V智投是景顺长城基金公司与新浪仓石深度合作打造的全新公募基金投顾产品,致力为新浪平台的用户提供专业的投资服务,在服务过程中尽心陪伴、力求创造更好的投资体验并追求丰盛人生。
不知道小伙伴们有没有过这样的经历或困惑?在股票交易中屡屡受挫,止损离场却心有不甘;股市“虐”我千百遍,我信A股有明天;市场轮动多变幻,别人上涨我下跌;利好信息我都有,哪家公司估值好?
要是有这样的产品该多好:聚焦A股市场,精选风格稳定、中长期绩效优秀的基金;根据市场情况灵活调整持仓,捕捉行业及风格轮动机会;以组合的方式平滑风险,提升长期投资胜率。
没问题,请往下看👇
01 登峰-动力机遇策略解读
景顺长城V智投-登峰-动力机遇是高股票仓位的投顾组合,重点配置权益资产,从宏观策略,中观行业出发,结合景气度、基本面、估值分析等多维度研究判断,自上而下寻找具有升值潜力的细分行业;精选风格鲜明、业绩突出、持仓稳定的基金,追求长期超额回报。
策略基础要素如下:
👉投资范围:
权益类基金85-95%,固定收益类基金0-10%,货币基金1-10%
👉风险等级:
R3中风险,适合风险承受能力投资人等级为C3、C4、C5
👉业绩比较基准:
沪深300指数收益率*90% + 上证信用100指数收益率*5% + 中证货币基金指数收益率*5%
👉建议持有期:2年以上
👉投顾费:0.5%/年
目前登峰-动力机遇配置较为分散和均衡。
注:持仓占比数据截至2022年5月30日,来自景顺长城V智投-登峰-动力机遇组合详情页。
风险提示:投顾组合持仓不代表任何投资建议,仅作为举例说明。持有人具体持仓情况以账户实际持仓为准。
02 登峰-动力机遇的投资逻辑
景顺长城V智投-登峰-动力机遇在投资上主要注重两点——更精选、更灵活。
更精选,指的是从全市场基金中严选出更具潜力的绩优基金。
在开始投资之前,我们会先构建起内部的基金核心池,从全市场的基金中优选出中长期业绩优秀,投资风格鲜明且稳定的基金。
我们通过基金经理调研、历史持仓及业绩数据研究,来深度归因分析过去基金的业绩表现在未来是否具备可持续性,基金经理的能力圈和风格特征,并且为这些基金、基金经理逐一“打标签”、跟踪。
更灵活,指的是根据市场变化动态调整持仓基金的结构。
我们将在业绩比较基准的资产配置基础上,以基本面为核心,通过有效的风格与行业分析确定各资产类别的配置。行业与风格的分析旨在通过景气指标把握中长期相对占优的风格与行业,分析方法包括研究经济增长和通胀、货币与信用周期等宏观驱动因素,也包括分析产业政策驱动、行业盈利周期规律等动态变化等。
以动力机遇当前的配置为例,我们做了3个主要的战术配置:
配置黄金ETF联接基金
由于海外市场和国内市场仍处于高波动状态,且经济仍面临一定下行压力,黄金的避险属性或能部分对冲股票市场的波动,力争平滑组合的波动。
布局低估值港股
港股经历前期持续下跌,判断海外资金对港股的配置已经处于较低位置,待基本面企稳后有望逐渐回升,于是增加了具有估值优势的港股仓位,提前布局港股市场。
配置擅长行业轮动的基金
考虑到近期市场轮动加快,在难有确定性的主线机会的背景下,擅长根据行业及主题灵活轮动的基金有望更能适应各阶段市场机会,因此我们配置了部分擅长行业轮动的基金。
03 登峰-动力机遇适合的投资人群
总的来说,景顺长城V智投-登峰-动力机遇组合高权益仓位运作,立足A股市场,精选风格稳定、中长期绩效优秀的基金;根据市场情况灵活调整组合持仓,捕捉行业及风格轮动机会。投资者可将本组合作为自身资产配置中,主投A股市场部分的解决方案。
若你决定要投资动力机遇组合,不妨:
第一, 采用定投的方式,逐步提升权益资产配置仓位,分批投入、分散风险;
第二, 在市场估值进入低位时,可适当加大投入金额,累积更多筹码。
欢迎大家关注、体验V智投投顾服务。
(内容来源:景顺长城)
注:
1、景顺长城V智投-登峰-动力机遇风险评级为中风险,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。
基金定投是进行长期投资、平均成本的一种简单有效的方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益、也不能替代储蓄等理财方式。
基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,投资者投资基金投资组合策略应遵循“买者自负”原则,在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上,结合自身情况选择合适的基金投资组合策略,投资前请认真阅读投顾服务协议、策略说明书、风险揭示书等法律文件,谨慎作出投资决策,独立承担投资风险。页面展示的“您的年化投资目标”不等同于组合策略收益率,组合过往业绩并不预示其未来业绩表现;组合的投资风险结果概率分布分析,并非基金投资组合策略的过往业绩或模拟业绩,更不代表对未来收益预测或实际收益,为其他客户创造的收益并不构成服务业绩的保证。景顺长城基金不保证基金投资组合策略一定盈利及最低收益,也不做保本承诺。
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责任编辑:张泽飞
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