当前中国的汽车出口势头迅猛，但是汽车运输船的运力却跟不上车企纷至沓来的订单，本土也尚未形成与之匹配的运输能力。打造中国汽车的“出海舰队”，让中国汽车搭上“中国货船”，不仅是中国船企的机遇，更是中国汽车产业崛起的重要助力。
来源 | 经理人传媒旗下《经理人》杂志
文|本刊记者 景川
2月21日，上海南港码头上一派繁忙，国内最大车位汽车船——“玉衡先锋”轮正在紧张作业中，船上装载着徐工、重汽、江淮、奇瑞、上汽、长安、江铃、金龙以及新能源车共计1845辆及211套备件。装载完毕后，“玉衡先锋”迎着月色起航，执行中国-波斯湾班轮航线任务。
在它驶入长江的同时，全球范围内还有700多艘汽车运输船，它们要么搭载着远渡重洋的汽车，以磅礴的身姿行驶在茫茫大海；要么停靠在全球各大码头，等待汽车整装开入船舱。
汽车运输船市场近几年一派火热，中国汽车出口增长是重要推动力之一。根据中国汽车工业协会的数据，2022年中国汽车出口量同比增长54.4%，达到311万辆。中国已超过德国，成为全球第二大汽车出口国。当前中国的汽车出口势头迅猛，但是汽车运输船的运力却跟不上车企纷至沓来的订单，本土也尚未形成与之匹配的运输能力。中国汽车的出海征程，亟需打造自己的“出海舰队”。
汽车海运市场枯木逢春
汽车滚装运输船（Car Carrier）简称汽车运输船，是指专门用于运载汽车（小汽车、卡车和重型车辆）的专业化滚装船。原本汽车运输船属于小众船型，且自2008年金融危机后，全球汽车海运贸易量下滑、运力过剩，汽车运输船市场持续低迷。2016年到2020年，汽车运输船的年均成交只有4艘。
然而2020年8月开始，汽车海运租金触底反弹，且居高不下。业内人士也不禁直言：“我们正在经历汽车运输船领域有史以来最大的牛市行情。”汽车运输船的牛市行情，原因只有一个：需求远超供给。首先从需求端来看，主要有三个支撑要素：
其一，新能源汽车在全球汽车海运贸易量中的占比持续提升。2017-2021年，全球新能源汽车海运量占比从5.09%提升至23.05%，新能源汽车供需的地域差异是重要影响因素。麦肯锡数据显示，新能源汽车的供需分布不均衡，欧洲新能源汽车需求较高。但是北欧汽车产业不发达，西欧新能源汽车产能不足，这使得欧洲新能源汽车供给主要依靠进口，这就带动了全球新能源汽车海运贸易量的增长。不仅如此，新能源汽车装载的电池有一定的重量，所以通常来说，电动汽车比普通燃油汽车更重，这也相应增加了海运运输需求，对总船舶数量和更大承载能力的新型汽车运输需求也随之提升。
其二，中国汽车出口的增长，促使形成新的贸易结构。2022年中国汽车出口量不仅跃居全球第二，而且在新能源汽车产业领域具有较强的规模优势和领先优势。2022年比亚迪全球销量180万台，位居全球新能源汽车销量榜第一名。以比亚迪为代表的中国新能源车企的出海需求，也成为推动全球海运贸易尤其是本土汽车运输船生产制造的重要动力。另外，除了出口量，由于中国汽车出口增长主要集中在欧洲等远距离地区，这也带动海运周转需求增长。
其三，船龄老化推动更新换代需求。根据全球第三大汽车运输船船位提供商Gram Car Carriers估计，2023-2026年自然淘汰更换需求约为每年26艘。汽车运输船的平均拆解年龄在30年左右，同时由于既往市场低迷，新船交付量少，整体船龄结构逐渐趋于老龄化，存在较高的更新换代需求。不仅如此，全球汽车运输船制造趋势转向大型化，以满足更高的运力需求。今年以来新造汽车船订单不仅较前几年大幅上升，且大多为7000车位以上的大型汽车船。
从供给端来看，当前的汽车运输船的运力还无法满足车企飞涨的订单，在这种运力供需失衡的现状下，中国船企的竞争力如何？
打造出海舰队未来可期
正如开头所提及，中国汽车出口量实现了54.4%的增速，这得益于国内配套完整的产业链、供应链，但物流在某种程度上也限制了中国汽车出口的进一步发展。
汽车主要有远洋汽车滚装船、集装箱船、中欧班列、公路汽车等运输方式。其中汽车出口以海运为主，而滚装船是主要运输方式。但是当前中国船东自有汽车运输船船队运力只有51艘，截至2022年9月中旬，中国的汽车运输船在全球运力中占比不到5%。
尽管订单快速增长，但汽车运输船的交付时间一般为3年。当前运力供需失衡让中国汽车企业面临着“出口难”“订舱难”，因此，除了扩展运输方式，在海运上，除了通过滚装式、装箱式，还通过“可折叠商品车专用框架”运输模式这种非常规方式，缓解当前运力紧张的局面。从长远来看，这是中国汽车运输船产业不可多得的赶超机遇。
回看海外主要国家汽车运输船产业的发家史，能够发现运输船产业与该地的汽车工业息息相关，行业的兴衰基本上由汽车产业的发展情况所决定。历史上全球汽车产业几次重要的发展阶段，也对应着汽车船产业的快速发展阶段。
上世纪七十年代，日本汽车工业的快速发展带动汽车出口量迅猛增长，大量的汽车运输船订单飞向日本造船厂。无独有偶，80年代韩国汽车工业也快速发展，迅猛增长的出口需求，也成为韩国船厂跻身全球头部造船梯队的重要动力。目前全球汽车运输船运力CR10为59.42%，市场集中度较高，以日本、韩国、欧洲船东为主，其中日本船东占据全球汽车运输船市场41%的份额，韩国占比14%。
打造我国自己的“出海舰队”仍然任重道远，但是在中国汽车出口有望持续保持高速增长的预期下，中国的汽车运输船产业正在迎头赶上。近几年凭借在这一细分领域的提前预判和布局，国内造船企业打破日韩等国外船企的垄断，全球市场市场份额持续提升。克拉克森数据显示，今年1月份全球范围内的汽车运输船新船订单共17艘，均落入中国船企囊中。
不仅如此，一些车企也开始跨界打造自己的运输船队。上汽集团与中远海特合资成立汽车供应链公司，子公司上汽安吉物流订购5艘双燃料汽车运输船。比亚迪也将建造6艘汽车滚装船，另外2艘是选择权订单，造船订单总造价接近50亿元。
在2023年3月刊，《经理人》对中国电动汽车进行专题报道，并发表封面文章——《汽车是什么，将是什么？》。文章中指出“中国如今成为全球新能源车产量、销量、出口量第一的国家，并形成了一支庞大的‘中国新能源汽车军团’。现在，他们正在以狂飙的方式进入一场更为空前的全球化。”
当前，在这场以新能源车为核心的汽车产业革命中，汽车运输船将成为中国汽车厂商突进全球市场的重要一环。打造中国汽车的“出海舰队”，让中国汽车搭上“中国货船”，不仅是中国船企的机遇，更是中国汽车产业崛起的重要助力。
