文 | 市值风云海外研究部
编 | 小白
"It can require patience and fortitude to hold positions long enough to be proved right. "
——Howard Marks
一、美股指数
二、欧美市场要闻
1、沃尔玛三季度收入增长4.3%
美国时间周二盘前，沃尔玛（WMT.N）公布三季度业绩。该季度，公司实现收入1405亿美元，同比增长4.3%，超过预期的1341.6亿美元；每股收益为1.11美元，不及预期的每股1.4美元；Non-GAAP每股收益为1.45美元，超过预期的每股1.39美元。
有关沃尔玛的更多分析，请看《大块头有大智慧：零售巨人沃尔玛深度研报》。
2、家得宝三季度净利增长20.3%
美国时间周二盘前，家得宝（HD.N）公布三季度业绩。该季度，公司实现收入368.2亿美元，同比增长9.8%，超过预期的348.2亿美元；净利润为41.3亿美元，同比增长20.3%；每股收益为3.92美元，超过预期的每股3.37美元。
3、谷歌将投资7.4亿美元以修复与澳大利亚关系
谷歌（GOOG.O）表示，将在未来5年内在澳大利亚投资10亿澳元（合7.36亿美元）。谷歌此举意味着其与澳大利亚政府的关系得到缓和。此前几个月，谷歌曾威胁要撤销其在当地的服务，以避免更严厉的监管。在1月份的议会听证会上，谷歌表示考虑封锁其在澳大利亚的搜索引擎，以避开新的法律指导方针，该指导方针要求谷歌、Facebook（FB.O）等社交媒体运营商就其平台上发布的内容向信息提供商付费。目前，谷歌和Facebook已经同意与澳大利亚大多数主要媒体公司达成了内容授权协议。
4、私募股权KKR和GIP以150亿美元收购数据中心CyrusOne
私募股权巨头KKR（KKR.N）和Global Infrastructure Partners（GIP）同意收购数据中心公司CyrusOne（CONE.O），以将后者私有化。该交易包括债务在内的价值为150亿美元。CyrusOne在北美运营着50多个数据中心，最近还将业务扩展到了欧洲。KKR和GIP将以每股90.50美元的价格收购该公司的所有股份。据《华尔街日报》早些时候报道，Brookfield资产管理公司（BAM.N）也曾与CyrusOne进行收购谈判，并提出105亿美元的报价。
5、“大空头”Burry退出对特斯拉和谷歌的看跌押注
美国证券交易委员会（SEC）公布的文件显示，因“大空头”而闻名的基金经理Michael Burry上季度退出了对特斯拉（TSLA.O）、谷歌（GOOG.O）以及基金经理CathieWood的ARK创新基金的看跌押注。截至9月30日，Burry退出了100多万股特斯拉股票的看跌期权。他退出的其他头寸包括：谷歌9.19万股的看跌期权，iShares 20年期债券ETF 190万股的看跌期权，以及ARK创新基金23.55万股的卖空头寸。目前尚不清楚Burry对这些公司和基金的看跌押注结果如何，因为监管文件并未要求披露期权执行、收购价格和到期日。与此同时，根据美国SEC的文件，Burry增持了洛克希德·马丁公司（LMT.N）、石油钻探设备公司Now Inc（DNOW.N）和生物技术公司Scynexis Inc（SCYX.O）的多头头寸。
6、希尔顿成为亚马逊的医疗保健业务的最新大客户
亚马逊公司（AMZN.O）已与希尔顿（HLT.N）达成协议，向后者出售虚拟医疗服务，为其新医疗保健业务赢得了一个大客户。该公司拒绝透露协议的明细。亚马逊签订的是亚马逊医疗服务（Amazon Care）的合同。亚马逊医疗服务是一项按需提供的医疗服务，用户可以通过该服务向临床医生发送信息或视频聊天，并在一些城市接受家访。2019年，亚马逊在西雅图附近为其员工试行了这项服务，今年夏天，它开始在全国范围内向其他公司推广这项服务。亚马逊医疗服务总监克里斯汀·赫尔顿（Kristen Helton）周一在路透社的Total Health会议上表示，与希尔顿的交易“是企业向前迈出的一大步，表明我们可以在全国范围内为其客户提供医疗服务。”截至2020年12月31日，希尔顿在全球雇佣了约14万名员工。所有参加公司健康计划的美国员工明年都将享受亚马逊医疗服务。
7、奥迪监事会周三讨论迈凯轮合作事宜
周二，两位消息人士告诉路透社，奥迪监事会将于周三讨论该公司进入F1的途径，包括可能与迈凯轮汽车的合作，并补充称公司尚未做出任何决定。据两位不愿透露姓名的消息人士透露，大众汽车董事会上周在一次会议上讨论了进军F1市场的问题。一位消息人士称，奥迪首席执行官马库斯·杜斯曼（Markus Duesmann）和保时捷首席执行官奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume）被称为“F1的狂热粉丝”。迈凯轮汽车（McLaren Automotive）周一否认了奥迪收购这家英国豪华跑车制造商的报道，但为“与相关合作伙伴和供应商”的技术合作敞开了大门。收购这家汽车制造商将使奥迪旗下出现第二个超级跑车品牌，兰博基尼自1998年以来一直为奥迪所有。
8、摩根大通起诉特斯拉，要求赔偿1.6亿美元
摩根大通（JPM.N）起诉特斯拉（TSLA.O），要求赔偿1.6亿美元，指控后者在股价飙升后“公然”违反与认股权证相关的合同。根据向曼哈顿联邦法院提交的申诉，特斯拉于2014年向摩根大通出售了认股权证，如果认股权证在2021年6月和7月到期时的“执行价”低于特斯拉的股价，那么认股权证将获得回报。摩根大通表示有权调整行权价格，并表示，在马斯克于2018年8月7日在推特上表示他可能以每股420美元的价格私有化特斯拉并“获得资金”后，摩根大通大幅降低了行权价格，并在马斯克17天后放弃这一想法时扭转了部分降价。不过最后摩根大通称，特斯拉并不认可行权价的调整并且拒绝全额结算，特斯拉在终止交易时仍欠其23万股股票，这些股票价值1.6亿美元。特斯拉没有立即回应置评请求。
三、美国国债、美元指数
10年期国债收益率报1.64%，5年期收益率1.27%，2年期收益率0.522%。
美元指数现报95.92，较上一交易日收盘价涨0.54%，创一年来新高。
四、半导体、大宗商品及航运
半导体领域：截至发稿时，费城半导体指数报3859.40，较上个交易日涨1.73%。
能源领域：截至发稿时，WTI原油期货报80.67美元/桶，较上个交易日收盘价跌0.11%；布伦特原油报82.27美元/桶，较上个交易日收盘价涨0.27；美国天然气报5.148美元/百万英热，较上个交易日收盘价跌0.56%。
金属领域：截至发稿时，COMEX黄金报1851.5美元/盎司，较上一个交易日收盘价跌0.14%；白银报24.86美元/盎司，较上一交易日收盘价跌0.34%；芝商所铜期货报4.344美元/磅，较上一交易日跌0.17%。
农业领域：芝商所小麦报8.1025美元/蒲式耳；大豆报12.5125美元/蒲式耳。
航运领域：截至发稿时，波罗的海干散货指数BDI报2759，与上一交易日相比跌1.71%，年初至今涨100.8%。
五、汇率方面
人民币兑美元汇率目前报6.3919，较上一交易日上调95个基点。
六、AH溢价指数
恒生沪深港通AH股溢价指数最新收盘报141.34，较上一交易日跌1.35%。
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