【编者按：新一代信息技术方兴未艾，作为数字经济蓬勃发展的重要底座，我国软件产业做大做强正当其时。随着信创规模化应用进入第三年，国家自主可控背景下国产软件如何赢得更广阔发展空间，又有哪些厂商能乘势崛起？第一财经特此展开“国产软件崛起”系列研究，本文为系列的第一篇。】
数字经济时代，全球数据量激增，各行各业对数据库的需求持续增长。
作为三大基础软件之一，数据库是计算机行业的基础核心软件，所有应用软件的运行和数据处理都要与其进行数据交互。
我国数据库市场长期为海外巨头垄断，甲骨文、微软、SAP、IBM四家海外代表厂商的市场份额占比近7成。随着国内信创改革推进，国内数据库行业迎来多方利好，2020年二季度开始国产数据库中标量持续攀升，2021年同比增长140%，中标金额同比增长166%。
艾瑞咨询预计，2025年中国数据库市场行业规模将超过500亿元。而基于历史和行业的发展经验，业内预计国产数据库在各细分领域都有望走出一到两家行业龙头。
分布式数据库或贡献新增量
近年，随着人工智能、AIOT、云计算等技术的发展，全球数据量大幅扩展。
统计显示，2020年全球数据量约50.5ZB，三年复合增速（CAGR）约为25%。IDC预计，全球近90%的数据将在这几年内产生，2025年全球数据量将比2016年的16.1ZB增加十倍，达到163ZB。
其中，中国的数据产生量约占全球数据产生量的23%，美国占比约为21%，EMEA（欧洲、中东、非洲）、APJxC（日本和亚太）和全球其他地区占比分别约为30%、18%、 8%。
数据量的激增持续拉动各行业数据库需求。根据艾瑞咨询统计，2020年中国数据库市场总规模达到247.1亿元，较2019年增长16.2%，预计2020-2025年CAGR将达到15.6%。
国产数据库厂商的技术路线，按照数据库存储数据方式的不同分为关系型和非关系型两条路线，按照不同的系统架构分为集中式和分布式两类，按照数据库应用类型的不同还可以分为OLTP、OLAP、HTAP。
由于传统的关系型数据库在高并发、分析等方面存在一定劣势，分布式数据库应运而生，华创证券认为，分布式数据库能够较好地满足大数据分析的需求，或贡献数据库市场新的增量。
“在分析型数据库领域，有一些先进的技术架构，比如分布式数据库。国外这个领域开源的东西比较多，很多国内厂商加入了国外的开源生态，这一领域其实有点像百花齐放，具备弯道超车的机会。”某券商软件行业分析师对第一财经表示。
国产数据库亟需应用场景历练
国内数据库目前有Oracle和Postgresql（PG）两大热门路线，PG数据库走开源社区路线，且有华为高斯开源的促进，起点高、发展快，生态厂商多，但国产数据库在RAC（Oracle Real Application Cluster，真正应用集群）等场景上与海外数据库性能差距仍然较大，客户出于业务系统稳定性和安全性的考虑，目前很少有行业客户核心业务系统使用国产数据库的案例。
上述分析师告诉第一财经，像传统OLTP这种交易型数据库，国产数据库与海外产品技术方面差距较大，短期间内很难实现国产替代。Oracle路线的达梦数据库、人大金仓、南大通用等传统交易型数据库，能够在部分场景实现替代，但在处理大并发等场景时，稳定性与Oracle还有较大差距。
专注于物联网大数据处理和时序数据库领域的北京涛思数据联合创始人李广在接受第一财经采访时表示，差距首先体现在格局上，国内厂商需要在更高层面来思考问题，要有长期扎根并高投入研发的准备；其次是缺乏数据库领域真正突破性的理论研究，缺乏原创核心技术的实践落地；生态的差距也很明显。“没有大规模的应用系统，来营造健康的商业和技术生态，国内数据库很难发展。”
“数据库产品一定要靠丰富的应用场景，通过时间的沉淀和场景的打磨才能发展起来。” 李广对表示，“好的数据库是用出来的，不是靠几个代码高手设计出来的。因此决定数据库企业未来的是有效用户和应用场景，要能够在应用场景中解决客户的痛点问题。”
不过，缺乏应用场景是目前国产数据库面临的主要困难之一。上述分析师表示，目前大部分国产数据库得不到核心业务场景的应用机会。替代一套数据库系统的成本很高，尤其是涉及核心业务场景，但场景的应用和技术的打磨是相辅相成的。
信创改革大潮下，党政机关全部采用国产数据库，2020年在金融行业先行试点，也给国产数据库提供了更多应用场景。
“信创大潮给我们数据库厂商来了很多试错和场景使用的机会。不只是关系型数据库，还有非关系型数据库，还包括工业领域里的时序数据库领域，都有非常大的机会。”李广坦言。
但值得注意的是随之而来的国产数据库价格战。根据天风证券统计，数据库单节点价格在10万元左右浮动，达梦价格约14万元/节点、腾讯TDSQL10万元/节点，人大金仓8.1万元/节点。
“党政这块市场的价格战还在持续，主要是达梦、金仓这些厂商参与。”上述分析师透露，价格战会对企业造成一定影响，但整体看利润率尚可。与非信创业务相比，信创业务的利润率甚至更高。“因为信创业务的东西比较保守，传统产品的研发投入相对较少，而且是标准化交付。”
国内数据库厂商多点开花
国内数据库厂商可分为头部科技企业与传统数据库厂商两类。头部科技企业如阿里、腾讯、华为，均采用分布式技术路线；传统厂商如达梦、南大通用、人大金仓则以集中式为主。同时达梦、人大金仓等厂商也陆续推出了分布式产品。
“阿里和华为的自研路线都不错。像阿里的OceanBase，无论在交易型场景还是分析型场景的表现都不错，也得到了双十一等业务场景的打磨。”上述分析师表示，上市公司方面，A股目前没有纯粹的数据库公司，有“真材实料”的数据库公司也不多，相对看好达梦、金仓、PingCAP、ArgoDB（星环全新）、易鲸捷。
太极股份（002368.SZ）持有人大金仓51.2%股份，后者作为最早的国家队产品，优势在于对集中式数据库等核心技术的突破。2021年实现营业收入3.4亿元，同比增长41%，净利润3129.4万元，同比增长400%。人大金仓不仅在党政信创领域市场占有率继续保持领先，而且在行业信创领域持续发力，在通信行业支持首个实时在线业务系统成功上线，金融领域完成单例客户上百套业务系统迁移；在中国石油、中国海油、中国石化国产化升级项目中，该公司市占率分别达到100%、75%、50%。
中国软件（600536.SH）持股25.2%的武汉达梦，优势在于拥有中国领先水平的数据库管理系统(DBMS)。据赛迪顾问，武汉达梦在2020年中国数据库管理系统国产数据库市场排名第一，并且当前产品体系较全，自研能力强，2020年公司同时发布了达梦数据共享集群（DMDSC）、达梦启云数据库（DMCDB）、达梦图数据库（GDM）、达梦新一代分布式数据库四款产品。
海量数据（603138.SH）从数据库产品代销转型发展自主品牌数据库，是openGauss社区仅次于华为的第二大贡献者，基于openGauss内核推出的VastBaseG100数据库产品成为市场上第一批入围央采及党政信创目录的openGauss商业发行版数据库，目前落地比亚迪、国家电网、中信证券等行业头部客户。不过，上述分析师表示，海量数据基于与他人合作，不算数据库公司。
李广认为，基于历史和行业的发展经验，在任何一个细分领域里，国产数据库能够走出来的不会超过三家，甚至只能一到两家。最终评价数据库厂商生存环境或者说商业机会的，还是会回到本质，首先是产品是否真的能够解决应用的痛点并且具备最优的竞争力；其次是产品的生态是否足够广泛通用、做到可信可控。
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