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2024.12.10
近日,麦肯锡发布了一份213页的重磅报告《2024年下一代“竞技场”报告》 (“The next big arenas of competetion”)。该报告指出,从现在到2040年,有“18个能够重塑全球经济的未来领域”:电子商务,人工智能软件服务,云服务,电动汽车,数字广告,半导体,共享自动驾驶汽车,空间,网络安全,电池,模块化结构,流媒体视频,电子游戏,机器人(21.780, -0.21, -0.95%),工业和消费者生物技术,未来空中机动,肥胖治疗及相关药物,核裂变发电等,以下为报告摘选。
(转自:中国地产基金百人会)
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责任编辑:丁文武
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羊羊羊在线上海
风电、光电、核电,都是强项!
12月15日13:36举报查看对话赞2回复
羊羊羊在线:水电
12月15日13:36举报赞回复
御剑空鸣四川泸州
总上,我看好发电行业,这18个产业大部分都耗电
12月15日12:36举报查看对话赞回复
钱局长本人:东大就是卖电的,电力出口大户!
12月15日12:59举报赞回复
中年那些事儿北京
麦肯锡现在还有人信么
12月15日11:45举报赞回复
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羊羊羊在线上海
风电、光电、核电,都是强项!
12月15日13:36举报查看对话赞2回复
羊羊羊在线:水电
12月15日13:36举报赞回复
御剑空鸣四川泸州
总上,我看好发电行业,这18个产业大部分都耗电
12月15日12:36举报查看对话赞回复
钱局长本人:东大就是卖电的,电力出口大户!
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中年那些事儿北京
麦肯锡现在还有人信么
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股市直播
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东方红陈晨2024-12-15 23:58:20
2、短线策略(情绪):周五的时候短线情绪是有回暖的,只是因为指数跌幅较大,所以为尾盘1小时出现了情绪急跌的走势,不少涨停被砸开,且出现了一定程度的短线恐慌,估计今天早上开盘也还有一波杀跌盘出现,但我认为今天早盘情绪低点是可以博一个机会的,就在最恐慌的时候下手,方向肯定是周末利好指向的人工智能板块ASIC,铜缆,CPO,AI应用,抖音,消费,首发经济等短期热点方向。新题材热点可以追涨龙头,但是非新热点,且非龙头还是低吸策略为主。 -
东方红陈晨2024-12-15 23:57:58
一、今日操作要点1、中线策略(趋势):技术趋势走势不好,短期趋势很可能要被破坏掉,除非周一大盘能够强力反包回来,这个可能性还是有的,就看人工智能是否大爆发吧,一旦爆发,大概率会带动大盘回暖,如果不能,或者游资只是炒短线概念,机构继续压制,那么大盘就继续下跌概率大,从而技术趋势彻底破坏,那么必须降低仓位到半仓以内,留出半仓以上资金,防御风险。不管我们做什么板块都是如此。 -
数字江恩2024-12-15 23:55:49
上周五已经收在了5F缓升通道之下,明显跌破。所以走势方向性改变了,这里核心是3494-3464轮峰线的压制了。上周五日内只有20点量级的反弹,再次回踩之后,日内下跌后反弹可以超过20点量级,甚至达到40点量级也可能,但是只要不突破3494-3464轮峰线,则3464的回踩还未完成,还需等待。 -
东方红陈晨2024-12-15 23:49:44
英伟达实地考察沃尔核材(sz002130),已经基本明确给大订单了,而且对铜缆的需求很大,也很急,利好很快就会确定,对铜缆将是极大利好,预计周一铜缆高速连接板块要起。同时因为博通的宏达叙事,带动了美股光模块企业大涨,同样也会影响国内光模块企业股价跟进,再加上国内ASIC芯片必然也是整体大涨概率大,尤其是寒武纪(sh688256)可能再次突破,形成对整个算力设备全面带动,以及对半导体的带动。叠加博通CEO讲话中提及的抖音未来在算力芯片上的投入可能达到200亿美金,加强抖音AI概念股走强,目前业绩普遍认为抖音已经成为世界第三AI大模型公司,实际使用量已经是世界第二,整个AI板块可能形成多点共振崛起。 -
东方红陈晨2024-12-15 23:49:33
ASIC芯片是一种定制芯片,是针对特定功能的应用芯片,博通所指的是利用对推理,训练特定用途的定制算力芯片,来替代通用型的GPU芯片,TPU和NPU,也是ASIC芯片的一种。谷歌就是用的TPU芯片搞出来不逊于OPEN AI的大模型。寒武纪(sh688256)就是ASIC算力芯片,这个技术方向的算力芯片是我们突破美国高端芯片限制的重要途径。国内代表就是寒武纪(sh688256),昆仑万维(sz300418),未来中国在算力芯片上面有三条路可以走,第一就是好华为和摩尔线程的GPU模式,第二是寒武纪(sh688256)的ASIC模式,第三是海关信息的CPU+DCU模式。突破卡脖子指日可待。 -
东方红陈晨2024-12-15 23:49:20
周末大事件:博通CEO陈富阳,周五发了重要讲话,股价暴涨24%,总市值突破万亿,主要内容是发力ASIC算力芯片,未来至少占市场一半份额,并预测公司2007年达到600-900美元收入,2024年博通这块收入是120亿美元,这意味着未来每年是100%的速度增长,堪称爆炸性事件。这个消息带动了博通系相关公司价格大涨。预示了铜缆和光模块的增长预期,打开了ASIC算力芯片的未来前景。 -
东方红陈晨2024-12-15 23:49:07
按照Hock说的3家贡献600-900(谷歌、Meta、字节),意味着每家都将在2027年达到200-300亿美金的AI芯片采购需求(ASIC+网络)。而2024年这一口径对应的博通收入才120亿美金,其中谷歌TPU贡献80亿美金,Tomahawk 5和Jericho3交换机、PCIe Gen5/Gen6等网络贡献30亿美金。Meta只有一点点,字节几乎为0。公司明确提过的第四、第五个客户,才刚定了合作路线图,收入贡献也是0。(大概率是OpenAI、苹果。OpenAI给了博通两代ASIC项目,将在2026年启动,会采用3nm和2nm工艺,以及3D SOIC封装。而苹果项目比较迷,咨询了苹果北美参与该项目的大佬,其实内部前后道都搞定了,不确定给博通的是什么额外的die,比如switch之类。且还有第六个客户,不确定是谁,特斯拉、国内某某都有可能) -
东方红陈晨2024-12-15 23:48:57
其实这不是CEO第一次这么说。早在7月份的一次JPM的路演中,CEO Hock Tan称“[博通]未来5年的AI收入机会是1500亿美金”。当时的口径是5个客户贡献1500,意味着每个客户未来5年300亿(依然没有这次激进)。之后在9月高盛大会上(就是老黄参加那次),隔壁的Hock Tan表达了更为乐观的预期,“未来50%的AI Flops都会是ASIC,甚至[CSP] -
东方红陈晨2024-12-15 23:48:47
博通讲了一个ASIC的超大叙事这个季度业绩大超预期的,无疑是CEO Hock Tan给出的2027年AI收入600-900亿美金SAM(serviceable adressable market)。且专门说明了SAM这个口径更严谨,只计算现有3大客户可以拿到的收入机会。这远高于市场预期,意味着从今年到2027年,AI收入(AISC+网络)几乎每年翻倍 -
东方红陈晨2024-12-15 23:45:41
【四部门:加强中小企业人工智能应用推广 建设一批适用于中小企业的垂直行业大模型】财联社12月13日电,工业和信息化部、财政部、中国人民银行、金融监管总局发布《中小企业数字化赋能专项行动方案(2025—2027年)》,加强中小企业人工智能应用推广。发挥中小企业数字化转型试点城市现场交流活动的平台作用,宣传推介人工智能赋能中小企业典型应用场景、解决方案,加快中小企业人工智能应用复制推广。鼓励各地参考中小企业人工智能典型应用案例、应用图谱等,推动人工智能技术在研发设计、生产制造、质量检测、运行维护、经营管理等中小企业关键业务场景应用普及。