收盘：联储激进紧缩预期施压 美股收跌道指跌逾500点

　　北京时间11日凌晨，美股周四收跌，科技股跌幅领先。美国1月CPI创40年来最大增幅显示通胀炙热，推动10年期美债收益率突破2%关口，强化了市场对美联储加速收紧货币政策的预期。一位美联储官员称对3月加息50个基点持开放态度、并希望到7月份加息1个百分点。

　　道指跌526.47点，跌幅为1.47%，报35241.59点；纳指跌304.73点，跌幅为2.10%，报14185.64点；标普500指数跌83.10点，跌幅为1.81%，报4504.08点。

　　周四公布的1月消费者价格指数（CPI）同比上涨7.5%，创1982年2月以来新高，预期为7.3%，前值为7%。扣除食品与能源等项目不计，美国1月核心CPI同比攀升6%，创1982年9月以来新高，预期值和前值分别为5.90%和5.50%。

　　投资者关注这份通胀数据，因为它是判断美联储抑制通胀立场激进程度的依据。该数据公布后，10年期美国国债收益率跃升至2%以上，短期国债收益率也大幅走高。而在12月底，10年期美国国债收益率为1.51%。

　　LPL Financial资产配置策略师Barry Gilbert表示：“随着1月通胀再次出人意料地上升，市场担心美联储会采取更激进的措施。虽然情况可能会从现在起开始好转，但市场对美联储可能过度紧缩的担忧不会消失，除非有明显迹象表明通胀正在得到控制，”

　　圣路易斯联邦储备银行总裁詹姆斯-布拉德周四对媒体表示，他对3月加息50个基点持开放态度、并希望到7月份加息1个百分点。布拉德讲话后，美股午后跌幅扩大。

　　今年拥有FOMC会议投票权的布拉德在接受采访时表示：“我希望在7月1日前加息100个基点，我本来就更偏鹰派，但还是大幅提高了对委员会加息的预期。”

　　布拉德希望分三次实施加息，从第二季度开始缩表，然后根据最新的经济数据决定下半年的利率走势。他表示，自己尚未决定好3月会议上是否应以50个基点开始，将尊重美联储主席鲍威尔的决定。鲍威尔曾在1月份的新闻发布会上表示不排除这一想法。

　　周四的CPI数据意味着美国通胀率已经连续八个月超过5%，各种商品与服务价格普遍大涨。

　　市场普遍认为1月CPI数据使美联储加速收紧货币政策的概率大幅提高。持续炙热的通胀数据可能会迫使美联储考虑自2000年以来首次加息50个基点。美联储掉期交易显示美联储将在7月前加息1%，3月份加息50个基点的可能性约为50%。

　　另一份数据显示，美国上周首次申领失业救济人数为22.3万人，预估为23万人，前值为23.8万人。

　　道指30成分股迪士尼股价走高，此前该公司公布季度盈利超预期，其公园、体验和消费品部门的营收翻了一番。

　　优步股价上涨。财报显示其业绩已从奥密克戎变异毒株带来的挑战中反弹，营收超出预期。

　　Twitter股价上涨。该公司宣布了40亿美元的股票回购计划。

　　可口可乐宣布盈利与营收均超预期。

　　CPI数据强化美联储加速收紧货币政策的预期

　　美国1月CPI数据公布后，美国利率期货走势暗示，市场押注美联储在3月会议上加息50个基点的可能性从之前的不到30%升至43%，年内加息近6次。

　　1月CPI数据使人回想起1970年至1980年代的通胀冲击，当时的通胀促使美联储加快提高借贷成本的计划，并减持政府债券和抵押支持证券。但美联储官员仍对通胀即将达到峰值抱有希望。

　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示：“我希望在我们从春季进入夏季时这将转化为缓慢下降，这将给我一些安慰，我们正朝着正确的方向前进，也许能让美联储在经济持续复苏之际以较慢的速度加息。”

　　克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储将不得不比过去更快撤走宽松政策并驯服远高于目标的通胀，但或许没必要一开始就在今年3月加息50个基点。

　　梅斯特指出，随着部分供应限制得到解决，以及美联储撤走了在疫情期间为经济提供的部分支持，预计今年通胀将有所缓解——在今年晚些时候回落至2%上方。

　　梅斯特是今年的FOMC票委。她表示，美联储每次会议都会考虑是否升息，3月15-16日会议后，未来升息将取决于通胀的强度，以及通胀放缓的程度或持续的时间。

　　对于在3月15-16日的政策会议上开始加息，美联储已取得一致。但目前还不清楚的是，美联储必须采取多少措施来应对通胀，也不清楚商品供应链和美国劳动力市场有多大可能自行恢复到疫情前的低通胀和低失业率的正常状态。

　　一些分析人士认为，美联储已经与经济趋势脱节。目前的失业率为4%，按历史标准来看是很低的，而且在创纪录的职位空缺、工资上涨以及随着目前的疫情消退，经济可能会在年内激增的情况下，失业率有可能变得更低。一些人预测今年的失业率将降至或低于3%，创1950年代以来最低。

　　美国银行全球经济主管Ethan Harris本周形容美国经济毫无减速迹象，他预计美联储今年将加息七次，这意味着在2022年剩余的每次政策会议上都加息。他表示，美联储目前还不愿承认在对抗通胀方面行动太迟，“我认为他们应该。”

　　货币市场预计美联储到7月底前将累计加息1个百分点。

　　在美国公布高于预期的1月通胀数据后，货币市场押注美联储到7月底前将累计加息1百分点。

　　这个预测相当于未来四次货币政策会议上，美联储每次都会升息25基点，还有人预计下月升息幅度可能达到本世纪初以来最大，即50个基点。通胀数据发布后，市场一度预计升息50基点的概率超过50%。

　　焦点个股

　　理想汽车、小鹏汽车、蔚来、特斯拉等新能源车板块普遍走低。

　　可口可乐四季度可比每股收益0.45美元，预估0.41美元。

　　迪士尼一季度营收同比增长34%，主题公园业务收入同比倍增。

　　百事四季度核心每股盈利1.53美元，市场预期1.52美元。

　　瑞士信贷四季度净营收同比下降12%，净亏损同比扩大至20.07亿瑞士法郎。

　　阿斯利康四季度收入为120.1亿美元，同比增62%。

　　优步四季度移动出行总预订量113亿美元，同比增长67%。

　　联合利华2021年净利润增长超市场预期，但警告称由于通胀压力，成本可能会上升。

　　台积电1月销售额为1721.8亿元新台币，同比增长36%，再创单月营收新高。

　　Twitter宣布回购40亿美元股票。

　　其他市场面，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨80美分，涨幅不到0.1%，收于每盎司1837.40美元。3月交割的白银期货价格上涨18美分，涨幅0.8%，收于每盎司23.522美元。

　　纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨22美分，涨幅近0.3%，收于每桶89.88美元。

　　ICE欧洲期货交易所4月布伦特原油期货价格下跌14美分，跌幅近0.2%，收于每桶91.41美元。

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责任编辑：张俊 SF065