6月1日，广发证券公告称，其旗下全资子公司广发控股（香港）有限公司拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团不超过3.69亿股普通股，占惠理集团全部已发行股份约20.20%。
根据公告，该笔交易价格为3港元/股。截至6月1日收盘，惠理集团股价为2.35港元/股，该笔交易较当日收盘价溢价27.66%。6月1日，惠理集团股价已“先涨为敬”，尾盘一路走高，收盘大涨7.31%。
广发证券高溢价收购惠理集团部分股权
广发证券表示，该交易积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升公司国际化水平。
该交易综合考虑了中介机构出具的估值报告、惠理集团经营情况等因素，经交易各方磋商，确定交易价格为3港元/股，将以现金方式支付。截至公告披露日，交易各方已签署股权购买协议。截至6月1日收盘，惠理集团股价为2.35港元/股，该笔交易较当日收盘价溢价27.66%。
根据公告，该交易完成尚须满足股权购买协议约定的先决条件，存在不确定性。其先决条件包括但不限于：履行本次交易所必要的监管审批、备案等程序，以及完成惠理集团旗下各持牌子公司因股东变动所有必要的注册备案等。
广发控股（香港）首席执行官林晓东表示：“作为中国管理资产规模最大的综合类证券公司之一，广发证券非常重视成为惠理集团的战略股东。双方的合作将进一步推动我们在财富和资产管理业务方面的竞争优势，这也是我们全球化布局的战略举措之一。我们相信在双方的共同努力下，广发证券将进一步推动在中国大湾区实现可持续的经济增长和金融机遇。”
惠理集团联席主席谢清海表示：“引入新的战略股东将有利于惠理集团在中国内地和中国香港的长远发展。广发证券作为行业领先的证券公司，在中国市场尤其是大湾区，拥有强大的实力和销售渠道，使我们能够为客户提供更好的投资解决方案和服务渠道。”
完善境外财富管理版图
此前据消息人士称，广发证券计划收购惠理集团约20%股权，卖方是后者的最大股东和创始人，这是广发证券海外扩张计划的一部分。此消息引起公司股价大幅异动。5月30日，惠理集团股价高开近15%，随后涨幅回吐，收盘仅涨0.9%。6月1日，临近尾盘惠理集团大涨7.31%。
天眼查显示，惠理集团有限公司目前主要股东为Cheah Capital Management Limited（持股数量占已发行普通股比例22.1015%）、叶维义（持股数量占已发行普通股比例16.3576%）、谢清海（持股数量占已发行普通股比例3.3247%）。
“广发证券高溢价收购惠理集团约20%股份，很可能成为惠理集团第一大股东。”香港某资深资管人士表示，“下一交易日惠理集团股价‘高走’成大概率事件，广发证券作为国内头部券商，双方的业务整合未来极具想象空间。”
事实上，广发证券积极促进境内外业务的协同联动。不久前，林晓东接受记者专访时表示，作为集团国际化运作的主要平台，广发香港厚植粤港澳大湾区的核心区位及客户资源优势，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁，聚焦投行、全球金融市场、投资管理、财富管理等四个核心业务领域。
“在符合法律合规，并充分考虑一二级市场信息的区别和隔离的风险的情况下，广发香港将通过境内外充分联动协同，与集团旗下的易方达基金、广发基金进一步协同，提升面向机构和高净值客户的综合服务能力，充分发挥跨境市场投资、全球资源配置的优势及总部研究所的研发优势，为客户提供具有广发特色的跨境金融解决方案及投资产品选择。”林晓东对记者表示。
他解释道，广发香港团队拥有金融产品研究、销售能力、专业的资产配置能力，同时，团队与总部及分支机构关于跨境财富管理业务的联系与沟通密切，努力实现境内外业务互通互融。
惠理集团官网显示，惠理成立于1993年，是亚洲具影响力的独立资产管理公司之一。惠理于2007年11月成为首家在港交所主板上巿的资产管理公司。集团投资策略覆盖股票、固定收益、另类投资、多元资产及量化投资，服务亚太区、欧洲以至北美等地的个人及机构投资者。截至今年3月底，惠理的资产管理规模在64亿美元左右。
去年惠理集团业绩大幅下滑，甚至“腰斩”。3月29日，惠理集团发布2022财年年报。报告期内公司实现营业收入6.61亿港元，同比下降53.01%，归属母公司净亏损5.44亿港元，同比止盈转亏，基本每股收益为-0.30港元，2021年同期实现净利润4.58亿港元。
谢清海为惠理集团联席主席兼联席首席投资总监，也是香港惠理基金公司的创始人，人称“香港巴菲特”。谢清海出生于1954年，现年69周岁。“对惠理创始人来说可能准备退休，所以也有转让所有权想法。”业内人士表示。
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