顺丰净利润60.5-62.5亿,圆通净利润39.2亿,韵达净利润13.08-15.03亿

顺丰净利润60.5-62.5亿,圆通净利润39.2亿,韵达净利润13.08-15.03亿
2023年02月01日 09:31 经理人杂志

近日,顺丰、申通、韵达、德邦以及圆通纷纷发布了2022年的业绩预告。截至今日收盘,快递股集体上涨,韵达股份涨停,申通快递上涨4.39%,圆通速递涨1.65%,德邦股份跟涨,涨幅为0.94%。

目前,A股快递企业2022年业绩预告已全部出齐。按照业绩预告,A股快递企业的净利润全部正增长,仅韵达有负增长的可能。其中,德邦股份扭亏为盈,预计2022年净利润实现同比增长350%-370%,增速最快。其次是龙头顺丰,2022年预计净利润较去年同期增逾186%-197%。最后是申通,净利润预计与上年同期相比增长128.59%-136.29%,增速领先圆通和韵达。

德邦净利润翻三倍,申通领跑通达系公司

德邦股份的业绩预告显示,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润约6.43亿元-6.71亿元,同比增加350%-370%。

对于此次大幅增长,德邦表示主要原因是公司持续推进末端网络变革、提升自动化设备比例以及实施更趋精细化的弹性资源管控,末端收派、中转操作等多个环节人均效率提升,人工成本显著节降,毛利率同比提升,职能成本明显缩减,促进管理费用率实现同比下降。

2022年顺丰预计归属于上市公司股东的净利润60.5亿元-62.5亿元,同比增加42%-46%,扣非后净利润达52.5亿元-54.5亿元,同比增加186%-197%。

申通稳步向前,挥别前三季度阴霾,2022年全年实现扭亏为盈,净利润预计为2.6亿元-3.3亿元,与上年同期相比增长128.59%-136.29%。

圆通在1月9日晚间率先发布了2022年的业绩预告,预计2022年营收为535.46亿元,同比增长18.58%;归属于上市公司股东的净利润39.2亿元,同比增长86.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.75亿元,同比增长82.71%。扣非后净利润率达4.58%。

相比之下,韵达的表现差强人意。根据韵达发布的公告,预计2022年净利润13.08亿元-15.03亿元,同比下降11.44%–增长1.75%。对于这样的业绩表现,韵达在公告中阐述了几点原因,其一是石油等大宗能源价格在一段期间内上行明显,其二是物流畅通和供应链受到冲击,对消费需求和快递行业发展造成不利影响。

快递企业各显神通,新机遇下的竞争格局能否稳住还是未知数

随着各快递公司的全年表现的揭晓,从数据表现来看,圆通速递、申通快递、韵达股份的表现已经出现了明显的分野。

韵达的表现从2022年第三季度开始就有明显下降的趋势,第三季度韵达股份净利润为2.19亿元,较去年同期下降近35%。对于韵达全年的业绩表现并不惊讶,公司的销售费用、财务费用大幅增加,运营成本居高不下,都是造成业绩不尽如人意的因素之一。

申通仍从今年第三季度开始发力,盈利同比增长124%,虽然相比上半年,公司单季度净利润环比收窄至2234万元,但从申通的全年业绩预告来看,营收和利润指标与2021年相比,均已完成正向“反转”;公司战略和市场的预期,已有很大的改善;件量增速上相对领先,全年实现快递业务量129.48 亿票,增速达到了16.9%,远超于行业件量2.1%的增速。但是能否稳住增长局面,继续扩大优势,仍是未知数。

不过,这几家公司在“价格战”中最早脱身的当属圆通,从2021年月均单票收入的下降幅度就有所收窄。从2022年8月份开始,圆通顺利切换到增长区间,年底单票收入进入稳定的高水平状态,并且凭借业务量、单票价格逐渐与韵达缩小差距,全年业务量近乎持平且有反超趋势。这与公司积极推进全网一体数字化、标准化建设,通过数字化系统及标准化规范,多维度、全方位赋能网络,强化全网成本精细管理,并有效应对疫情频发等外部不利因素的冲击,网络综合实力和盈利能力稳步提升,密不可分。

德邦业务主要包括快运和大件快递两大部分,虽然公司以快运业务起家,但上半年快运业务收入占比已经降至31.15%,快递业务的比重也提升至65.97%。而利润的增长也与公司聚焦大件快递业务有关,对于大件配送有丰富经验的德邦,在切入快递业务时选择了大件快递,而近年来,家电、家具、卫浴等大件产品也开始通过线上销售,大件快递的需求也在不断增加。

在其并入京东物流后,为公司持续赋能,随着高质量发展成为行业共识,科技驱动公司降本增效,公司持续通过组织、流程优化,有效降低管理费用,上半年管理费用同比下降16.77%,占营业收入同比减少1.84个百分点。成本费用的有效管控,也为德邦的盈利能力修复带来提升空间。

顺丰2022年进入“通达系”的腹地,加强了对电商件的争夺。不过,顺丰的市占率波动却显示,这也是一场艰难的战役。从市占率情况来看,韵达、圆通、申通的业务量市场份额分别为15.92%、15.81%、11.71%,除韵达同比下降6.30%,圆通、申通分别增长3.47%和14.47%。

回顾过去一年,国际业务成为了顺丰的主攻方向,自收购嘉里物流以来,供应链及国际业务已成为公司除快递以外的第二大业务,占比达35%。在中国快递业务进入存量竞争阶段,出海几乎成了所有主流快递企业抢滩的“蓝海”,顺丰控股凭借雄厚的财力率先打开东南亚市场,综合型龙头的地位更加巩固。

而短期之内,“通达系”的主要竞争逻辑依旧围绕价格与单量的博弈。

2022年的快递行业是变局之年,大疫三年已经收官,无论是否未来依然还会有所谓的内外双循环的政策方针,就物流来说,内外并举依然会是所有快递公司的目标。

而相比起国际物流公司如何做好国内物流这笔账,让国内的企业在稳固住自己的地盘后去抢占国外的那些消费市场,似乎更会令人觉得垂涎欲滴。毕竟,对于一个国家而言,在这个多变的国际环境中,是否拥有自己自主把控整体供应链的能力,才是真正需要关注的重中之重。而这种掌控实力,在以欧美公司唱主角的全球物流大环境下,可能需要数年,甚至十数年的倾心倾力才能够实现。对于中国快递而言,未来的道路还很漫长。

2023年已经揭开了帷幕。(双壹咨询)

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