观点地产网讯:10月15日,大发地产集团有限公司发布公告表示,拟按原票据条款及条件(发行日期及发售价除外)进行有担保美元优先定息票据进一步国际发售。
据观点地产新媒体了解,上述提及的原票据,系大发地产于2020年7月30日发行本金总额为1.5亿美元于2022年到期的12.375厘优先票据。同时票据预期将由穆迪投资者服务评级为“B3”,并寻求票据于联交所上市。
于公告日期,额外票据发行详情,包括额外票据发行本金总额及发行价尚未落实。
于落实额外票据条款后,预期瑞信、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、中国银河国际、大发地产及附属公司担保人将订立购买协议。
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