炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
文丨水岸
临近年底,市场围绕商贸零售以及相关细分板块进行了热炒,如免税、新零售、跨境电商等板块均在近期出现了强势反弹。在这背后,既有外在政策利好的催化,又有内需回暖的驱动。在商贸零售股强势走强背后,机构的关注度也在增加,多只标的已被“锁定”。
商贸零售题材迎来强反攻
近期,泛消费板块强势上涨。如12月以来,与商贸零售有关的板块迎来持续反弹。12月2日~12月12日,商业连锁板块累计上涨了12.50%;免税概念上涨了14%;新零售上涨了11%;地摊经济上涨了13%;跨境电商上涨了8%。
且进一步来看,上述概念板块均创出了新高,如免税概念,12月12日报收1240.31点,创出历史新高。同日,跨境电商板块报收1247.34点,同样创出了历史新高。
从个股表现来看,一众标的出现强势反弹,如12月以来(截至12日,下同),居然智家(4.740, 0.43, 9.98%)、中百集团(7.940, 0.72, 9.97%)、文峰股份(3.770, 0.00, 0.00%)、友好集团(8.940, 0.81, 9.96%)、永辉超市(7.150, 0.21, 3.03%)、华联股份(2.650, -0.11, -3.99%)(维权)等多家公司涨幅均超过了30%。上述概念中,不少公司同时叠加了新零售、免税、跨境电商等多重概念。如居然智家,公司主营业务为连锁家居卖场,近期股价迎来强势反弹,12月11日、12日均连续收出“10cm”涨停,12月以来上涨了超过40%。
12月13日,市场指数出现分化,但仍有多只商贸零售标的股收出涨停,如居然智家、友阿股份(4.470, 0.41, 10.10%)、开开实业(16.130, 1.47, 10.03%)等均收出第3个连续涨停板。
市场围绕商贸零售进行热炒,背后或与多个驱动因素不无关联。
如近期的中央经济工作会议指出明年要大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求。首创证券(23.890, -0.53, -2.17%)表示,中央经济工作会议强调提振消费影响深远,建议关注结构型机会。
此前,《有效降低全社会物流成本行动方案》、《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》印发,并明确提出到2027年将社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右的目标。这给跨境电商等带来了新的发展机遇。
新业态因素的加持,如“谷子经济”。“谷子经济”近期的热度持续升温,其为围绕二次元IP 衍生出的消费文化,“谷子经济”落地实体零售,商业百货是其落地的重要消费场景。这对零售商贸板块构成了一定刺激。
此外,经济数据也正在回暖向好,如市场销售明显加快。数据显示,10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%,相较于9月加快了1.6个百分点。其中,商品零售额提升幅度较大,比9月加快1.7个百分点。
“牛散”、陆股通等多路资金现身布局
在商贸零售公司板块升温、股价强势上涨背后,多路资本均进行了重点布局,既有自然人“牛散”、也有外资等。
以具体个股看,如茂业商业(4.630, 0.06, 1.31%)即获得了“牛散”徐开东的布局。茂业商业主营业务涉及百货零售、酒店、地产等,从二级市场来看,公司股价近期出现加速放量上涨,如12月6日~12月12日的5个交易日内收出了3个涨停。
据茂业商业披露的2024年三季报股东持仓显示,徐开东对其持仓519.51万股,与此前季度相比未发生变化,持仓市值为0.16亿元。回顾来看,徐开东已连续多个季度现身持仓茂业商业,如其曾于2022年中报即新进现身其前十大流通股股东,截至目前已现身持仓达10个季度。
以陆股通(香港中央结算有限公司)为代表的北上资金也现身持仓多只商贸零售概念股,如上述提到的茂业商业,除了徐开东长期布局,陆股通也对其进行了重点布局。据三季报显示,陆股通对其增仓216.61万股至743.73万股,持仓市值为0.23亿元。进一步拉长周期来看,曾在2016年中报,陆股通即现身其前十大流通股股东名单。
据不完全统计显示,今年三季报显示,除了茂业商业,陆股通还现身布局了其他多家商贸零售概念股,数量超过40只。对其中大部分公司进行了加仓,如增仓小商品城(14.340, -0.83, -5.47%)等多家公司均超过千万股,增仓友阿股份等均超过百万股。此外,还以新进姿态现身多家公司前十大流通股股东名单,如永辉超市等。
值得一提的是,四季度以来,陆股通现身布局的多数商贸零售概念股均出现强势上涨。以大商股份(27.770, 1.38, 5.23%)为例,北上资金对其增仓333.61万股至1591.23万股,截至季度末持仓市值为3.04亿元。
大商股份主营业务为百货、超市、家电连锁等业态。三季报显示,大商股份前三季度实现净利润5.31亿元,同比增长17.99%。四季度以来至12月12日,大商股份股价累计上涨了近40%。陆股通或因此斩获了不俗的浮盈。
除了大商股份,还有不少获得陆股通加仓的标的迎来强势反弹,已有多只标的涨幅超过50%(可见表1)。
机构密集扎堆调研
在商贸零售热度升温背后,机构也在加紧调研。据不完全统计显示,四季度以来,有40余家商贸零售概念公司获得了机构调研关注。
结合二级市场股价来看,不少获机构密集关注的公司迎来了强势反弹。如南极电商(5.100, -0.15, -2.86%),四季度以来共迎来6批次机构调研,累计参与调研机构数量达80家。
南极电商主营业务为移动互联网,主要以电商渠道为主,基于品牌授权业务,整合供应链上、中、下游资源,向产业链提供产业服务,向消费者提供产品。
在接受调研中,公司“剧透”了多项受机构关注的重要信息。如在12月6日的最新一次调研中,招商证券(19.630, -0.53, -2.63%)、天风证券(4.990, -0.12, -2.35%)、广发资管、德邦基金等众多机构在列。对于机构关注的公司是否有跨境出海的想法,公司表示,对出海的希望是能够实现品牌和商品的步调一致性,目前在做团队建设、流程跑通等前期准备,对当期业绩不产生影响。
在2024年11月29日投资者关系活动记录表中,银河基金、华夏基金、诺安基金、中银基金、睿远基金等多家机构均出现在了机构名单中。对于机构关注的分红和回购情况,公司表示,自上市以来已经累计分红达11.79 亿元,在满足经营发展和业务投入的情况下,未来还是希望能够稳健、持续的回馈股东。前期公司已回购的股份,目前约4000万股进行了一期员工持股计划分配,还有约5800万股作为预留股份对未来引入的新团队做激励。
从二级市场来看,南极电商股价近期迎来了强势反弹,如11月20日~12月12日,公司股价累计上涨了超过60%,并创出近两年的高位水平(见图1)。
再如汇嘉时代(9.850, -0.22, -2.18%),公司为新疆商超连锁企业。11月1日受到了包括大家资产、富国基金、招商基金等在内的超30家机构调研,对于机构关注的销售情况,公司“剧透”了积极信息,其表示第三季度整体销售业绩边际改善,环比收入和利润有较大增长。10月份百货业态销售与主营业务毛利率均实现环比正增长。
从二级市场来看,公司股价同样出现了强势上涨,12月12日收出“10cm”涨停,11月11日~12月12日累计上涨了超过70%,并创出近7年新高(见图2)。
除了南极电商、汇嘉时代,还有不少商贸零售公司获得了机构密集调研,不少公司股价同样出现了强势上涨,如若羽臣(26.300, 2.39, 10.00%),12月13日,公司股价在市场分化的背景下仍收出了涨停。另外从调研机构名单来看,包括私募、公募、券商、外资等多路机构(见表2)。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。责任编辑:郝欣煜
APP专享直播
热门推荐
王楚钦3比2林高远汕头明润2比3山东魏桥 收起王楚钦3比2林高远汕头明润2比3山东魏桥
- 2024年12月15日
- 07:10
- APP专享
- 观察者网
- 21,490
刚刚,樊振东爆冷0比3输球!凌晨曾发文恳请球迷们理解尊重
- 2024年12月15日
- 05:51
- APP专享
- 咸阳身边事
- 9,090
“雅思组合”上演最后一舞!用冠军为传奇生涯完美收官
- 2024年12月15日
- 09:02
- APP专享
- vsta
- 5,567
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 08:36:58
【周末投资舆情热点】1)首发经济:中央经济工作会议明确,明年重点加力扩围实施“两新”政策,创新多元化消费场景;积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。2)AI、字节:字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能,部分用户已开通体验入口,每日可免费生成十支视频。3)并购重组相关:证监会会议强调,增强发行上市制度包容性、适应性,鼓励以产业整合升级为目的的并购重组。4)大金融:证监会会议强调,加快落实增量政策,持续用好稳市货币政策工具;央行研究局局长王信称,将适时降准降息,加大货币信贷投放力度;财政部会议指出,明年要实施更加积极的财政政策,确保财政政策持续用力、更加给力。5)知识产权服务:国家知识产权局会议要求,要强化知识产权运用和服务,统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。 -
趋势领涨今天 08:25:41
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 08:25:08
捷邦科技(sz301326)接受机构调研,就“赛诺高德未来三年业绩承诺可实现性如何”的问题,公司表示,赛诺高德在过去多年的经营发展中沉淀了不少优质客户,也积累了过硬的技术能力与充实的产能储备。展望未来三年,在存量客户方面,赛诺高德预期会扎实推进,获得稳定增长;在增量客户方面,赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,目前正在参与其2025年量产的新项目开发。赛诺高德经营管理层预期该增量业务会给公司带来较大幅度的业绩增长。 -
趋势领涨今天 06:35:07
最新中国人力资本报告发布,全国劳动力人口平均年龄39.72岁据新京报,第16届人力资本国际研讨会12月14日在中央财经大学召开。会上正式发布了《中国人力资本报告2024》。报告指出,2022年,全国劳动力人口的平均年龄是39.72岁,平均受教育年限是10.88年。1985年-2022年间,中国人力资本总量增长14.4倍,价值计算为3166.5万亿元。 -
趋势领涨今天 03:52:37
本月包括八亿时空(sh688181)、恒烁股份(sh688416)、富吉瑞(sh688272)、派斯林(sh600215)、华锐精密(sh688059)、兰卫医学(sz301060)、富瀚微(sz300613)、南芯科技(sh688484)、万凯新材(sz301216)、激智科技(sz300566)、光线传媒(sz300251)、亚玛顿(sz002623)、宝地矿业(sh601121)、华绿生物(sz300970)、菱电电控(sh688667)、安联锐视(sz301042)、洪田股份(sh603800)、玉禾田(sz300815)、美思德(sh603041)、华凯易佰(sz300592)、迪生力(sh603335)、新世界(sh600628)、神奇制药(sh600613)、皇氏集团(sz002329)和祥明智能(sz301226)在内的25家A股上市公司公告,股东因减持等原因持股比例下降至5%及以下。注:二级市场表现来看,公告次日新世界(sh600628)收盘跌停。 -
趋势领涨今天 03:01:29
【年内累计18家A股上市公司公告筹划或分拆子公司赴港上市 本周新增三花智控(sz002050)、海天味业(sh603288)和恒瑞医药(sh600276)】包括三花智控(sz002050)、海天味业(sh603288)和恒瑞医药(sh600276)在内的3家A股上市公司本周(12.9-12.13)公告拟赴港上市。据财联社不完全统计,截至发稿,年内包括三花智控(sz002050)、海天味业(sh603288)、恒瑞医药(sh600276)、均胜电子(sh600699)、安井食品(sh603345)、顺丰控股(sz002352)、剑桥科技(sh603083)、龙蟠科技(sh603906)、歌尔股份(sz002241)、美的集团(sz000333)、盛新锂能(sz002240)、百利天恒(sh688506)、南山铝业(sh600219)、赤峰黄金(sh600988)、康乐卫士(bj833575)、钧达股份(sz002865)、吉宏股份(sz002803)、科大讯飞(sz002230)在内的累计18家A股上市公司筹划或分拆子公司赴港上市。截至目前,顺丰控股(sz002352)、龙蟠科技(sh603906)和美的集团(sz000333)已成功实现在港交所上市。 -
趋势领涨今天 01:24:52
传媒游戏:奥飞娱乐(sz002292),力盛体育(sz002858),大丰实业(sh603081),天下秀(sh600556),罗曼股份(sh605289),浩洋股份(sz300833),齐心集团(sz002301),完美世界(sz002624),富春股份(sz300299),电魂网络(sh603258),巨人网络(sz002558),IP经济:利亚德(sz300296),广博股份(sz002103),锋尚文化(sz300860),中青宝(sz300052),丝路视觉(sz300556),奥雅股份(sz300949)谷子经济/潮玩:广博股份(sz002103),齐心集团(sz002301),姚记科技(sz002605),完美世界(sz002624),实丰文化(sz002862),博士眼镜(sz300622),明月镜片(sz301101)演唱会/会展:米奥会展(sz300795),浩洋股份(sz300833)、遥望科技(sz002291)、华凯易佰(sz300592)等。备注以上个股摘自网络,不做推荐,据此操作,后果自负!!! -
趋势领涨今天 01:24:47
二、鼓励以产业整合升级为目的的并购重组重组是近期市场最强的主线之一,这点没有任何疑问,特别跨行业重组,一旦成功就是乌鸡变凤凰,比如,近期老牌百化零售龙头企业友阿股份(sz002277)跨界进入半导体功率器件领域,友阿股份(sz002277)复牌后已经出现三个无量涨停板,后期应该还有连续涨停。前期还有双成药业(sz002693)、阳谷华泰(sz300121)、百傲化学(sh603360)、光智科技(sz300489)等上市公司,也纷纷选择跨界并购、布局半导体产业链,随后也出现了大涨,但最终都是一地鸡毛,原因就是跨界的事情不好做,所以,证监会明确鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,至于那些跨界的,大家还是要谨慎吧,毕竟有公司浑水摸鱼,恶意炒作,套现的嫌疑。三、首发经济冲上热搜这次会议首次提到了首发经济,首发经济是指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动的总称,其核心在于通过创新成果的首次亮相,吸引消费、引领消费潮流,比如近期活跃的冰雪经济、银发经济、豆包概念等都是这个概念。因为首发经济的核心在于“首发”和“创新”,所以,从这个概念衍生出了会展服务、文旅演出、新店经济、业态更新、IP经济等很多子板块。这里主要总结龙头如下: -
趋势领涨今天 01:24:42
周末证监会开会了,主要是落实重要会议精神,当然重点是提到了几大要点:一、坚决落实“稳住楼市股市”重要要求这里重点当然是稳股市,大盘自9.24以来,经过了十一节前的疯涨,随后大盘一直在3150点到3500点之间震荡,这次再次提到稳股市,当然就是防止出现十一之前的大涨,也要防止以后出现的大跌。上次会议明确提出要“努力提振资本市场”。当时是因为市场太低迷了,所以要努力提振,先把指数拉上来,市场具备了相对活跃的基础之后,现在重点就是稳,当然稳不是不要股市上涨,而是不能疯涨。这里重点当然是机构,机构每天不停地砸盘,上周五又是大幅流出近千亿元,如果再次出现大幅流出,必将影响散户、游资做多的信心,市场现在流行回避基金、机构重仓股,如果基金还不赚钱,还有更多的人撤离基金,最终基金自己把自己给玩死了!既然证监会再次提到稳股市,我们认为,下周大盘如果再跌将是机会,政策想让市场涨起来很难,但想让市场跌下来是很容易的,毕竟这个市场从来是下跌容易上涨难,所以,大盘再跌就又有神秘资金动手的,不能因为机构砸盘,让大家凉了心!心散了,以后队伍就不好带,特别是到了年底,资金面都是非常紧张的。 -
趋势领涨今天 01:24:36
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】