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北京时间4日凌晨,美股周四尾盘走低。中东局势持续紧张,打击了风险偏好,并推动原油期货价格大涨约5%。美国上周首次申领失业救济人数略超预期。市场等待本周五的重要非农就业报告。
道指跌245.12点,跌幅为0.58%,报41951.40点;纳指跌39.92点,跌幅为0.22%,报17885.21点;标普500指数跌18.87点,跌幅为0.33%,报5690.67点。
中东局势持续紧张,对原油供应可能受阻的担忧日益增长,也推高了油价。美国WTI原油周四上涨约5%,录得连续第三个交易日上涨。本周迄今原油期货价格大涨约8.5%。
由于中东紧张局势继续升级削弱了投资者的热情,美股10月开局不利。在伊朗对以色列发动导弹袭击后,美股在10月份的首个交易日(10月1日周二)收跌。
伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后,以色列已经誓言对伊朗进行报复。
随着以色列开始对黎巴嫩发动地面行动,投资者正在为进一步的不确定性做准备。
以色列国防军当地时间10月3日下午发布消息称,不久前,以色列空军袭击了位于贝鲁特的黎巴嫩真主党情报指挥部,袭击目标包括真主党武装人员、指挥中心和基础设施等。以军透露,黎真主党情报指挥部是其主要情报机构,指导并负责收集有关以色列及其国防军的情报。
市场也在关注劳动力市场数据。
周四美国劳工部报告称,美国上周初请失业金人数小幅上升,符合裁员人数有限的情况。
具体数据显示,截至9月28日当周,美国首次申领失业救济人数增加6000人,升至225000人。接受调查的经济学家预测中值为221000人。
根据劳工部周四数据,持续申领失业救济人数基本持平于183万人。首次申请失业救济人数的四周均值降至224250,创6月1日以来最低。
美国东海岸与墨西哥湾沿岸港口工人大罢工进入第三天。这些地方的港口集装箱船队排起了长队,导致卸货中断,并可能造成商品短缺,从而推高通(160.52, 0.67, 0.42%)胀。
经济学家表示,由于近几个月来企业加快了关键商品的发货速度,罢工初期不会导致消费者的价格提高。不过,摩根士丹利(126.88, -1.76, -1.37%)的经济学家认为,长期停工最终会渗透至物价,食品价格可能会首先做出反应。
尽管国际码头工人协会与雇主之间尚未安排谈判,但港口所有者在白宫的压力下表达了愿意进行新的谈判的意愿。
美国零售联合会与其他272个行业协会一起呼吁拜登政府利用其联邦权力来制止罢工,他们警告称罢工可能对经济产生“毁灭性后果”。然而,拜登政府已经明确表示,他们不会动用联邦权力来阻止这场罢工。
本周市场重点关注周五上午的9月非农就业报告。
Sanctuary Wealth公司首席投资策略师Mary Ann Bartels表示:“虽然股市正在努力应对各种担忧——包括中东紧张局势升级、美国东部港口罢工和总统选举不确定性,但流动性是关键,而现在美联储已经开始降息,这就意味着市场可以继续走高。”
她称:“尽管美股在10月份会很波动,但这个牛市中仍有充足的燃料。”
里士满联储主席巴尔金指出,美国经济在经历了20年来的最高利率和供应链问题缓解后,物价增速的放缓为美联储降低利率提供了依据,但通胀问题尚未完全解决。
巴尔金表示,美联储9月份的大幅降息是对当前经济形势的调整,而不是对经济放缓的恐慌信号。
此外,巴尔金认为,目前美国劳动力市场表现稳健,但趋势不容乐观。自去年以来,失业率有所上升,而每月的招聘速度放缓。然而,裁员现象仍然较少,因为在经历了疫情期间的劳动力短缺后,雇主似乎对裁员更加谨慎。
巴尔金指出,劳动力市场面临双重风险,即较低的利率可能会刺激需求并增加招聘,或者负面趋势可能进一步加剧。
海外市场面,日本新首相石破周四茂释出鸽派言论,称日本经济尚未准备好迎接央行的近一步加息,导致日元大跌、日本股市大涨。
市场原本担心日本央行可能转向鹰派政策,推动日元升值,进而压制出口产业的表现,但石破茂的言论安抚了投资者担忧。
焦点个股
英伟达CEO黄仁勋称,Blackwell人工智能芯片需求“疯狂”。
另据报道,今年到目前为止,英伟达内部人士已经套现价值超18亿美元的股票,而且更多的抛售即将到来。根据Washington Service汇编的数据,英伟达高管和董事在2024年出售了近1100万股英伟达股票,这是自2020年以来最多的一年。
尽管这部分股票只占英伟达已发行股票的很小一部分,但在英伟达内部人士大举套现之际,投资者对英伟达推迟推出Blackwell系列芯片和人工智能相关支出还能持续多久感到不安。
值得注意的是,英伟达内部人士还计划进一步出售所持英伟达股票。英伟达首席执行官黄仁勋近期完成了一项预先安排的交易计划,出售了600万股英伟达股票。英伟达董事Mark Stevens控制的一家信托公司已申请再出售300万股英伟达股票,此前他已在今年出售了160万股英伟达股票。
特斯拉(394.36, -16.69, -4.06%)计划在2026年推出4款新电池,其中包括用于Robotaxi、Cybertruck的电池。
苹果(242.21, -2.79, -1.14%)CEO库克出售了超过22万股苹果股票,套现超过5000万美元。根据美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,库克通过出售223986股苹果股票获得超过5000万美元的收益。
本周早些时候,库克还获得了219502股额外的苹果股票。其中,54876股计划于2027年、2028年和2029年4月以三分之一的增量授予。
报道称,谷歌(196.71, -1.25, -0.63%)母公司Alphabet正在考虑利用核电来满足其电力需求。该公司CEO Sundar Pichai称,该公司正在考虑从核电站购买电力用于数据中心。而在上个月,微软(422.37, -5.48, -1.28%)与三哩岛核电站的运营商签署了购买核电的协议。
微软投资43亿欧元提升意大利人工智能基础设施。
亚马逊(222.11, -5.50, -2.42%)将在美国为假日购物季招聘大约25万人,数量与去年持平,暗示公司预计其最大市场的需求将保持稳定。该公司通常会宣布秋季招募潮,以吸引新的员工;公司近期表示,将把80万美国运输和仓储工人的时薪提高至少1.5美元,使其超过22美元。
巴菲特减持美国银行(46.08, 0.68, 1.50%)股份的速度继续放缓,出售价格创下自他7月中旬开始大举减持以来的最低水平之列。
根据周三的申报,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(678560, 1956.00, 0.29%)公司本周出售了价值3.38亿美元的美国银行股票,周二和周三的平均减持价格为每股39.4美元。这已经是广告公司第13轮减持,在过去几个月,每轮(通常为期三天)减持规模平均约为7.5亿美元。
责任编辑:张俊 SF065
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