中国金茂拟私有化中国宏泰发展最高代价约25.65亿港元_

　　上证报中国证券网讯（记者张良）6月10日，中国金茂和中国宏泰发展发布联合公告称，中国金茂拟以协议安排方式私有化中国宏泰，并撤销中国宏泰在香港联交所的上市地位。

　　据公告，该项计划包括注销于公告日期已发行的中国宏泰约60.2%的股份，包括非控股股东计划股份（占已发行中国宏泰股份总数约26.02%）及控股股东计划股份（占已发行中国宏泰股份总数约34.18%）。

　　中国金茂建议允许利东有限公司（中国宏泰控股股东及中国金茂一致行动人）于计划生效日后保留约1.63亿股存续股份，占已发行中国宏泰股份总数约9.9%。截至公告日期，利东持有已发行中国宏泰股份总数约43.79%，连同其他中国宏泰控股股股东合计持有已发行中国宏泰股份总数的44.08%。

　　作为存续安排的一部分，中国宏泰控股股东持有的5.64亿股控股股东计划股份将予以注销，以换取支付控股股股东注销价每股控股股东计划股份2.13港元，低于非控股股东注销价每股非控股股东计划股份2.4港元。

　　根据前述假设，计划、购股权要约及可换股票据要约项下应付的最高现金代价约为25.65亿港元。中国金茂拟以其内部现金资源拨付实施计划、购股权要约及可换股票据要约所需要的全部现金金额。

　　中国宏泰成立于1995年，并于2014年在香港联交所主板上市，公司以产业构建、园区运营和基础设施投资为核心业务。2021年，中国宏泰实现收入15.28亿元，同比减少36.3%，其中土地开发业务收入12.91亿元，同比减少40.4%。公司净溢利由2020年的8.45亿元减少至2021年的1.59亿元，同比下降81.2%。

　　中国金茂与中国宏泰此前已有交集。2021年6月28日，中国金茂宣布与利东订立股份买卖协议，拟以14.81亿港元收购中国宏泰29.9%股份。同时，中国金茂有条件同意认购中国宏泰发行的本金为1.23亿美元可换股债券。按照当时的估算，该可换股债券若悉数转换后将发行3.14亿股股份，相当于已发行中国宏泰股份总数的19%以及经发行换股股份扩大后中国宏泰股份总数的15.97%。换言之，若中国金茂所认购的可换股债券全部转换成股票，中国金茂在中国宏泰的持股数将超过控股股东利东。

　　在此次的公告中，中国金茂表示，由于中国宏泰主要从事土地开发及大型产业市镇的开发及运营，公司可通过中国宏泰私有化增加其控制权并进一步实现投资中国宏泰的利益，即实现多个城市运营项目的收购，获得相关资源以提升产业园吸引商业及投资的能力，并进一步加强政企合作，均符合公司房地产业务的战略发展。

　　同时，中国金茂认为，待该项计划完成后，中国宏泰保留利东作为中国宏泰股东至关重要。中国金茂可凭借利东在管理中国宏泰的业务及运营方面的经验及长期参与，以确保中国金茂及中国宏泰之间的协同效应及合作的利益继续得以实现，这将增强中国金茂及中国宏泰在市场上的竞争力，并有利于中国金茂及中国宏泰的长期可持续发展及增长。