2021年深圳上市公司发展报告

2021年深圳上市公司发展报告
2021年12月29日 09:46 经理人杂志

12月28日,中国(深圳)综合开发研究院联合国信证券股份有限公司在深圳举办的“2021第二届CDI中国上市公司高质量发展论坛”上共同发布了最新一期《深圳上市公司发展报告(2021)》。

《深圳上市公司发展报告(2021)》(以下简称《报告》)聚焦深圳上市公司高质量发展,从规模实力、发展潜力、经营能力、社会贡献等维度展现了深圳境内外上市公司发展概况、特征与竞争力水平,进一步总结和提炼优秀深圳上市公司发展经验和规律,从而对我国资本市场以及实体经济高质量发展提供重要启示。首期报告于2018年发布,以后每年发布一次。

截至2020年底,深圳境内外上市企业总数达到468家,广泛分布于国内外主要资本市场,仅在2020年当年就有50家深圳企业以IPO方式实现境内外资本市场上市。剔除2021年被责令退市等特殊状况的2家公司,通过对466家深圳上市公司年报进行分析,报告提出以下主要结论和观点:

深圳上市公司“科技+金融”双轮驱动特征显著。

截至2020年底,466家深圳上市公司总市值达到16.33万亿元,同比增长33.74%。其中信息技术行业上市公司市值和金融行业上市公司市值合计占深圳上市公司总市值比重达到68.04%。

腾讯控股、中国平安和招商银行3家超过万亿市值的上市公司,分别属于信息技术和金融行业,合计市值占比达到44.03%。

深圳上市公司2020年整体发展高于A股平均水平。

2020年深圳上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润均实现两位数快速增长。其中,总资产合计37.52万亿元,同比增长14.35%;净资产合计6.84万亿元,同比增长20.16%;全年营业收入总规模6.71万亿元,同比增长11.38%;净利润合计0.80万亿元,同比增长15.32%。

金融、地产行业上市公司的总资产、净资产规模居前,金融、地产、信息技术上市公司营收利润水平位居前列。

深圳上市公司2020年资本市场利用水平再上新台阶。

2020年,深圳上市公司再融资规模大幅提升,并购交易保持活跃。

通过A股市场再融资共募集资金911.18亿元,较上年增长195.79%;

至2020年末,获得国内AAA评级的上市公司达27家,上市公司债券余额合计17301.59亿元,较上年略有下降;

至2020年末,共22家上市公司可转债未清偿;

2020年并购交易额达到1693.39亿元,较2019年(1881.07亿元)略有减少。

“深圳上市公司经济体”继续领跑深圳城市发展。

2020年“深圳上市公司经济体”创造的增加值达到1.85万亿元,约相当于同期深圳全市GDP的三分之二,比重较上年提升2个百分点;员工人数相当于深圳市职工人数29.01%,研发投入相当于深圳市研发投入的114.49%。

深圳上市公司“经济体”是深圳高质量经营主体的杰出代表,其发展状况在一定程度上体现了深圳城市经济发展的活力和竞争力,是推动深圳发展的引擎和动力,未来将为深圳实现“双区”战略发挥更大、更积极作用。

与北京和上海相比,深圳上市公司发展特点突出。

一是发展质量突出,深圳上市公司在净资产收益率、研发营收比、人均净利润、人均研发投入方面领先京、沪。

二是行业分布集中度较高,无论是数量还是市值,深圳上市公司的行业分布集中度均高于京、沪。

三是新上市企业数量、IPO募资规模和市值显著落后于京、沪。

四是增加值构成相对均衡。

“深圳上市公司竞争力评价”从规模实力、发展潜力、经营能力、社会责任贡献力四个维度样本企业进行综合竞争力评价和专项竞争力评价。

——综合竞争力十强依次是:腾讯控股、中国平安、招商银行、迈瑞医疗、立讯精密、万科、汇顶科技、顺丰控股、工业富联、比亚迪电子。

——规模实力十强依次是:中国平安、腾讯控股、招商银行、万科、平安银行、中国恒大、工业富联、招商蛇口、中信证券、比亚迪。

——发展潜力十强依次是:腾讯控股、道通科技、迈瑞医疗、康泰生物、理邦仪器、汇川技术、火岩控股、深信服、汇顶科技、华测检测。

——经营能力十强依次是:迈瑞医疗、稳健医疗、立讯精密、传音控股、中信证券、龙光集团、广和通、理邦仪器、汇顶科技、招商港口。

——社会责任贡献力十强依次是:华润三九、安奈儿、汇洁股份、金蝶国际、卓翼科技、杰恩设计、北鼎股份、金证股份、锐明技术、歌力思。

报告对深圳上市公司的发展状况分三个专题进行了研究。

——上市公司“深圳地方国资系”发展概况,主要包括三个结论,一是平均市值低于深圳上市公司平均数,二是传统行业占比较高,三是新兴产业板块将迎来强劲增长。

——薪酬和员工人数专题分析,主要包括四个结论,一是上市公司薪酬增速整体快于GDP增长,四成上市公司总薪酬下降,二是行业人均薪酬显著分化,首尾相差七倍,三是民营上市公司就业人数最多,“无实控人”企业薪酬最高,不同板块薪酬增速差异明显,创业板、科创板各具特色。

——汽车电子企业产业专题分析,主要包括三个结论,一是汽车电子已成为新兴产业投资风口,二是一批知名汽车电子企业已在深圳形成集聚态势,三是需要进一步完善产业培育相关政策。

报告还就下一步发展给出如下政策建议。

报告认为深圳上市公司整体上还存在IPO规模不足、企业经营压力增加、地方国资上市公司占比较小、消费商贸领域上市公司不强等问题;

围绕“提升深圳上市公司竞争力、推进深圳上市公司更好服务深圳发展”,报告提出

“注重上市公司培育,更要坚持市场在资源配置中的决定性作用”

“关注在科技创新方面继续‘扬长’,更要重视在制约城市能级提升领域加快‘补短’”

“强调上市公司发展规模,更要提升上市公司发展质量”

“大力支持民营上市公司发展,更要推动上市公司‘深圳国资系’做强做优做大”

“全力推进深圳全球金融中心建设,更要促进深港资本市场融合发展”

等五条具体政策建议。

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