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北京时间13日晚,美股周三小幅高开。美国10月消费者价格指数创三个月以来新高,使交易员加大对美联储12月降息25基点的押注。国债收益率走低。
道指涨79.69点,涨幅为0.18%,报43990.67点;纳指涨13.97点,涨幅为0.07%,报19295.38点;标普500指数涨4.35点,涨幅为,报5988.34点。
周三早间,美国10年期国债收益率下跌5.3个基点,降至4.38%。2年期国债收益率下跌多达7个基点,至4.27%。CPI通胀数据公布后,交易员加码押注美联储下个月将降息25个基点。
美国10月CPI同比上涨2.6%符合预期
美东时间周三上午,美国劳工部报告称,美国10月消费者价格指数(CPI)连续第四个月环比增长0.2%,较上年同期同比上涨2.6%。这标志着通胀率较9月份有所回升,9月份CPI同比上涨2.4%。
剔除食品和能源项目的核心CPI连续第三个月环比上涨0.3%,同比上涨3.3%。核心CPI数据能更好地反映通胀的潜在趋势。
接受道琼斯(43389.6016, -55.39, -0.13%)调查的经济学家预计10月CPI将环比上涨0.2%、同比上涨2.6%。
劳工统计局指出,10月CPI数据中,住房支出占月度总增幅的一半以上。这些数据突显了抗击通胀的缓慢和令人沮丧的本质,通胀在更大范围的下行道路上经常出现横向波动——有时一次持续数月。
市场解读CPI
这是美国大选后的首份通胀报告。美国10月核心CPI通胀率保持坚挺,凸显出美联储官员在实现通胀目标方面仍然存在挑战。
分析师指出,拜登执政期间,美国人对通货膨胀感到失望,现在的消费价格比他上任时高出约20%。如果没有通胀上涨,上周的美国大选结果可能会有所不同。
尽管通胀已呈降温趋势,但美国当选总统特朗普上任时正值经济的微妙时期。目前美联储的目标是降低利率,确保经济持续健康发展,而不会重新引发通胀。
市场认为,CPI物价上涨的速度,是美联储决定降息抑或是维持利率的关键参考因素之一。最新的CPI数据,加上强劲的消费者支出和经济增长,将使美联储官员在讨论未来几个月降低借贷成本的速度时保持谨慎。
媒体评美国CPI数据指出,尽管通胀数据趋稳,但美联储决策者目前看来仍有可能在下个月举行今年最后一次会议时再降息25个基点。
嘉信理财英国董事总经理表示,他不太看重今天的10月CPI数据。他称,美国总统大选在一定程度上搅乱了未来几个月的利率政策前景。和其他许多人一样,他将密切关注即将上任的特朗普政府的进口税、移民和减税计划。由于在12月美联储会议之前还有一次CPI数据公布,他不会过于看重这次数据。“对美联储下一次利率决议的预期可能不会受到今天这份报告的影响,因为目前美联储更倾向于就业方面的任务。”
美国10月CPI通胀数据公布后,交易员加大了对美联储12月降息的押注。交易员现在定价美联储12月降息的可能性为75%,而美国通胀数据公布前为60%。
据芝商所的“美联储观察”工具,目前市场定价美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%,累计降息25个基点的概率为75.7%(CPI公布前分别为37.9%、62.1%)。到明年1月维持当前利率不变的概率为16.5%,累计降息25个基点的概率为59.2%,累计降息50个基点的概率为24.3%。
美联储官员评CPI
10月CPI数据公布后,明尼阿波利斯联储银行行长尼尔-卡什卡利表示:“CPI报告整体数据确认了我们目前的趋势;距离美联储下次会议还有6周,期间将有更多数据公布。”
卡什卡利表示:“我们还没准备好宣布通胀会停留在2%的目标之上;劳动力市场正在放缓;劳动力市场的状况良好,希望能够保持这一状态。目前尚未看到明显的通胀上行风险;更大的风险在于经济可能陷入停滞。”
目前美联储官员普遍认为,目前的短期利率水平是控制性的,这意味着如果不进一步降息,就业市场可能会比他们预期的进一步降温,甚至使经济面临衰退的风险。
本周晚些时候还将发布一些值得注意的经济数据,其中包括周四的生产者价格指数(PPI)和周五的零售销售数据。
美国劳工部将于12月11日发布下一份CPI通胀报告,时间刚好是在美联储会议之前的一周。如果届时公布的CPI数据比美联储官员希望的要坚挺得多,他们可能会选择暂时暂停进一步降息。如果定于12月6日发布的11月就业报告显示就业出现反弹,从而证实上个月的放缓仅仅是飓风和罢工相关问题的反应,其暂停降息的理由则会更可靠。
但分析师表示,在美国总统大选尘埃落定和美联储上周降息之后,本周市场对数据可能不那么敏感。
周三交易员正在消化特朗普内阁的任命,这些人选可能会在边境、贸易、国家安全和经济方面推行他的“美国优先”政策。分析师表示,随着共和党在众议院赢得多数席位并有望控制国会,未来可能还有更多波动。“我们仍处于特朗普交易的重新定价过程中,”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar说,“众议院曾有一些不确定性,但现在共和党全胜的情况已接近确定。”
美股周二收跌,美国大选后股市的连涨势头暂时停歇。当天道指收跌逾380点,跌幅为0.9%,标普500在跌0.3%,以科技股为主的纳指收跌0.1%。
桥水基金联席首席投资官Karen Karniol-Tambour周二表示,美股是值得持有的“好东西”。她补充称,预计在特朗普政府的领导下,美国经济将出现强劲增长。自特朗普胜选以来,标普500指数上涨了近5%。
美国合众银行(50.61, 0.71, 1.42%)财富管理公司高级投资策略师Tom Hainlin表示,周二美股市场下跌,部分原因“是基于强劲上涨——尤其是美国大选之后的强劲涨势——的一些获利回吐,还有一部分原因可能只是在周三的CPI通胀报告和周五的零售销售报告之前的仓位调整所致。”
焦点个股
英伟达将与软银(28.24, 0.00, 0.00%)集团联手打造日本最强超级计算机,并推广能够同时运行AI任务和提供5G服务的新型电信网络。11月13日,在英伟达举办的日本AI峰会上,英伟达宣布将与软银集团旗下电信业务子公司展开一系列合作,旨在加速日本的主权AI发展计划。两家公司将使用英伟达的最新Blackwell芯片,共同打造日本最强大的AI超级计算机。
软银将成为收到英伟达AI服务器DGX B200的第一家企业,用以搭建名为DGX SuperPOD的超级计算机。此外,软银正在计划搭建另一台基于英伟达Grace Blackwell平台设计的超级计算机。
花旗银行周三将英伟达目标价从150美元上调至170美元。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)11月13日披露,由于驱动逆变器故障可能导致车轮失去驱动力,特斯拉(338.74, 18.02, 5.62%)将召回部分2024年款Cybertruck汽车,共计2431辆。
此次召回涉及2023年11月6日至2024年7月30日期间生产的部分2024款Cybertruck汽车,这些汽车的驱动逆变器中配备了或曾经配备了金属氧化物semi-conductor场效应晶体管。
另据报道,特斯拉CEO马斯克将参加特朗普的众议院共和党会议。
微软(415.76, 0.76, 0.18%)视频游戏主管菲尔-斯宾塞日前在接受采访时,详细阐述了微软在游戏领域的未来规划。斯宾塞称,微软仍在考虑进行更多收购,并致力于在手持游戏设备和移动商店市场上展开竞争与合作,同时增加在亚洲等地区的“地域多样性”。他表示,收购另一家移动公司将为微软去年斥资 690 亿美元收购动视暴雪所获得的游戏增加新的内容。
据报道,苹果(228.02, 3.02, 1.34%)公司计划于2025年3月推出一款基于人工智能(AI)的智能家居设备,标志着该公司在智能家居领域的进一步布局。此新产品可望与Apple其他硬件产品透过无线连接整合。
苹果CEO库克认为,这款产品可以让苹果成为智能家居领域的一股力量。过整合先进的AI技术和现有的生态系统优势,苹果希望吸引并留住更多用户,从而增强其在智能家居市场的竞争力。
Rivian获大众汽车(11.65, 0.00, 0.00%)注资金额增至58亿美元。
Spotify第三财季每股收益同比大增,月活超预期。
Rocket Lab第三财季营收同比增55%。
理想(22.98, 0.26, 1.14%)汽车旗下理想L6上市7个月累计交付破15万辆。
京东(35.33, 0.33, 0.94%)第三财季财报明日盘前放榜,市场普遍预期实现营收2603.56亿元,同比增长5.11%。
责任编辑:张俊 SF065
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股市直播
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趋势领涨今天 09:51:09
【4连板东方精工(sz002611):实际控制人之一唐灼林11月19日卖出约0.56%公司股份】东方精工(sz002611)公告,公司股票已连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情况。公司控股股东、实际控制人之一唐灼林于2024年11月19日通过集中竞价交易卖出公司股份681.32万股,占公司截至本公告披露日的总股本比例约0.56%。 -
数字江恩今天 09:46:05
所以,5分钟级别的反弹明天日内还可以延续一些时间和空间,但只要站不上3406都不追高,那么本周还有一次回踩构造出5分钟级别的底背离之后,才有真正有持续性的15分钟级别反弹。 -
数字江恩今天 09:46:00
15分钟图来看,这里属于跌破了15分钟级别关键的3152-3244轮谷线后的反弹。这里反弹只要不直接重新站上红色轮谷线,都没有向上扩展。红色轮谷线目前在3406位置。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:45:47
昨日图上的白色方框依旧是5分钟级别反弹的压力。由于今日低点略有下移,所以其实白色方框中线就是压力了。白色方框只是5分钟级别反弹正常目标,没有任何向上扩展。 -
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5分钟图来看,上周五下延伸,周一修复之后,今天终于走出了5分钟级别的反弹。目前来看,最低点反弹只是级别超过了1分钟级别,还未完成5分钟级别的反弹,明日反弹还会持续一下。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:45:29
今天虽然是缩量的,但其实下午反弹分时是放量。芯片半导体制造、机器人(sz300024),电池金属纷纷反弹,昨日涨幅较大的中特估回调。 -
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A股两市今日成交量6516 + 9065 = 15581 亿人民币,成交量缩量明显,接近于地量。大盘上午盘缓慢探底,午后迅速反弹,收涨22个点。个股方面,超过85%的个股收红,300只7%以上涨幅。 -
数字江恩今天 09:45:15
5F反弹的界限 -
股道龙门今天 08:49:30
今日收评!昨天收评中有阐明观点,今明两天会迎来反弹,果然兑现反弹了。今日成交额总计15966亿,较上一日缩量1994亿,跌77家,涨4516家,显然今日是普涨局面!反观成交量不少朋友可能担心缩量大盘反弹很难持续,大家不妨回顾一下11月4日,当时上证指数一样缩量,但之后却延续了反弹。当前对于大盘来说,核心并不是成交量,而是被“控盘”了。近日指数持续弱势下跌,各大官媒都反复强调“慢牛”的声音,昨夜“北京商报”就给了非常深刻的阐述,A股中长期需要的是稳扎稳打般螺旋式稳健上升,而非短期一步到位式暴涨之后的“跌跌不休”。唯有慢牛行情,才能积跬步以至千里。当前在战略上是需要有坚定的慢牛信心,在战术上要灵活的应变,利用散户的优势在优质品种上来回灵活做T明天继续观察“券商”的延续性,大盘如要补量上攻还需要“券商”配合,否则反弹依然是无力的,务必注意! -
宋谈股经今天 08:15:18
今日共97股涨停,连板股总数17只,32股封板未遂,封板率为75%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,大千生态(sh603955)放量涨停晋级11连板,固态电池产业链的粤桂股份(sz000833)9天8板7连板,前期热门股止跌反弹,海能达(sz002583)、双成药业(sz002693)、远达环保(sh600292)、华夏幸福(sh600340)等涨停。