日就正式获批;类似地,第二批12只中证A500ETF于10月31日上报,11月1日就拿到批文,可谓神速。

  华泰柏瑞基金表示,《指导意见》特别提到建立ETF指数基金快速审批通道。近年来,指数化投资凭借高透明度、低费率等优势,获得了越来越多投资者的认可,其中宽基ETF凭借良好的代表性及较大的投资容量,成为震荡市吸纳长线资金的主力品种。丰富指数布局品种、引导增量资金通过指数产品持续流入市场,不仅有利于“活跃资本市场、提振投资者信心”,也是促进投资端改革、引导中长期资金流入的有力抓手,助力资本市场高质量发展。

  排排网财富公募产品经理朱润康表示,近期被动指数产品引领的股票型基金发行表现尤为突出,尤其是在9月24日以后,在资本市场政策红利的驱动下,投资者风险偏好发生了很大程度的改变,同时信心也大幅提升,导致市场对于权益类基金的需求明显上升,因此指数型基金引领的股票型基金发行增长显著。

  从等待发行和正在发行基金数量来看,朱润康认为,2024年最后一个月基金发行将继续保持活跃态势,尤其是被动指数基金引领的权益类基金的市场需求依旧旺盛。从基金公司的布局方向来看,重点集中在指数基金、量化基金和固收类产品上,特别是指数基金,如中证A500指数(4649.9465, -109.47, -2.30%)基金,成为新发基金的主力军。

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责任编辑:韦子蓉

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