换电刺客,再造一个宁王?

换电刺客,再造一个宁王?
2022年08月24日 09:23 投资界

近几年,随着新能源汽车逐渐打开市场,因为电池续航产生的里程焦虑慢慢得到缓解。但如今,当国内*批新能源汽车的动力电池面临退役,新的用电成本问题又施加到消费者的身上。

官方数据统计,截至2022年6月底,全国新能源(2.910, 0.01, 0.34%)汽车的保有量已达到1001万辆。面对巨大的换电需求,消费者重新开始对比新能源车与燃油车之间的使用成本,也有人看到动力电池回收这一新能源汽车领域产生的新兴业态,再加上一众造车新势力捧出来的明星电池企业,恍惚中给人一种感觉:新能源造车的本质,原来是一场电池游戏。

动力电池退役,换电“刺客”现身

自2015年新能源电动车正式面向普通消费者市场推广,至今已经有7年时间,而动力锂电池的使用年限一般为5到8年,有效寿命为4到6年。这意味着,从2019年开始已有动力电池陆续进入退役期,而2022年是首批进入普通消费市场的新能源车,大面积迎来动力锂电池退役潮的“最后期限”。

惊蛰研究所在访问理想、小鹏、比亚迪(283.000, 4.51, 1.62%)等新能源汽车厂商官网时发现,目前大多数新能源电动车厂商在进行宣传的时候,并没有对更换电池可能带来的相关费用进行详细说明仅小鹏在官网售后服务页面展示了标价2999元的“电池终身质保服务”。随后,惊蛰研究所分别致电比亚迪、理想和小鹏汽车客服询问“电池终身质保服务”的相关具体政策,以及更换动力电池的收费标准。

比亚迪和小鹏汽车的官方客服均表示,针对首任(即非二手车渠道购买所有)、非营运车辆会提供终身免费换电服务,但需要先将车辆送回线下门店交由厂商进行检测。另外据小鹏汽车客服透露,G3、P5、P7三种车型享受动力电池终身质保的收费标准,分别为2999元、3399元以及3999元。

与小鹏略有不同,惊蛰研究所拨打理想官方客服电话进行咨询时被告知,由于理想汽车在2019年才正式起售,因此其所售车辆还未有达到动力电池退役标准的情况。理想客服进一步透露,目前理想车主行驶里程最长的仅有26万公里,而理想官方对车辆的检测结果显示,其动力电池的衰减仅为9%。

面对惊蛰研究所提出的“可能因为其他原因导致需要更换动力电池的需求”,理想客服以理想L9的44.5kWh容量电池为例表示,整体更换电池的费用在6到7万元不等。惊蛰研究所根据理想L9官网标注售价45.98万元计算,更换一块动力电池的成本,大概占到原购车费用的12%-15%。

需要指出的是,目前国家规定新能源电动车质保期内(8年或15万公里),如果动力电池衰减超过20%,可以要求厂家免费更换。但到目前为止,尚未有动力电池衰减的国家标准出台,且多数动力电池的衰减检测都由厂家自行完成。

因此除承诺终身质保的品牌和车型外,在动力电池更换这件事情上,可能存在成本分摊和责任划分不明确的情况,导致车主在超过质保期后,需要自行承担数万元的电池更换费用。

新能源造车:一半成本是电池

事实上,新能源车更换动力电池的成本不止在电池退役时才会显露,非正常衰减导致的电池故障,也会让新能源车主们提前感受到来自电池刺客的威胁。

不久前,有极星车主投诉称,自己驾驶的极星2发生车辆事故导致电池受损,在交给4S店进行维修时,对方为更换电池组这项服务开出54万元的“天价”,而车辆实际开票价为24.9万元,不足维修费用的一半。面对高昂的维修费用,车主最终选择走保险流程进行全额赔付。

从爆料的内容来看,极星汽车开出54万元的换电天价也并非“狮子大开口”。由于事故导致底盘受损,而极星由铝制外壳包裹的电池板就紧贴在底盘上面,因此电池板整体出现凹陷,需要换掉整个电池组。另外,极星的电池包在设计上没有采用常见的平铺排布,而是分两层呈“H”型分布,这也为事故后更换电池增加了更多的工时成本。

虽然能开出54万元换电天价的新能源汽车品牌是少数,但其他品牌车型中的电池成本,在整车售价里的占比也着实不低。

较早前有公开数据显示,动力电池的制造成本约为1300元/kWh,加上运输、人员装配以及厂家利润后,实际装车价格则在1700元/kWh左右。由此计算,常见的40kWh到60kWh的动力电池成本在6.8万元到10.2万元不等,惊蛰研究所对比部分厂商的在售车型售价发现,电池成本的占比达到一半以上。

例如比亚迪汉EV创世版官网的补贴后指导价为26.98万元到28.86万元,其采用的85.4kWh动力电池成本达到14.5万元,电池占比超过50%。小鹏P5 550公里续航低配版本的官网补贴后售价为19.39万元,其使用的66.2kWh动力电池的成本则为11.25万元,占比达到58%。

不过,也并非所有新能源汽车品牌都承担着如此高的电池成本。早在2019年就有网友发现,一位特斯拉车主展示的官方维修邮件显示,其名下一台model 3更换电池的工时费为1105.1美元,电池本身需要13590美元,按当时汇率换算不到10万人民币,还不到model 3 整车价格的三分之一。

值得一提的是,正是从2019年开始,特斯拉凭借自产电池率先带领旗下车型整体降价,推动了新能源电动车的普及,也借此快速建立了新能源汽车市场的*地位。但时至今日,国内新能源厂商们的竞争焦点,仍有相当大一部分放在了电池上。

千亿回收市场,再造一个“宁王”?

回到产业端,随着越来越多的动力电池面临退役,近些年动力电池回收业务,已经受到了不少行业人士和投资者的关注。

据了解,通常退役动力电池的回收路径分为梯次利用和再生利用。其中,梯次利用指的是将已退役的电池进行拆解、重组,再应用到对电池能量密度要求不高的储能等领域。而再生利用,则是指将退役动力电池拆解后,提取其中的钴、镍、锂等具有较高经济价值的金属材料。

天风证券(4.830, -0.01, -0.21%)此前预计,我国动力电池回收市场规模有望在2030年达到758.4亿元,其中梯次利用市场规模313.5亿元,再生利用市场规模444.9亿元。乐观预期下2030年退役动力电池梯次和再生利用市场总规模,有望达到1048.9亿元。

对动力电池回收业务的看好并非盲目乐观。在政策方面,自2016年起,有关部门就通过下发通知以及规范和完善现有相关标准的方式,推动建立电动汽车动力电池回收利用体系,明确厂商承担回收动力电池的主体责任,也因此吸引了一些整车企业陆续布局电池回收业务、设置回收网点。

此外,新能源汽车市场近几年来的飞速发展,也为动力电池回收业务的发展奠定了*的行业前景。公开资料显示,我国新能源汽车销量从2015年开始一直保持快速增长。此后6年内,销量从33.1万辆暴涨至352.1万辆,年复合增长率达48.3%,截至2021年底,新能源汽车保有量达到784万辆。

新能源汽车的销售放量,首先带来的是更多潜在退役动力电池。据媒体报道,2021年我国动力电池装车量已达154.5GWh,是2015年的近10倍。另一方面,新能源汽车市场的需求激增,也引发了上游动力电池生产的原材料供应紧张,由此传导到锂、钴、镍等锂电池关键原材料市场行情的大幅涨价,引发行业内外的高度关注。公开数据显示,2022年上半年碳酸锂的价格一度飙升至51.5万元/吨,较一年多以前暴涨了10倍。

坦白说,只是看到一年多行情大涨10倍这点信息,就足以吸引不少企业涌入这片蓝海,而去年作为全球*动力电池厂的宁德时代(264.100, 5.00, 1.93%),净利润达到159亿元、同比增长185%,市值突破万亿规模的惊人成绩,自然也点燃了许多人的财富梦想。许多企业都在加速入局,试图在动力电池回收行业再造一个“宁王”。

长江证券(6.710, 0.00, 0.00%)研报显示,去年我国动力电池回收行业新增1.07万家注册企业,占到行业总量的80% 。从2021年下半年至今,宁德时代的主要供应商天赐材料(24.970, 1.19, 5.00%)、锂矿巨头赣锋锂业(42.670, 1.59, 3.87%)天齐锂业(40.350, 0.54, 1.36%)也陆续进场。

当造车新势力们开辟了新能源汽车的新时代,宁德时代等供应商们也迎来了历史的高光时刻。如今,聚光灯投向动力电池回收市场,在这场围绕原材料展开一场暗战之后,下一个登场的又会是谁?

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小鹏 新能源汽车

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