金吾财讯 | 高盛发研报指，海信家电(00921)2024年第一季业绩好于预期，总收入和纯利分别为234.86亿和9.81亿元人民币，增21%和59%，均高于高盛的预测。好于预期主要受益于毛利率/营业利润率组合改善等因素。
该行指，相比于去年，今年公司管理层对达成全年增长目标、表现优于同行、持续提升效率，仍充满信心。不过对2024年剩下时间分体空调毛利率似乎逐渐保守，主要由于铜、铝价各上升，影响成本增加。
该行指，上调2024-2026年每股盈利预测2%，H股目标价由30港元升3.3%至31港元，维持“买入”评级。
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