美股股指期货周四盘前微跌,全球股市触及新高,美联储主席鲍威尔的谨慎言论并未影响降息的预期。比特币突破10万美元大关,投资者押注美国监管政策转向友好。本交易日来看,市场继续追踪法国政治局势演变,同时关注美国上周初请失业金数据。
截至发稿,道指期货跌0.03%,标普500指数期货跌0.05%,纳指期货跌0.09%。
德国DAX指数涨0.63%,英国富时100指数跌0.03%,法国CAC40指数涨0.25%,欧洲斯托克50指数涨0.59%。
WTI原油跌0.48%,报68.21美元/桶。布伦特原油跌0.39%,报72.03美元/桶。
法国总理巴尼耶递交辞呈。
法国极右翼领导人勒庞与左翼联盟联手,于周三推翻巴尼耶政府,使法国陷入更大的政治动荡。当地时间12月5日上午,法国总理巴尼耶前往总统府向马克龙递交辞呈。马克龙将于当地时间5日20时发表电视讲话。
路透分析指出,尽管法国政府自1962年以来首次在不信任投票中失败,法国资产却表现平稳。市场早已预期巴尼耶政府的倒台,因此欧元、法国股票和债券在周四大体保持稳定。法国股市上涨至三周以来的最高水平,而法国债务相较于德国国债的风险溢价进一步下降。
总统马克龙现在需要找到一位能够在深度分裂的议会中通(19.02, 0.35, 1.87%)过2025年预算的新总理。
“市场部分预期到了这一发展,但仍可能会产生影响,”Richelieu集团首席投资官Alexandre Hezez表示,“任何政治或预算上的失误可能会让市场对法国惩罚更为严厉。”
华尔街依旧乐观。
在美国,标准普尔500指数2024年创下第56次收盘新高,有望成为2019年以来表现最好的一年。
Genvil财富管理公司首席投资官Francois Savary表示,美国国债收益率的下降、相对强劲的美国经济数据以及鲍威尔的最新言论都支持了股市情绪。但他警告称,“但这种乐观情绪存在风险。市场当前一切都在朝好的方向发展,但到了1月(特朗普上台实施经济计划时),人们可能会意识到这可能会带来潜在的通胀影响。”
美联储主席鲍威尔表示美国经济状况“极其良好”,提振了华尔街的情绪。
鲍威尔未改变市场降息预期。
在纽约《纽约时报》DealBook峰会的讲话中,鲍威尔表示,劳动力市场带来的下行风险已经减弱。他还提到,美联储官员在将利率下调至中性水平(即既不刺激也不抑制经济的水平)时可以采取谨慎态度。
鲍威尔对美国经济的评论未能显著改变市场预期。市场定价显示,美联储本月稍晚的会议可能再次降息。
过去一周半内,市场几乎完全计入了2025年额外一次降息的可能性,而12月降息的隐含概率也从50%升至约75%。美联储理事沃勒本周早些时候表示,他倾向于在12月晚些时候降息。
非农逼近。
市场关注今日发布的美国失业救济数据以及周五的关键非农就业报告(NFP)。根据《华尔街曰报》的一项调查,11月美国经济预计将新增21.4万个就业岗位,这一数据看起来很亮眼,但主要是对10月疲弱表现的补偿。经济学家认为,美国需要每月新增10万到15万个就业岗位,才能将失业率维持在当前约4.1%的水平。11月和10月的平均数据可能会落在这一范围内。
华尔街经济学家预计11月失业率将小幅上升至4.2%,但没有迹象表明失业率会继续大幅上升。目前企业招聘并不活跃,但裁员也很少发生。预计11月平均小时工资将上涨0.3%。工资年增长率可能会从4%放缓至3.9%。
一个需要重点关注的领域是休闲和酒店业,这主要包括酒店和餐厅的就业岗位。当经济加速时,这一类别的招聘往往大幅上升,而在经济放缓时则会明显减弱。
比特币突破10万美元。
比特币延续周三的涨势,首次突破10万美元大关,受到特朗普拥抱数字资产的推动。
比特币周四首次突破10万美元大关,当天交易价格上涨约5%。这一涨势发生在候任总统特朗普宣布提名阿特金斯(Paul Atkins)担任证券交易委员会主席之后。阿特金斯是前SEC委员,也是加密货币政策领域的重要人物,他与Token Alliance和数字商务商会密切合作,推动数字资产发行和交易平台的最佳实践。
标准渣打银行数字资产研究全球负责人Geoff Kendrick表示:“从本质上讲,这只是一个数字。但实际上,我们能够达到这一水平是因为今年行业的机构化程度特别高——这主要得益于ETF的资金流入。”今年早些时候,比特币ETF获得批准推动了这一趋势。
特朗普胜选后,美国企业高管乐观情绪跃升。
国际注册专业会计师协会于11月6日至26日期间对273名美国企业高管(包括财务主管、总裁、首席执行官等)进行了调查。调查显示,三分之二(67%)的受访者表示,他们对未来一年的经济前景充满信心,这一比例高于8月调查时的26%和一年前的43%。
国际注册专业会计师协会的调查结果与杜克大学福库商学院、亚特兰大联储及里士满联储联合进行的调查结果一致。后者对500多名美国企业首席财务官进行了调查,发现在大选后,首席财务官的关注点和情绪发生了转变,对整体经济前景以及自身公司的前景表达了更积极的看法,尤其是来自制造业和建筑公司的高官们。
褐皮书揭开美国经济光鲜外表下的隐忧。
美联储在褐皮书中指出,美国大多数地区的经济增长预期“适度上升”,与此同时也揭示出美国经济增长隐忧:消费者们对于价格的敏感度进一步上升。
消费者对于价格敏感度上升,可谓是褐皮书对于美国经济动能的预警,意味着支撑美国经济的核心支柱——消费者支出的前景展望,并不像近期零售销售额以及零售巨头们财报所显示的那样过于强劲,且美国消费者对价格的敏感将限制企业将成本转嫁给消费者的潜力。
此外,褐皮书调查报告所显示的消费重要驱动力——即美国薪资增速,也不如非农报告所呈现的那样乐观。
整体而言,美联储的这份褐皮书调查报告描绘出近期所展现出来的一幅比政府官方统计数据更黯淡的美国经济图景,显示出平稳且乏力的增长曲线、就业率有所下降以及价格仅小幅上涨。
穆迪:两大政策风险或引发美股严重回调!
尽管华尔街充斥着看好美股明年再创辉煌的多头,但穆迪分析公司却向他们泼了冷水。该公司首席经济学家马克-赞迪表示,由于资产价格高企和未来一年市场面临的两大风险,美股可能会出现大幅回调。
赞迪表示,资产价格涨过头了,“这些资产的高估值和高价格将在价格调整和持续下跌中瓦解,这种风险越来越大,我确实担心这是一种风险情景”。“在股价继续强劲上涨或债券市场企业信用利差收窄的每一天,我都越来越担心回调的可能性,这种回调将对宏观经济产生重大影响”。
赞迪特别指出了特朗普提出的两项可能对股市构成严重风险的政策,即征收贸易税和大规模驱逐移民出境。虽然股市下跌的风险正在增加,但赞迪表示,他总体上预计市场将“横盘整理”,尤其是股票,预计未来三到五年内将“持平”。与此同时,他预测,明年企业盈利增长可能在4%-6%之间。
焦点个股
区块链概念股盘前走高,金山云(9.63, 0.37, 4.00%)涨逾12%,比特小鹿涨逾9%,微策投资涨逾8%,Robinhood涨超4%,比特币突破10万美元里程碑。
American Eagle Outfitters跌13.6%,第三财季营收不及预期。
责任编辑:郭明煜
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波段擒龙今天 01:09:50
今天是12月13日星期五,早上好!早盘前瞻:一、市场回顾:昨天是双十二,我们可以看到市场整体出现的大消费概念,明显走强,随着中国经济政策的新“三支箭”推出,2025年社会对于经济的远期看法将会企稳改善。后续政策重点将聚焦提振需求与稳定资产价格。提振需求的抓手在于财政政策的加力,方向上将由传统的保生产、重投资转向更具有效率的扩内需,如社会保障、以旧换新、生育补贴等。会议也明确了目前稳住楼市股市是政策重点,因此市场的成交基本能够维持,目前市场是非常好的投资机会,跨年度行情开展没有问题。二、市场前瞻:上证明显沿着5天均线连续走强,上证进一步挑战3480-3500点关口,市场的强势代表着资金的认可度,而将指数基金纳入个人养老金产品目录,也会吸引更多资金流进场,预计市场接下来会有不错的延伸机会。(以上所有观点为王君毅投顾观点,执业证书编号:S1350620030001,条件单为演示模型,根据历史回测和回溯数据,不作为未来的走势依据,不作为推 荐,仅供参考,不作为入市依据,据此入市,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎) -
徐善武今天 01:07:27
今日重点题材:1、全国统一大市场:中央经济工作会议明确,制定全国统一大市场建设指引。2、家居消费:近日合肥发布城镇老旧住房装修补贴政策实施细则,明确对于符合要求的补贴对象,按照装修改造和购买装修物品及材料价格合计的15%,给予一次性补贴,最高5万元。3、冰雪消费:进入12月,冰雪旅游消费也迎来旺季。从数据上看,东北旅游热潮将持续至春节。4、光伏:中央经济工作会议明确,综合整治“内卷式”竞争。此前,研中国光伏行业协会举行专题座谈会,与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨。5、AI眼镜:闪极智能眼镜发布会宣布将于12月19日20:00举行。官方称,该眼镜将实时录音录像的功能与多模态AI融合,即时解决各种问题,可以帮用户识别眼前事物、文字翻译等等,还可以实时录音录像;支持“回溯模式”,可以保存开始拍摄前5-25分钟的视频。6、国产GPU:2024年12月12日盘中,有自媒体撰文称英伟达天猫旗舰店商品清空下架全部商品,记者从知情人士处获悉,该旗舰店仅用作展示商品,不直接售卖,因此不存在“下架”一说。此前,因英伟达公司涉嫌违反反垄断法,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 -
波段擒龙今天 01:05:09
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波段擒龙今天 01:05:03
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趋势领涨今天 01:03:11
富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌0.89%的基础上高开,现跌0.78%。国内期货主力合约跌多涨少,20号胶跌近3%,沪银、BR橡胶跌近2%,橡胶、烧碱、菜油、菜粕、热卷、国际铜、纸浆跌超1%。涨幅方面,沪镍、氧化铝涨超1%,SC原油、棕榈油涨近1%。 -
冯矿伟今天 01:01:47
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徐善武今天 00:58:52
中央经济会议内容相关要点:①实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求;②推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市;③明年要实施更加积极的财政政策,提高财政赤字率,增加发行超长期特别国债;④要实施适度宽松的货币政策,适时降准降息,保持流动性充裕;⑤明年要大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求;⑥以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系,开展人工智能+行动,培育未来产业。⑦持续用力推动房地产市场止跌回稳,推动构建房地产发展新模式,据多位专家预计,明年赤字率可能在3.5%~4%,超长期特别国债有望在1.5万亿元至2万亿元,专项债额度有望在4.5万亿元左右。当然,这只是专家的预测或建议,最终实际相关数据仍有待明年3月全国两会期间揭晓。中央经济工作会议提到,要实施更加积极的财政政策,提高财政赤字率。这一表述,意味着为了更加适应当前经济发展形势的变化,财政政策目标和思路正在发生转变。 -
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