观点地产网讯：8月2日，中国物流资产控股有限公司发布公告称，公司及买方决定此前发行的1亿美元可换股债券将不会在港交所上市。
因此，中国物流资产控股、附属公司担保人及买方已于2020年7月31日订立补充认购协议，内容有关删除债券发行的有关先决条件，除上文修订外，认购协议的所有其他重要条款均维持不变。
中国物流资产董事会认为，补充协议的条款属公平合理且符合本公司及股东的整体利益。
据观点地产新媒体了解，该笔可换股债券本金为1亿美元，年利率为6.95%，期限为5年，每份可换股债券面值20万美元，所得款项净额约9700万美元。其中，9000万美元将用于偿还2020年11月30日到期的8400万美元优先票据，余下700万美元用于一般公司用途，如开发新项目等。
按初步换股价3.19港元/股计算并假设债券获悉数转换，上述债券将相当于中国物流资产已发行股本约7.51%及经发行该等换股股份扩大后已发行股本约6.99%（假设公司已发行股本并无其他变动），可转换为面值0.0000625美元/股的普通股、最高份数为242,962,382股换股股份，总面值15,185.15美元。据来自债券估计所得款项净额约9700万美元及242,962,382股换股股份计算，每股换股股份的净价约3.09港元。
