1月30日,前阿里钉钉事业部副总裁张斯成发文谈“DeepSeek的热闹”八点感悟,他表示,网上两篇“黄教主给股东的信”“梁文峰的公开信”都是杜撰的,这个事件还没结束,各方博弈、各种利益诉求交织在一起。希望咱们能理性对待,给DS这个国内最优秀的开源项目最宽容的发展空间。
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详情如下:
1、网上讨论事情一定要注意信源。这两天出现了两篇神贴,一篇是黄教主给股东的信,另一篇梁文峰的公开信。毫无疑问,这两篇都是杜撰的。黄教主的信,撇开中文造诣这个瑕疵,其中把DS列为挑战者就是违背专业常识的。梁文峰那篇,谈到什么国运和民族的高度,就更扯了,其中还讲了个所谓六小龙创始人聚餐的事,像不像都市小说?当天有位专业媒体的朋友就联络DS的人求证过然后积极打假,却奈不住不少公号和大V也转发。退一步看,关于这个国家层面的观点,大家以后保持一个准则,就是以官媒披露为准,错不了。
2、关于DS技术层面的讨论,不少专业人员已经给出各个角度的剖析,应该说已经很逼近真相了。总而言之,技术上肯定有创新,基本围绕如何在极限条件下提高算力效率和算法有效性。至于通过直接调用PTX是否是绕过了CUDA,专业上有争议,但我倾向于认为PTX属于CUDA的外围阵地,因此并没有动摇英伟达构筑的护城河。
3、关于美国科技圈的反应,大厂普遍都还是比较客观正视这种挑战,把DS当做是一种正面刺激。有些创业独角兽基于自身利益的考量,做出的反馈比较负面甚至阴损。至于算力infra股票的大幅波动,那只能算是正常的correction。就像《黑天鹅》的作者接受采访所说:英伟达从十块钱涨到一百多时,大家怎么没有感到不正常呢?
4、麻烦的还在后头。随着DS击穿了基模的算力地板,各种反省/质疑随之而来。首先媒体质疑社会在AI上的巨额投入是否合理,特别是算力infra上的花销。而懂王则攻击睡王政府的芯片法案是无效的,一些专业意见领袖也在呼吁政府加强管制算力出口,这些很可能会导致懂王进一步强化防御,比如扩大禁运的芯片类型范围,和打击销售路径中的灰色地带。
5、作为DS的头号假象敌,OAI自然是很慌的。虽然奥特曼在X上发文假惺惺表示认可,但很快OAI就开始质疑DS作弊,质疑DS利用了GPT的私有部署模式对其数据/知识进行了盗取,可能侵犯自己的知识产权,但却还不能展示确凿证据。这就让人有点哭笑不得了。过去OAI的发展过程中就在不断侵犯其他人的知识产权,为此还惹了不少诉讼最后都只能用钱摆平了。现在反过来以类似的借口指责DS,有点自我打脸的意味,当然也从侧面说明他们真是没辙了。至于蒸馏算不算盗取知识,这个各说各理,不碍事。
6、也有美国媒体指责DS在R1训练费用(几百万美金)上撒谎,这个问题倒是值得研究。我倾向于认为是DS没有说清楚这笔费用包括什么,目前业内普遍认为这笔费用并不包括前期的开发和训练成本。这也是可以理解的,一个开源的项目,自然是站在其他人的基础上进行增量开发。
7、关于算力,我还是要澄清一下,它依然是刚需,不会因为DS的出现而变得不重要。现在只是市场一直信仰的“大力出奇迹”出现了崩塌,从而缓解了高端算力稀缺性的焦虑。至于英伟达是否值得操底,就见仁见智了。但要留意,失去了对中国市场的预期,任何产品的前景都是乏力的。
8、最后提一点,就是这次风波,正朝着对DS不利的方向演化。其实网上出现那篇杜撰时,DS应当尽快做好公关危机处理,第一时间公开澄清以避免发酵。现在的情形是:外媒在质疑DS作假、内媒把DS绑架上了中美对抗的战车,这就有点像当年华为的困境。但要清楚看到,DS并不具备华为那种自立更生的体系和能力,很难成为、也不应该成为第二个华为。就事论事,进退维谷。
在高速上手机码字难免出错,请大家多见谅。这个事件还没结束,各方博弈、各种利益诉求交织在一起。希望咱们能理性对待,给DS这个国内最优秀的开源项目最宽容的发展空间。
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嘉宾简介:张斯成,明略集团首席战略官,原阿里钉钉事业部副总裁、初创团队成员,原斑马智行联合创始人。
责任编辑:石秀珍 SF183
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4小时运行结束,总结全天市场运行,1)昨日银行新高市场普跌调整,年后首次强分歧,今日强修复,机器人(sz300024)、deepseek、半导体强势做多,明确科技主线,指数报收光头阳,下半周有望震荡攀升,继续聚焦主线科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17492亿元,较上个交易日18263亿元减少771亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业47家红盘,电器仪表、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前;煤炭、石油、银行等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势领涨今天 07:05:02
今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
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2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
趋势领涨今天 07:04:53
反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
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