000063,全A股唯一

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2024年12月19日 12:31 中国证券报

专题:A股是全球最具吸引力的市场之一 跨年行情值得期待

  受隔夜美股大跌影响,今天上午,亚太股市普跌。

  A股上午收盘,上证指数下跌0.72%,深证成指下跌0.33%,创业板指下跌0.36%。AI算力端表现活跃,大消费继续回调,白酒、零售等板块跌幅居前。AI硬件端集体走强,龙头股中兴通讯(38.090, 1.28, 3.48%)(000063)上涨4.51%,成交额为118.9亿元,居A股第一,也是今天上午唯一成交额过百亿的个股

  光大证券(19.250, 0.43, 2.28%)(维权)表示,从历史上来看,A股几乎每年都存在春季躁动行情。当年春季躁动行情在上一年12月启动的情况并不少见,2025年春节时间相比于2024年有所提前,A股春季躁动行情启动时间或也提前。春节时间同样在1月份的2023年、2020年,当年A股春季躁动行情启动时间均在上一年的12月。

  据光大证券统计,2012年至2024年(除2022年),多数宽基指数在A股春季躁动行情期间都有不错表现。

  AI硬件端走强

  今天上午,AI硬件端集体走强,铜缆高速连接、液冷服务器、光模块等板块涨幅居前。龙头股中兴通讯(000063)上午上涨4.51%,盘中一度涨近8%,股价创阶段新高,最新市值为1728亿元,上午成交额为118.9亿元,居A股第一,也是今天上午唯一成交额过百亿的个股。海能达(14.740, -0.58, -3.79%)成交额排第二,为71.32亿元。光迅科技(56.800, 0.50, 0.89%)上午涨停,股价创历史新高。

  消息面上,12月18日,深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》的通知提出,每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本。每年发放最高1亿元“模型券”,降低人工智能模型应用成本。每年发放最高5000万元“语料券”,促进语料开放共享和交易,推动数据要素市场建设。

  《若干措施》提出,设立人工智能产业基金,汇聚多元资本构建人工智能百亿基金投资生态,坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”。

  最近,豆包概念表现抢眼,市场对字节链的关注度显著提升。市场人士认为,云厂商发力AI终端是产业发展的必然,增强用户粘性的同时,也为模型算力提供落脚点。开源证券表示,豆包大模型使用量持续增长,建议重视字节跳动等相关产业链投资机会,关注算力芯片、AIDC(人工智能数据中心)、交换机及芯片、服务器电源、光模块、变压器等板块。

  民生证券表示,展望未来,云厂商从模型训练、到ASIC算力建设、再至端侧应用落地,将全面引领AI产业发展。而当下的字节豆包热潮,也正是如此。后续云厂商的合作伙伴+端侧落地,将成为2025年AI产业的主要叙事。

  另外,AI应用端最近市场的关注度也较高。有机构认为,OpenAI连续12日召开发布会,有望进一步展示公司通往AGI(通用人工智能)之路的技术储备,同时海外AI应用开始初露锋芒,AI应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力(6.670, -0.55, -7.62%)以及未来的重点战略方向;国内豆包等头部大模型持续发力验证AI技术潜力,AI应用有望进入从1到N的快速发展阶段。

  换电概念上涨

  今天上午,换电概念上涨,宏英智能(23.890, -0.99, -3.98%)山东威达(9.920, -0.39, -3.78%)英飞特(13.620, -0.01, -0.07%)等个股涨幅居前。

  消息面上,12月18日,宁德时代(267.970, -0.26, -0.10%)举办巧克力换电生态大会,宣布换电新规划。2025年会自建1000座巧克力换电站;中期规划将与各方合作伙伴共建巧克力换电站1万座;更长远则是通过全社会共建,最终让巧克力换电站规模达到3万座。

  华泰证券(18.250, -0.10, -0.54%)表示,近期宁德时代在换电模式落地层面取得多个实质性进展,包括与长安汽车(13.850, -0.24, -1.70%)、中石化合作的首款换电车型与换电站量产上市,以及与上汽通用五菱合作商用换电。巧克力换电方案兼容乘用车与商用车,有效应对消费者快速补能的迫切需求,看好经济性与便捷性双视角下换电模式加速推广,建议重视换电站建设带来相关供应商订单增长,优先关注换电设备相关标的。

  (文中行情图片来自同花顺(311.960, 1.86, 0.60%)

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