文｜段誉
来源｜新10亿商业参考（ID：gh_017789f82801）
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许多城市才开始复工，一场关于生产口罩的“战役”却已经悄悄打响。
据不完全统计，目前有超过3000家企业“跨界”生产口罩，包括知名车企比亚迪、上汽五菱、广汽集团，还有明星代工企业富士康，知名服装企业雅戈尔，纺织制造公司华纺股份，造纸企业中顺洁柔，空调龙头格力电器……连知名影星章子怡持股的科技美容公司都忍不住入局了。
截至昨日，已经有20家上市公司加入了生产口罩的大队伍。
“口罩产业链”，这个过去17年似乎很少被提及的产业，也重新回到了大家的视野。但时隔太久，口罩“应援团”看似强大，却有些“外强中干”。
1.
/ 公司“跨界”生产口罩？
“不靠谱”的恐多 “靠谱”的恐少 /
许多人都不会想到，短短10几天，上市公司就出现了一批造口罩的大军，呈现“百花齐放”的景象。
那么，“跨界”生产口罩到底靠谱吗？
答案是：未必。
首先，有一大批企业没有“医用口罩注册证”。而要拿到注册证，就需要满足工厂通过GMP（优良制造标准）认证、能生产无菌医疗器械等基本条件，能符合条件的企业并不多。
就算还有一大批企业有政策支持，可以拿到证书，但囿于口罩生产专业复杂，要么需要临时引进生产线，要么产量太小。再加上疫情中所需口罩标准高于平常，最后真正能生产医用口罩的企业不多。
▲“跨界”生产口罩的20家上市公司（截至2月11日）图片来源：网络
在“口罩应援团”中，比亚迪的实力算是比较过硬的。
近日，比亚迪宣布子公司汕尾比亚迪实业有限公司（以下简称汕尾实业），将生产一批口罩用于支援对抗疫情，日产将达到500万。比亚迪负责人称，汕尾实业宝龙九部有医疗器械体系认证，有能力生产医用口罩。
资料显示，汕尾实业是国家高新技术企业，是比亚迪汽车工业有限公司全资控股。成立于2015年10月，每年享受政府的千万补贴。启信宝显示，汕尾实业在2018年获得了汽车行业质量管理体系认证，认证范围就包括了NVH隔音材料。
▲图片来源：启信宝
此前，比亚迪公开称，能生产口罩是因为拥有长期合作稳定的上游原料资源， 在原材料方面有很大优势，而这个原材料就是聚丙烯。
一家车企为什么会用到大量聚丙烯呢？因为生产隔音材料，聚丙烯是少不了的。另外，锂电池的生产也会用到聚丙烯的，而众所周知的是，比亚迪的新能源汽车电池都是自己研发供给的。
具备了上游原材料资源、先进生产设备优势，又拥有了医疗器械认证，可以说比亚迪具备了生产医用口罩的基本条件，只要再购入口罩机，生产口罩便不是问题。
相比之下，上汽五菱与广汽集团生产口罩，所需要做的工作量就大得多。虽然很多企业与原材料商熟悉，但在短时间内改造生产线并不现实。
不久前，上汽五菱宣布将联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩，预计日产量将达到170万个以上。通过改造无尘车间，它实现了口罩的迅速转产，并投入使用。
但实际上，这只是改建生产线的个例。上汽五菱的汽车生产线自动化程度高，人员熟练掌握自动化技术，只要采购到普通口罩机，就可以与自身全自动化设备快速连接、调试，安装到位，但中小型车企，如果没有生产线的优势，就更没有能力改建生产线。
如果车企造口罩，主要得益于与生产聚丙烯的原材料商熟悉，那么造纸、家纺、内衣行业可以快速加入“口罩大军”，也是和供应商“关系好”吗？
还真没错，但造纸、家纺行业受限于产品市场体量有限、技术人员不充足等难题，基本都需要采购生产线、口罩机，生产口罩的周期会比车企更长。
比如，中顺洁柔宣布采购了5条医用外科口罩生产线，子公司拟开展生产、销售医用口罩业务，建设周期3个月，是上汽五菱、比亚迪的数倍。
中顺洁柔的产品主要分为卷纸类和非卷纸类，非卷纸类产品主要是手帕纸、抽纸和湿巾。2016—2018营收分别为38.09亿、46.38亿和56.79亿，净利润分别为2.6亿、3.49亿和4.07亿。虽说是业绩呈增长趋势，但2018年中顺洁柔库存量同比增长了140%，共计546.79万箱，这也说明库存量在急剧增加，市场发展或许遇到了瓶颈。
中顺洁柔也在一份公告里说到：最近十年，生活用纸行业随着设备更新换代，机器换人，设备更多、更先进，同时对设备管理、维护、操作等人员提出了更大的挑战。
像中顺洁柔这样自身实力不差，但企业本身的发展还存在掣肘的企业还有很多，它们很难把较多的精力投入生产口罩，而是需要更专注自身业务的发展。所以，综合来看，这些企业是否能把口罩生产继续下去还是一个未知数，但已上市企业的股价上涨却是实实在在的。
2.
/ 这么多跨界企业生产口罩
为什么需求还是不能满足？/
众多企业“跨界”生产口罩，但大量需求仍然不能被满足，除了企业的资质问题，还有口罩生产周期限制、国内产业链自身问题。
生产时间上，口罩生产后，后续解析时间长，延长了出厂时间。工信部在官微中曾表示，中国口罩仅需0.5秒/只。但为了保证口罩的安全性，一个解析消毒的标准流程，却需要7天到半个月。也就是说，大年三十生产的口罩，可能刚出厂，还在运输到目的地的路上。
▲工信部微博科普口罩生产 图片来源：新浪微博产业链来看，口罩产业链上、中、下游过于分散，不能及时进行供需端对接，医用口罩合格率较低，导致了产出数量，远远满足不了医用。
产业链的上游，就是口罩原材料的供给端，市场化程度低，支持有限。比如生产口罩最主要的材料聚丙烯，目前有近一半的产能被中石油与中石化“垄断”，而两家国企在灵活度方面显然有劣势，产品的研发、应用虽然在不断突破，但速度相对缓慢。
尽管聚丙烯去年以来一直呈现供过于求的趋势，但医用聚丙烯的市场并没有被满足。2018年，中石化的聚丙烯材料才叩开医用市场的大门，通过了国家权威机构的安全性认证。
那剩下一半多的民企生产聚丙烯情况如何呢？答案是生存“比较艰难”。从国内看，由于房企疲弱，以及白电（冰箱、洗衣机等）消费不如往年，聚丙烯需求减少，价格低迷。即便是疫情期间，聚丙烯的价格依然没有起色。
再来看生产口罩中游——口罩材料生产商。医用外科口罩需要的原材料很多，包括无纺布、熔喷布、滤材等。从目前来看，制作水刺无纺布的企业较多，但是生产口罩主要材料——熔喷布的企业并不多，并且都在“低端”市场竞争，很多没有达到医用口罩布的标准。
▲一般而言，口罩采用无纺布材料，而医疗口罩则采用多层结构，简称为SMS结构。图片来源：网络
医用熔喷布，是一种聚丙烯高熔指无纺布，是生产熔体质量流动速率在33-41g/min的聚丙烯产品，能生产的企业不多，正因稀缺，近日股市上只要有宣布生产口罩制作材料的企业股价都涨了，哪怕没有生产熔喷布能力的企业，比如诺邦股份，也在市场看好的情况下股价大涨。
再来看下游，也就是口罩的生产经营商，商家多分布在京津冀地区及东南沿海地区。在过去的10年，口罩生产仍然停留在低端市场，有能力生产医用口罩企业本身不多。
据不完全统计，以工商注册变更信息为标准，自2020年1月1日至2月7日，全国超过3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务，其中20家单纯新增“口罩”业务的企业中，只有6家原经营范围与医药健康相关。
也就是说，20家企业中，有近80%的企业，连医药健康领域业务都没涉及过，就可以经营口罩了。而新增“口罩”业务的6家医药健康领域企业中，只有1家经营的是医用卫生口罩，在国家药品监管局中查不到记录。
可见有实力的企业不多，即使有企业能生产口罩，在疫情期间，还要面临没有利润，甚至亏本的情况。
即便如此，很多企业依然在坚持生产口罩。原因有两个方面：一是疫情后，富余的产量有政府收储作为“托底”；二是像比亚迪、格力地产这样的明星企业，有足够财力允许一定程度的亏损，不会“伤筋动骨”。
/ 结语 /
眼下大部分人已经正式复工，再加上医疗工作需要，每天有至少2亿人口需要用口罩，仅靠少数企业生产，质量和数量上都远不够。
在这个意义上，众多企业积极投入口罩生产的行为显然是值得赞许的。
但如何尽快提高医用口罩的科研技术，进行医用口罩产业链升级，或许才是“口罩产业链”关注的重点。
