观点地产网讯：11月9日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，建议额外发行美元优先票据，且将与2023年到期的3亿美元11.95%优先票据合并并形成单一系列。
观点地产新媒体查阅公告获悉，公司建议根据原有票据的条款及条件（发行日期及发行价除外）进行优先票据的进一步国际发售。瑞信、德意志银行、海通国际及中信银行（国际）将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而中银国际及华泰国际则为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
落实额外票据条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行（国际）、中银国际及华泰国际及本公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行（国际）、中银国际及华泰国际将为额外票据的初步买家。
此外，佳兆业拟以现金要约购买任何及全部发行在外2021年到期6.75%优先票据。2021年票据于新交所上市，截至本公告日期，本金总额3.76亿美元的2021年票据维持发行在外。
公司现正提出要约，按2021票据每1000美元本金额作价1006美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外2021年票据。公司已于今日向合资格持有人提出购买要约。
关于资金来源，公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。
